港股晨报总结
核心内容概述
本报告提供了2022年10月31日港股市场及全球主要股市的表现回顾，分析了市场走势、主要指数变化、ETF动态、新股信息、美元债市场情况以及投资风险与披露信息。
主要观点与关键信息
一、主要股市表现
| 市场 |
最新点位 |
涨跌（日） |
年初至今涨跌 |
| 恒生指数 |
15,455 |
5.2% |
-33.9% |
| H股指数 |
5,210 |
5.5% |
-36.7% |
| 上海综合指数 |
2,969 |
2.6% |
-18.4% |
| 深证成份指数 |
10,734 |
3.2% |
-27.8% |
| 沪深300指数 |
3,634 |
3.6% |
-26.4% |
| 俄罗斯RTS指数 |
1,112 |
-0.2% |
-30.3% |
| 巴西IBOVSPA指数 |
116,929 |
0.8% |
11.5% |
| 日经指数 |
27,679 |
0.3% |
-3.9% |
| 韩国综合指数 |
2,335 |
1.8% |
-21.6% |
| 富时新加坡指数 |
3,131 |
1.2% |
0.2% |
| 道琼斯指数 |
32,653 |
-0.2% |
-10.1% |
| 标普500指数 |
3,856 |
-0.4% |
-19.1% |
| 纳斯达克指数 |
10,891 |
-0.9% |
-30.4% |
| 英国富时100指数 |
7,186 |
1.3% |
-2.7% |
| 德国DAX指数 |
13,339 |
0.6% |
-16.0% |
| 法国CAC40指数 |
6,328 |
1.0% |
-11.5% |
二、恒生指数成份股表现排名
三、主要指数及ETF表现
| 指数 |
成交金额（亿港元） |
PE |
PB |
| 恒生指数 |
1,538.1 |
7.6 |
0.76 |
| H股指数 |
703.9 |
6.8 |
0.68 |
| 科技指数 |
493.9 |
35.9 |
1.89 |
四、港股精选模拟组合表现
| 股票代码 |
股票名称 |
纳入组合日期 |
最新收盘价 |
纳入组合时股价 |
纳入组合后表现 |
相对恒指表现 |
| 0939.HK |
建设银行 |
2022年1月5日 |
4.18 |
5.10 |
-18.00% |
15.64% |
| 0941.HK |
中国移动 |
2022年10月20日 |
47.40 |
50.05 |
-5.29% |
1.10% |
| 0005.HK |
汇丰控股 |
2022年6月17日 |
41.05 |
49.12 |
-16.43% |
9.42% |
| 1880.HK |
中国中免 |
2022年9月20日 |
163.50 |
181.00 |
-9.67% |
7.09% |
| 1299.HK |
友邦保险 |
2022年6月17日 |
63.40 |
77.22 |
-17.89% |
7.97% |
| 0883.HK |
中国海洋石油 |
2022年6月17日 |
9.67 |
9.91 |
-2.41% |
23.44% |
| 1929.HK |
周大福 |
2022年9月20日 |
14.10 |
15.38 |
-8.32% |
8.43% |
| 1088.HK |
中国神华 |
2022年9月5日 |
21.15 |
24.80 |
-14.72% |
5.83% |
| 2840.HK |
SPDR金ETF |
2022年6月17日 |
1202.00 |
1339.00 |
-10.23% |
15.63% |
| 平均 |
- |
- |
- |
- |
-11.47% |
9.30% |
五、市场判断
- 恒指近月下跌至约15,400点，受政策及加息预期影响。
- 中国出台稳经济一揽子政策，推动经济企稳。
- 美联储维持加息预期，美元指数略升，美股下跌。
- 美国证交会将部分中概股纳入除牌名单，但中美审计合作缓解退市风险。
- 全球多个央行收紧货币政策，俄乌局势影响市场情绪。
六、港股点评：中国海洋石油（0883.HK）
- 2022年第三季度营收同比增长71.0%，净利润增长89.1%。
- 油气产量增长8.8%，石油销售均价上涨36.1%。
- 当前市盈率约3.9倍，低于近5年平均。
- 股息收益率约7.1%，具备防守性。
- 在石油价格高位环境下，股价表现优于大市。
七、新股动态
| 股票代码 |
股票名称 |
行业 |
上市日期 |
发售价（港元） |
每手股数 |
入场费（港元） |
保荐人 |
| 6696 |
多想云 |
软件服务 |
11月9日 |
1.88-2.38 |
2000 |
4,807.98 |
中泰国际 |
| 2420 |
子不语 |
电商 |
11月11日 |
9.42 |
500 |
4,757.48 |
华泰国际、农银国际 |
| 1407 |
交运燃气 |
燃气供应 |
11月16日 |
1.42-1.62 |
2000 |
3,272.65 |
兴证国际 |
八、打新策略简评
- 多想云（6696）：历史市盈率24.80-31.40倍，规模较小，市场热度较低。
- 子不语（2420）：历史市盈率21.75倍，行业表现较弱，市场热度一般。
- 交运燃气（1407）：历史市盈率8.57-9.78倍，市场热度一般。
九、已通过上市聆讯的待招股股份
| 股票名称 |
行业 |
保荐人 |
| 卫龙美味 |
食品及饮料 |
摩根士丹利、中金公司、UBS |
| 凌雄科技 |
信息科技 |
海通国际 |
十、美元债市场动态
- 投资级：地产板块受压，万科、越秀下跌，但午后有所反弹。
- 高收益：地产板块疲软，非地产板块相对稳定。
- 新定价债券：
- 嵊州投资控股：票息6.00%，年期3年，发行规模1亿美元。
- 杭州上城资本：票息6.50%，年期364天，发行规模2.08亿美元。
投资评级说明
行业投资评级
- 强于大市：未来6~12个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上。
- 同步大市：未来6-12个月内行业指数相对大盘涨幅-10%至10%之间。
- 弱于大市：未来6-12个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。
公司投资评级
- 买入：未来6-12个月内公司股价潜在涨幅15%以上。
- 增持：未来6-12个月内公司股价潜在涨幅5%至15%。
- 中性：未来6-12个月内公司股价潜在涨幅-5%至5%。
- 减持：未来6-12个月内公司股价潜在涨幅5%至15%。
- 卖出：未来6-12个月内公司股价潜在跌幅-15%以上。
风险与披露
- 本报告内容仅供参考，不构成投资建议。
- 报告可能未考虑特定投资者的需求，投资者应自行判断。
- 报告数据来自公开来源，未经核查，可能存在误差。
- 中州国际及其关联公司可能持有相关证券的财务权益，可能影响客观性。
- 分析员观点独立，无利益冲突。
