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每日淘金内参总结 - 2017年4月11日

核心内容概述

2017年4月11日的每日淘金内参主要聚焦于外围市场走势、宏观政策动向、行业热点及公司业绩与事件。整体来看，宏观政策偏暖，行业方面以雄安新区、四川基建等为主，公司层面则以业绩预增、高送转及重大资产重组等事件为关注重点。同时，董监高减持及部分公司业绩下滑也引发警惕。

主要观点

• 外围市场：美元指数小幅下跌，标普500指数上涨，欧洲股市整体低迷，日经225指数小幅上涨，韩国股市下跌。
• 宏观政策：银监会出台多项风险防控措施，强化房地产、同业业务及互联网金融等领域的监管；央行推动京津冀金融协同发展，沪深交易所发布假期港股通安排。
• 行业动态：雄安新区建设持续升温，四川“十三五”期间交通领域投资规划超万亿元，国务院推动“两区”建设吸引社会资本。
• 公司业绩：多家公司一季度业绩大幅预增，尤其是京东方A、鲁西化工、恒源煤电、建新矿业、博汇纸业、中煤能源、方大集团、特发信息、天赐材料、国农科技、美盛文化、西藏珠峰、中金环境、润和软件、永辉超市、国农科技等，其中部分公司业绩增长超过十倍。
• 高送转与减持风险：部分公司高送转方案引发监管关注，董监高借高送转减持被重点监控，投资者需警惕相关风险。
• 资产重组动态：部分公司终止重大资产重组，如大连控股、真视通、远达环保等，另有部分公司如泸天化、中航黑豹、东方能源等进行重大资产交易或收购。

关键信息整理

【宏观要闻】

• 银监会发布银行业风险防控工作指导意见：涵盖信用风险、流动性风险、房地产风险、地方政府债务风险、债券波动风险、交叉金融产品风险、互联网金融风险及外部冲击风险，强化风险防控。
• 银监会要求分类实施房地产信贷调控：加强房地产风险管控，推动地方政府债务风险处置。
• 央行推进京津冀金融业协同发展：强调创新中长期建设资金供给方式，推动金融市场和基础设施一体化。

【行业要闻】

• 四川交通领域投资规划：计划“十三五”期间完成交通投资逾1万亿元，重点推进铁路、公路、城市轨道交通等建设。
• 雄安新区概念持续火热：多家相关公司股价异动，但部分公司澄清未在新区开展业务。
• 国务院推进“两区”建设：吸引社会资本投入，创新投融资机制。

【公司要闻】

利好公司（业绩预增/高送转/合作/重组）

• 鲁西化工：一季度盈利增长1172%-1427%
• 锌业股份：一季度盈利增长173.58%
• 中鲁B：一季度盈利增长76.03%-98.03%
• 方大集团：盈利增长201.95%-238.01%
• 厦门钨业：一季度净利增长5倍
• 恒源煤电：一季度净利增长近60倍
• 中国重汽：一季度盈利增长350%-400%
• 天赐材料：2016年净利增长近三倍
• 特发信息：2016年净利增长112.94%
• 京东方A：一季度净利增长20-22倍
• 美盛文化：2016年净利增长50.27%，高送转方案为10转28派1.5元
• 西藏珠峰：一季度净利增长120%-160%
• 博汇纸业：一季度净利增长18倍
• 中金环境：2016年净利增长近八成
• 润和软件：2016年净利增长55.93%
• 永辉超市：一季度净利增长57.55%
• 国农科技：2016年净利增长逾30倍，完成重大资产出售
• 特发信息：拟10转7送3派0.75元
• 中航黑豹：79.8亿元收购沈飞集团100%股权
• 捷荣技术：与重庆渝北区政府签订20亿投资协议
• 万东医疗：控股股东受让22%股份，总价16.57亿元

中性信息

• 东方能源、华斯股份、河北宣工、冀东装备、恒通科技：均表示未在雄安新区开展业务，短期内对公司无重大影响
• 沪深交易所暂停港股通服务：4月14日至17日暂停，4月18日恢复

利空信息

• 远达环保：一季度净利润同比下降60%
• 沃尔核材：2016年净利同比降81.18%
• 上峰水泥：2016年业绩下调近亿元
• 百利电气：收到上交所高送转问询函
• 大连控股、真视通：终止重大资产重组

今日备忘

【新股申购】

• 格尔软件：申购代码732232，申购上限15000股，发行价格18.10元，中签缴款日4月13日
• 三超新材：申购代码300554，申购上限13000股，发行价格14.99元，中签缴款日4月13日

【今日复牌】

• 泸天化、亚玛顿、西部证券、青松建化

【今日停牌】

• *ST星湖、*ST山煤、新华网、兆易创新、力盛赛车

风险提示

• 高送转减持风险：证监会已对董监高借高送转减持行为进行重点监控
• 部分公司业绩不及预期：如远达环保、沃尔核材、上峰水泥等，需警惕利空影响
• 资产重组不确定性：如大连控股、真视通等公司终止重组，影响市场预期

总结

本日内容涵盖宏观政策、行业动向及公司事件，整体市场情绪偏积极，业绩预增及高送转成为主要利好因素，但董监高减持及部分公司业绩下滑也需投资者高度关注。雄安新区相关概念热度不减，但部分公司未实质性参与，仅属概念炒作。投资者应结合公司基本面及政策动向，理性分析市场机会与风险。