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2021 中国垂类电竞KOL发展洞察行业报告总结

一. 电竞行业发展历程及现状

电竞行业发展历程

• 探索期（1998-2008年）：第一批电竞游戏进入中国，第三方赛事主导市场，政策影响行业发展，中国电竞俱乐部开始萌芽。
• 发展期（2009-2013年）：电竞游戏网游化，《星际争霸2》、《英雄联盟》登陆中国，电子竞技俱乐部联盟成立，赛事奖金逐步攀升。
• 增长期（2014-2017年）：WCG停办，LPL开幕，直播平台进入电竞市场，推动赛事版权市场发展，TI夺冠带来高关注度，移动电竞开始爆发。
• 爆发期（2018年至今）：电竞入选杭州亚运会正式项目，IG夺得S8全球总决赛冠军，LOLM、CODM等手游登陆市场，职业化赛事联盟成立，赛事商业化加速，行业规范化进程加快。

电竞行业社会现状

• 市场规模：2022年中国电竞整体市场规模预计超过2100亿元，2020年移动电竞和电竞生态市场增速分别达到36.8%和45.2%。
• 用户规模：2022年中国电竞整体用户规模预计超过5.25亿，疫情推动用户在线娱乐时间增长，电竞赛事线上化带动观赛用户扩散。
• 用户特点：电竞用户以男性为主，占比68.30%，19-24岁用户占比达54.10%，整体呈现年轻化趋势。
• 电竞行为分布：玩电竞游戏、观看电竞游戏直播、观看电竞赛事是电竞用户最常体验的内容，占比均在83%左右。电竞衍生内容如综艺、动漫也有一定渗透率。

游戏类型偏好

• MOBA类和射击类：MOBA类和竞技射击类游戏仍是最热门的游戏类型，其中《英雄联盟》、《王者荣耀》、《和平精英》是用户最喜爱的游戏。

用户黏性

• 直播观看时长：76.1%的电竞用户平均每周观看游戏直播不少于6小时，64.7%的用户平均每月观看电竞赛事超过10小时。

二. 中国电竞KOL数据分析

电竞KOL表现

• 职业出身的KOL通常拥有更强的粉丝基础，如Doinb、PDD等。
• 职业选手在直播中展现的技术和娱乐双重属性，使得直播效果更佳，弹幕数量和观众互动活跃度高。
• 直播人气峰值受多种因素影响，如时间、社会环境、时事热点等，粉丝数量并不完全决定直播人气上限。

电竞KOL在MCN机构的分布

• VSPN+：占据35.94%的电竞KOL市场，总估值达15.03亿元，是游戏类直播机构中排名第四的机构。
• TOP20 MCN机构：市场总占有率为82.64%，符合帕累托“二八定理”。
• 职业选手分布：49%的电竞KOL为《英雄联盟》职业选手，MOBA类KOL占比高达88%。
• 官方解说&主持：VSPN+以27%的占比在行业内领先，说明专业解说和主持人在电竞内容中占据重要地位。

VSPN+与伐木累的收购

• VSPN+：英雄体育VSPN的重点内容矩阵业务，旗下包括香蕉游戏、DK等子品牌，签约达人超1.2万，打造了大量爆款视频。
• 伐木累：拥有若风、草莓、微笑、Doinb等知名选手，以及王多多、骆歆等解说，商业估值达10.46亿元。
• 收购伐木累后，VSPN在赛事运营和电竞经纪两端增强了竞争力，推动其布局电竞垂直产业链，市场地位更加稳固。

小象大鹅

• 国内最大的游戏公会，签约众多知名主播如PDD、梦泪、白鲨、天赐、心态等。
• 被评为2020年度十大最具商业价值机构，旗下主播在多个平台获得奖项。

叁月半

• 专注于Z世代精准营销的MCN公司，覆盖电竞、动漫等泛娱乐领域。
• 与多家顶级内容平台深度合作，孵化及签约大量自媒体账号，如哔哩哔哩、抖音等。
• 签约EDG、RNG等俱乐部的《英雄联盟》和《王者荣耀》职业选手，如Clearlove。

三. 电竞行业代表企业分析

英雄体育VSPN

• 成立于2016年，是全球电竞领跑者，提供赛事运营、艺人孵化、电竞商业化等服务。
• 拥有全球顶级赛事版权，覆盖亚洲、欧洲、美洲等地区，影响用户超20亿。
• 与多家知名战队和游戏合作，打造了多个赛事品牌。
• 旗下VSPN+专注游戏主播打造，拥有签约达人1.2万+，粉丝量超4.5亿。

四. 中国电竞行业未来趋势展望

职业化发展

• 电竞将更加职业化，逐步向传统体育职业模式靠拢。
• 电竞成为亚运会正式项目，标志着电竞的规范化、成熟化和体系化发展。

青训系统化

• 电竞青训将更加规范和系统化，青训队为选手提供良好的起步平台，有助于行业步入正轨。
• 青训选手虽比价低，但可能成为未来之星，部分青训队已通过整体出售获得高额回报。

城市主场化格局

• 电竞城市主场化逐步形成，如深圳DYG、上海EDG、RNG等俱乐部主场落地。
• 未来更多城市将发展成为电竞圣地，如“卡托维兹”式的城市主场。

女子电竞环境破冰

• 女子电竞战队需要一个没有性别差距的赛事体系，以获得更好的发展机会。
• 借鉴传统体育的男女分开赛事模式，设立女子电竞联赛是推动女子电竞发展的关键。