【中国城市燃气协会】2024年中国城市燃气行业低碳转型发展研究（执行摘要）_19页_1mb

中国城市燃气行业低碳转型发展研究总结

核心内容

中国城市燃气行业正积极应对“双碳”目标带来的转型挑战，致力于通过技术创新、业务重构和碳管理体系优化，实现从高碳向低碳、从化石能源向可再生能源的转变。行业在甲烷控排、综合能源服务、氢能发展等方面取得重要进展，同时面临终端电气化、市场竞争加剧等多重挑战。

主要观点

• 行业趋势：城市燃气行业市场规模持续扩大，市场格局基本形成，甲烷控排日益受到重视，低碳转型成为行业发展的重要方向。
• 转型路径：城市燃气企业需从传统燃气业务向低碳业务转型，构建“天然气+可再生燃气”的新型能源体系，打造数字化、智能化的能源储运和终端供能系统。
• 技术支撑：技术创新是实现低碳转型的关键，涵盖甲烷监测、氢能利用、碳捕捉与封存（CCUS）、能源高效利用等领域。
• 管理创新：建立科学的碳管理体系，推动碳资产管理和碳交易机制，提升企业的可持续发展能力。
• 政策驱动：国家出台多项政策支持天然气发展，强调其在“双碳”进程中的关键作用，并推动全国天然气统一大市场的建设。

关键信息

1. 行业现状与趋势

• 市场规模：2021年全国城市天然气供应量达1721.06亿立方米，同比增长10.1%。
• 市场格局：形成国有、外资（港资）、民营“三足鼎立”的格局，企业数量超3600家。
• 甲烷控排：甲烷是第二大温室气体，上游环节排放占比约75%，城燃企业通过加强控排实现低碳发展。
• 政策支持：2023年11月，生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》，明确甲烷控排重点任务和实施路径。

2. 低碳转型路径

2.1 城市燃气企业低碳转型行动路线

• 业务重构：拓展多气源业务，发展可再生能源项目、电力业务和氢能业务。
• 技术创新：提升现有业务效率，探索新能源与传统能源的耦合，推广智能化、数字化技术。
• 碳管理体系：建立碳管理体系，明确低碳发展目标，加强ESG管理，提升企业形象和竞争力。

2.2 燃气产业链低碳转型举措

• 上游：开发可持续生物质燃料、合成天然气和氢气，优化气源结构，推动低碳气源多元化。
• 中游：推广智能管网、LNG技术、氢能储存、CCS等技术，提升输送效率和减排能力。
• 下游：发展高效利用燃气、综合能源解决方案、能源托管等业务，推动多能互补供能系统建设。

2.3 城燃行业与企业低碳转型路径

• 传统燃气业务：加强甲烷控排，推动气源低碳化，打造新型储运设施系统。
• 新兴低碳业务：发展天然气与新能源互动的新型电力和供热系统，探索储能、微电网、智能家居等新兴领域。
• 技术应用：从低碳技术向零碳、负碳技术演进，重点推进氢能、CCUS等技术。
• 碳管理体系：构建“双碳”管理平台，完善碳排放数据统计与核算，发展碳资产管理工具。

3. 发展建议

3.1 政府层面

• 细化措施：制定《甲烷排放控制行动方案》的实施细则，推动监测、核算、报告和核查体系建设。
• 明确地位：强化天然气在“双碳”进程中的关键支撑作用，引导行业有序高质量发展。
• 统一大市场：加快全国天然气统一大市场建设，推动价格市场化改革，强化交易平台功能。
• 政策保障：完善金融财政支持政策，鼓励绿色低碳产业投资，建立有利于天然气清洁替代的税收政策体系。

3.2 行业及企业层面

• 加强甲烷控排：推动行业统一核算标准，加强宣传、技术攻关和示范工程建设。
• 开展技术创新：完善技术标准和规范，加强新能源与燃气融合的技术研发，注重跨领域人才体系建设。
• 构建低碳发展体系：调整战略方向和业务结构，提升核心竞争力，积极参与碳市场，探索新的商业模式。

图表说明

• 图1：我国城市燃气供应情况，显示天然气、人工煤气和液化石油气的供应结构。
• 图2：2022年城燃企业天然气销售结构，展示五大城燃企业在天然气市场中的占比。
• 图3：典型城市燃气企业低碳转型图景，呈现企业低碳转型的主要内容。
• 图4：城市燃气企业发展战略不同阶段分析，展示从能源销售到能源社区运营的演变。
• 图5：城市燃气企业低碳转型实施体系，涵盖业务重构、技术创新和碳管理。
• 图6：燃气产业链低碳转型路径分析图，展示上游、中游、下游各环节的控排措施。
• 图7：城市燃气行业低碳转型路径，分为行业与企业两个层面，体现转型的系统性。

总结

中国城市燃气行业正积极拥抱低碳转型，通过甲烷控排、技术创新、业务重构和碳管理体系优化，推动行业向绿色、高效、可持续方向发展。在政策支持和技术进步的双重驱动下，行业有望实现从传统燃气供应向综合能源服务的升级，为“双碳”目标的实现提供重要支撑。