2024-01-12-德勤-2024年银行业及资本市场展望报告_60页_2mb

2024年银行业及资本市场展望

关键挑战

• 全球经济放缓：2024年全球经济增速预计不超过2.9%，发达经济体增长乏力，新兴经济体（如印度）表现较强。
• 货币政策调整：主要央行逐步降息（如美联储、欧洲央行），但高利率仍将影响银行融资成本。
• 监管压力：《巴塞尔协议III终局规则》要求提高资本金，限制贷款和交易活动，尤其对中小银行影响显著。

银行业务趋势

1. 零售银行：

   • 存款成本上升，客户粘性下降，需加强个性化服务和嵌入式金融。
   • 数字银行竞争加剧，生成式AI用于提升客户服务效率。
   • 贷款需求受利率影响，需关注客户信用风险。

2. 消费支付：

   • 数字支付加速渗透，实时支付（如FedNow）成为趋势。
   • 先买后付（BNPL）信贷风险增加，监管加强。
   • 欺诈风险管理依赖AI与生物识别技术。

3. 财富管理：

   • ESG投资加速，ESG资产将达50万亿美元。
   • 理财顾问老龄化，需吸引年轻人才，提升数字化服务。
   • 私募股权和另类投资增长，但需平衡风险。

4. 公司与交易银行：

   • 商业房地产贷款风险增加，信贷标准收紧。
   • 数字化转型推动B2B支付现代化，T+1结算周期逐步实施。
   • 绿色金融和碳市场成为新增长点。

技术与监管

• 生成式AI：提高运营效率、客户服务和风险管理，但需解决数据隐私和合规问题。
• 量子计算：应用于衍生品定价和风险管理，尚处试点阶段。
• 开放银行：推动数据共享与合作，但监管框架尚未统一。

策略建议

• 成本控制：优化效率比率，利用技术降低运营支出。
• 收入多元化：拓展非利息收入，提高净利息收入（NIM）。
• 客户体验：个性化服务、数字身份验证和嵌入式金融增强客户忠诚度。
• 并购整合：中小银行需通过并购增强规模和竞争力。

结语

2024年银行需在利率下行、监管趋严和技术变革背景下，加速数字化转型，控制成本，深化客户关系，重构商业模式以应对多重挑战。