2021-12-21-上交所-深圳中科飞测科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_300页_6mb

深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中科飞测”或“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市。本次发行的股票类型为A股，发行股数不超过80,000,000股，占发行后总股本的25%以上。公司是一家专注于检测和量测两大类集成电路专用设备研发、生产和销售的高新技术企业，其产品广泛应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线，主要客户包括中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技等知名企业。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过80,000,000股，不低于发行后总股本的25%
• 发行后总股本：不超过320,000,000股
• 保荐人：国泰君安证券股份有限公司
• 发行方式：网下询价配售与网上市值申购定价发行相结合
• 募集资金用途：高端半导体质量控制设备产业化项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金
• 发行市盈率与市净率：待定
• 发行费用：待定

二、公司基本信息

• 公司名称：深圳中科飞测科技股份有限公司 / Skyverse Technology Co., Ltd.
• 注册资本：24,000万元
• 法定代表人：CHEN LU（陈鲁）
• 注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区上横朗第四工业区2号101、201、301
• 主要生产经营地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园1301号
• 行业分类：专用设备制造业（C3562）及半导体和集成电路行业
• 控股股东：苏州翌流明
• 实际控制人：CHEN LU（陈鲁）、哈承姝

三、财务数据与指标（单位：万元）

四、主要产品与市场应用

• 主要产品：

  • 无图形晶圆缺陷检测设备
  • 图形晶圆缺陷检测设备
  • 三维形貌量测设备
  • 薄膜膜厚量测设备

• 市场应用：

  • 用于集成电路前道制程、先进封装等环节
  • 已广泛应用于中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等国内主流集成电路制造产线

五、技术与研发情况

• 核心技术：

  • 光学检测技术
  • 大数据检测算法
  • 自动化控制软件

• 研发投入：

  • 最近三年累计研发投入为13,721.52万元，占最近三年累计营业收入的42.43%
  • 研发人员占比达42.16%

• 专利与知识产权：

  • 截至招股说明书签署日，公司拥有160项授权专利（含发明专利33项）
  • 已获得“IC创新奖”技术创新奖

六、风险提示

1. 供应商无法及时供货的风险
   公司核心零部件供应商存在产能不足或国际贸易摩擦影响的可能，可能影响公司生产进度和交付周期。

2. 收入存在季节性波动的风险
   公司客户通常在下半年集中验收，导致收入集中在下半年，存在季节性波动。

3. 扣除非经常性损益后尚未盈利的风险
   公司目前存在尚未盈利的情况，未来仍需持续投入研发，存在无法盈利的风险。

4. 经营活动现金流量净额持续为负的风险
   公司持续进行大规模研发投入和业务扩张，导致现金流量净额为负，存在流动性风险。

5. 毛利率水平波动的风险
   公司毛利率受技术优势、市场需求、成本控制等因素影响，存在波动风险。

6. 实际控制人不当控制风险
   陈鲁、哈承姝夫妇合计控制公司30.54%的股份，存在不当控制风险。

7. 知识产权争议风险
   公司面临与竞争对手发生知识产权争议或被侵权的风险。

8. 发行失败风险
   若发行后总市值不满足上市标准或网下申购不足，可能导致发行失败。

9. 募集资金投资项目风险
   项目实施后，公司业务规模扩大，需提升管理水平，存在项目实施效果不及预期的风险。

10. 其他风险：

    • 新冠疫情对公司的影响：供应链不稳定、客户安装调试进度受阻
    • 股票价格波动风险：受内外部因素影响，股票价格波动较大
    • 预测性陈述的不确定性：公司未来规划和财务预测存在不确定性

七、符合科创板定位情况

• 行业领域：属于新一代信息技术领域中的“半导体和集成电路”行业
• 科创属性：
  • 最近三年研发投入占比≥5%（实际为42.43%）
  • 研发人员占比≥10%（实际为42.16%）
  • 形成主营业务收入的发明专利≥5项（实际为22项）
  • 最近三年营业收入复合增长率≥20%（实际为182.12%）

八、上市标准

• 预计发行后总市值不低于人民币15亿元
• 最近一年营业收入不低于人民币2亿元
• 最近三年累计研发投入占营业收入比例不低于15%

九、募集资金使用情况

• 高端半导体质量控制设备产业化项目：投资30,895.84万元，拟使用募集资金30,800万元
• 研发中心升级建设项目：投资14,563.06万元，拟使用募集资金14,200万元
• 补充流动资金：投资55,000万元，拟使用募集资金55,000万元
• 合计：募集资金总额为100,000万元

十、中介机构信息

• 保荐人：国泰君安证券股份有限公司
• 发行人律师：北京市君合律师事务所
• 审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：中联资产评估集团有限公司

十一、其他重要事项

• 公司与中介机构无直接或间接的股权关系
• 公司无公司治理特殊安排

十二、公司治理与独立性

• 公司治理制度健全，无特殊安排
• 公司具有独立运营能力，无资金占用或对外担保情况
• 无同业竞争及重大关联交易

总结：深圳中科飞测科技股份有限公司是一家专注于集成电路质量控制设备的高新技术企业，具备较强的研发能力和市场应用基础。公司拟通过科创板上市进一步扩大业务规模，但其面临诸多风险，包括供应商供货、收入季节性波动、尚未盈利、现金流为负、毛利率波动、实际控制人控制、知识产权争议、发行失败及募投项目效果等。公司已通过多项科技创新和市场拓展，符合科创板定位要求，但需投资者谨慎评估风险，做出理性投资决策。