【中商产业研究院】【欧洲出海系列】2024年希腊投资环境深度分析及中资企业在希腊投资合作策略

欧洲出海专题：希腊投资环境深度分析及中资企业合作策略总结

核心内容概述

本报告系统分析了2024年希腊的经济发展现状、主要产业、进出口贸易情况、投资环境及中资企业在希腊的投资合作策略，旨在为中资企业提供全面的希腊投资环境信息与合作建议。

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一、希腊经济发展现状

1. 经济总量

• 2023年希腊GDP总量为1945亿欧元。
• 以购买力单位计算的人均GDP为欧洲平均水平的67%，在欧盟27国中排名第26位。

2. 三次产业结构

• 第一产业占比约4.5%。
• 第二产业占比约19.1%。
• 第三产业占比约76.4%，成为希腊经济的主导部分。

3. GDP构成

• 最终消费占GDP的88%。
• 资本形成总额占GDP的21.4%。
• 净出口为负值，占GDP的-9.4%。

4. 通货膨胀率

• 2023年12月，希腊通胀率从11月的3.0%上升至3.5%。

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二、希腊主要产业发展现状

1. 重点/特色产业

• 农业：希腊传统特色产业，拥有277项欧盟地理标志产品，农业对就业和出口有较大影响。
• 旅游业：希腊主要支柱产业，2023年直接贡献达285亿欧元，占GDP的13%，82.7%收入来自入境旅游。
• 航运业：希腊是传统海运强国，船队规模全球领先，2023年新远洋船舶订单量增长60%，居全球首位。
• 数字经济：希腊政府推动数字化转型，发布《2020-2025年数字化转型白皮书》，计划在2027年前实现90%公共服务数字化。
• 绿色经济：希腊重视可再生能源发展，太阳能、风能资源丰富，2023年可再生能源和水电站发电占能源结构的57%。

2. 重要企业

• 希腊经济以中小企业为主，但在航运领域有影响力。
• 2023年希腊航运公司投资总额达270亿美元，成为全球第一大船运公司。

3. 并购项目

• 希腊并购交易集中在金融服务、食品和饮料、科技媒体通信及能源等行业。
• 主要并购案例包括：
  • 美国亿滋国际收购希腊烘焙零食公司Chipita，金额约13.7亿欧元。
  • 东南欧电信和媒体企业联合集团收购希腊Wind电信公司，金额约10亿欧元。
  • 美国摩根大通集团收购希腊金融科技公司Viva Wallet，金额约7.5亿欧元。

4. 数字经济发展水平

• 希腊在欧盟国家中DESI排名倒数第3，数字化服务发展滞后。
• 但互联网用户数量持续增长，政府线上服务平台gov.gr整合了1567项公共服务。

5. 绿色经济发展

• 希腊政府积极鼓励绿色能源投资，如中国国家能源集团与Copelouzos集团合作开发可再生能源项目。
• 中国国家电网收购希腊国家电网公司24%的股权，是重要的外资案例。

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三、希腊进出口贸易情况

1. 货物贸易规模

• 2023年希腊进口额为819.66亿欧元，同比下降13.3%。
• 出口额为509.20亿欧元，同比下降8.7%。
• 贸易逆差为310.46亿欧元，同比下降20%。

2. 货物贸易商品结构

• 主要出口商品：矿物燃料、铝及其制品、药品、电气设备、机械器具。
• 主要进口商品：矿物燃料、机械器具、电气设备、药品、车辆及其零件。

3. 主要贸易伙伴

• 前五大贸易伙伴：德国、意大利、俄罗斯、中国、保加利亚。
• 主要出口目的地：意大利、保加利亚、德国、塞浦路斯、土耳其。
• 主要进口来源地：俄罗斯、德国、中国、伊拉克、意大利。

