2020中国医疗器械供应链发展报告_27页_1mb

中国医疗器械供应链发展报告（2020）总结

核心内容概览

中国医疗器械供应链行业近年来保持快速增长态势，市场规模不断扩大，行业结构逐步优化，物流体系持续升级，政策支持与市场需求共同推动行业发展。报告从市场现状、细分领域分析、物流发展、行业热点及未来趋势等方面进行了全面解读。

一、我国医疗器械市场发展现状

1.1 市场规模与增长

• 2019年市场规模：约6237.5亿元，同比增长17.6%。
• 全球对比：全球医疗器械市场规模增速约为5%，中国增速显著高于全球平均水平。
• 疫情影响：新冠疫情使医疗器械行业成为焦点，短期内市场需求持续增长，行业进入黄金发展期。

1.2 市场细分

• 工业市场：医疗器械生产企业数量持续增加，2019年底达1.8万家。
• 商业市场：二、三类医疗器械经营企业总数达59.3万家，其中仅经营二类企业34.7万家，仅经营三类企业6.9万家，同时经营二、三类企业17.7万家。
• 终端市场：2019年医疗器械终端市场总规模约4491亿元，其中家用医疗器械市场约1746.5亿元，零售药店市场约785亿元，其中网上药店占比约68%。

二、医疗器械行业重点细分领域分析

2.1 医疗设备领域

• 市场规模：2019年达3430.6亿元，为最大细分市场。
• 发展趋势：受政策支持和居民消费水平提升影响，市场需求增长显著。
• 物流情况：2019年物流市场规模为44.6亿元，占比39%。

2.2 IVD（体外诊断）领域

• 市场规模：2019年达748.5亿元，增速保持在11%~16%之间。
• 增长态势：疫情推动下，IVD产品需求激增，预计未来2~3年年复合增长率将加快。
• 存在问题：缺乏全生命周期追溯，物流网络尚未实现互联互通。

2.3 高值医用耗材领域

• 市场规模：2019年达1247.5亿元，同比增长19.26%，高于行业整体增速。
• 市场特点：增长速度快，品类齐全，但竞争格局分散，外资品牌主导高端市场，国产品牌逐步追赶。
• 物流情况：2019年物流市场规模为17.47亿元，占比15%。

2.4 低值医用耗材领域

• 市场规模：2019年达810.9亿元，同比增长26.70%，增速为四大细分领域最高。
• 市场特点：产品种类齐全，但以低端产品为主，高端供给不足；出口占比高但毛利率低；竞争格局分散，缺乏规模优势。
• 物流情况：2019年物流市场规模为16.22亿元，占比14%。

三、我国医疗器械物流发展现状

3.1 物流市场规模

• 2019年物流市场规模：约114.96亿元，突破百亿市场容量。
• 未来趋势：随着行业规模化发展，物流市场规模将持续扩大。

3.2 物流细分领域

• 大型医疗设备：物流市场规模最高，达44.6亿元，占比39%。
• IVD：物流市场规模次之，达36.68亿元，占比32%。
• 高值耗材：物流市场规模为17.47亿元，占比15%。
• 低值耗材：物流市场规模为16.22亿元，占比14%。

3.3 运输能力

• 自有车辆数量：2019年约31669辆，呈快速上升趋势。
• 冷藏车数量：约2928辆，因行业监管趋严及冷链需求增加而大幅增长。

3.4 仓储能力

• 仓储总面积：约1951.49万平方米，其中常温库占比62.25%，阴凉库22.74%，冷藏库3.15%。
• 发展趋势：企业加快软硬件建设，大规模专业仓储逐步形成。

3.5 物流成本

• 成本构成：仓储成本、运输成本、管理成本和人力成本占比不同，但整体物流成本持续增长。

四、医疗器械行业热点

4.1 SPD模式

• 定义：SPD（Supply, Processing, Distribution）模式是医院物资管理的一种新模式，通过信息化手段优化物流流程。
• 运营模式：
  • 集配模式：医院将全部采购与配送委托给第三方公司。
  • 运营外包模式：医院保留采购权，仅外包物流运营。
  • 混合模式：医院保留品牌遴选权，物流外包，可对其他配送商收取服务费。
• 意义：SPD模式适应医改，提升医院物资管理效率。

4.2 第三方医学检验

• 市场规模：2019年约170亿元，预计2024年将达400亿元。
• 物流占比：第三方医学检验行业物流成本约占行业规模的8.9%，预计物流市场规模约34亿元。
• 主要企业：金域检验、迪安诊断、艾迪康三家企业占据约70%的市场份额。

五、我国医疗器械供应链发展趋势

• 政策支持：国家政策不断调整，推动供应链变革与升级。
• 行业整合：随着“两票制”等政策推广，供应链流通环节压缩，第三方物流进入黄金发展期。
• 试点推进：目前已有22个省市开展医疗器械第三方物流试点，未来政策走向尚不明确。
• 信息化发展：物流信息化、智能化成为趋势，助力提升供应链效率。
• 冷链需求增长：因IVD等产品对冷链运输要求提高，冷藏车数量大幅增加。
• 未来展望：随着市场需求扩大和政策支持，医疗器械供应链将向更加高效、智能、规范的方向发展。

六、关键信息汇总

七、主要观点

• 中国医疗器械市场增速高于全球平均水平，发展潜力巨大。
• 行业细分领域发展不均衡，医疗设备和IVD领域增长较快。
• 医疗器械物流体系逐步完善，冷链运输和信息化建设成为重点。
• 第三方物流在政策推动下进入发展黄金期，SPD模式成为医院物资管理的重要趋势。
• 行业整合加速，企业需提升规模与规范性以适应市场变化。

以上为《中国医疗器械供应链发展报告（2020）》的核心内容总结。