4. 中希贸易情况

• 2023年中希双边贸易总额为135.96亿美元，同比下降0.2%。
• 中国向希腊出口额为127.6亿美元，同比下降0.2%。
• 中国从希腊进口额为8.3亿美元，同比减少0.3%。
• 主要出口商品：电气设备、针织或钩编的服装、机械器具、非针织或非钩编的服装和鞋靴。
• 主要进口商品：药品、矿物燃料、石料、矿砂、机械器具。

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四、希腊投资环境分析

1. 投资吸引力

• 地缘条件：希腊位于欧亚非交汇点，是进入欧盟及东南欧市场的门户。
• 资源禀赋：历史文化深厚，旅游资源丰富，航运业发达，劳动力成本相对较低。
• 双边关系：中希关系友好，建交50余年，合作持续深化。
• 政治形势：新民主党主导，政策延续性增强。
• 经济政策：希腊积极吸引外资，推动绿色和数字转型，营商环境持续改善。
• 重要排名：希腊在全球竞争力指数中排名第59位，在营商环境便利度中排名第79位，在全球创新指数中排名第42位。

2. 金融环境

• 货币：希腊于2001年加入欧元区，使用欧元。
• 外汇管理：外资企业可自由开立外汇账户，但人民币不可自由结算。
• 银行和保险公司：希腊有四大系统性银行（希腊国民银行、比雷埃夫斯银行、阿尔法银行、欧元银行），以及30家保险公司。
• 融资渠道：实行利率市场化，外企可与本地企业一样融资。
• 信用卡使用：中国银联与希腊四大银行合作，支持银联卡在希腊使用。

3. 证券市场

• 雅典交易所集团（ATHEX Group）运营希腊证券市场、衍生品市场及另类投资市场，总市值约887亿欧元。

4. 要素成本

• 劳动力成本：希腊每小时劳动力成本为15.7欧元，在欧盟27国中排名第23。
• 社保成本：养老保险占工资总额的20%（雇主13.33%，员工6.67%），医疗保险占工资总额的7.1%（雇主4.55%，员工2.55%）。
• 最低工资标准：2023年4月上调至每月780欧元，预计2027年前将提高至每月950欧元和1500欧元。
• 土地及房屋价格：2023年全国住宅销售价格增长13.4%，自2018年以来平均增长60%。
• 建筑成本：建筑材料价格指数同比上涨11%，创近年最大涨幅。

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五、中资企业在希腊投资合作策略

1. 中资企业应注意的问题

• 主要风险：
  • 政策风险：设立企业环节多、耗时长，政府协调机制不完善。
  • 经济、金融风险：经济复苏进程存在不确定性，不良账款问题突出。
  • 其他风险：效率、用工、征地等问题。
• 防范风险措施：
  • 加强自身防范能力，利用保险、担保等金融工具。
  • 了解希腊政治、法律和文化，处理好与当地关系。
  • 承担社会责任，合法经营，关注环境与社会治理问题。
  • 寻求法律、政府及商会等外部支持。

2. 投资合作方式

• 希腊允许外商以代表处、分公司、子公司等形式进行投资。
• 二手设备可作为出资，但需专业评估并取得证书。
• 并购需提前通知希腊资本市场委员会及竞争委员会。

3. 希腊中资企业商会、华人社团和主要中资企业

• 希腊华侨华人总商会、希腊华人华侨总会、希腊中国和平统一促进会等。
• 主要中资企业包括：中远海运比雷埃夫斯港口有限公司、国家电网驻希腊公司、华为（希腊）科技有限公司、中兴通讯（希腊）有限公司等。

4. 提供投资合作咨询的机构

• 中国驻希腊使馆经济商务处、欧盟中国商会、希腊驻中国大使馆、希腊企业局、希腊中国工业、旅游和船运商会等。

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五、中商产业研究院简介

中商产业研究院是中国领先的产业研究与咨询机构，提供产业研究、投融资咨询、规划设计、产业招商等全流程服务，拥有丰富的实战经验与案例积累，致力于推动中国新经济发展与产业转型升级。