20181106-上海证券-2018年10月新产品发展报告_热点主题基金持续升温_机构加紧布局未来大势_8页_895kb
报告摘要
上海证券基金评价中心2018年10月公募基金市场总结
核心内容概述
2018年10月，公募基金市场整体保持稳定，新基金发行数量与募集规模均有所波动，但指数基金和养老目标基金成为市场热点。同时，新基金公司审批速度加快，为行业注入新的活力。
一、基金发行情况
1. 基金发行概况
2018年10月，共有133只基金产品发行，其中延续9月发行的基金60只，新增发行基金73只。新成立基金37只，尚未完成募集的基金73只。整体来看，10月新基金发行情况与上月变化不大。
2. 各类型基金发行状态
| 类型 | 2018年10月发行基金 | 其中：2018年9月末尚在募集 | 2018年10月开始募集 | 2018年10月新成立 |
|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 债券型 | 47 | 18 | 29 | 19 |
| 混合型 | 41 | 21 | 20 | 4 |
| 指数型 | 26 | 15 | 11 | 10 |
| 货币型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QDII | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOF | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 合计 | 133 | 60 | 73 | 37 |
3. 指数基金发行情况
- 2018年8月以来，指数基金发行数量持续处于高位，每月新增发行超过10只。
- 10月新增发行指数基金11只，类型包括宽基类、MSCI指数、央企结构调整指数等。
- 机构资金借道指数基金进行抄底，基金公司加快布局指数基金产品线。
4. 养老目标基金发行情况
- 10月新发行养老目标基金4只，较上月增加2只。
- 养老目标基金销售情况不理想，但基金公司仍保持较高发行热情。
- 从2018年7月第一只养老目标基金发行至今，市场上已有7只可供投资者选择，另有2只即将获批。
二、基金募集情况
1. 基金募集规模
- 10月新成立基金募集金额达790.77亿元，较9月增加416.38亿元。
- 权益类基金募集524.89亿元，固定收益类基金募集265.88亿元。
2. 基金类型募集金额排名
| 基金名称 | 募集金额（亿） | 基金类型 | 认购户数 | 募集时间 |
|---|---|---|---|---|
| 博时央企结构调整ETF | 252.2 | 被动指数型 | 3860 | 47 |
| 华夏央企结构调整ETF | 158.9 | 被动指数型 | 7448 | 47 |
| 银华央企结构调整ETF | 72.3 | 被动指数型 | 4165 | 47 |
| 银华中短期金融债 | 68.5 | 中长期纯债型 | 257 | 5 |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF | 60.5 | 被动指数型债券 | 3734 | 92 |
| 国投瑞银顺祥定期开放 | 50.1 | 中长期纯债型 | 2 | 1 |
| 鹏华3个月中短债A | 20.7 | 短期纯债型 | 7264 | 5 |
| 广发汇兴3个月定开 | 13.1 | 中长期纯债型 | 4 | 3 |
| 中欧兴华定开 | 10.1 | 中长期纯债型 | 2 | 64 |
3. 央企结构调整基金表现
- 10月新成立3只央企结构调整ETF基金，合计募集483亿元，占当月新成立基金募集总额的61.08%。
- 三只基金均跟踪中证央企结构调整指数，封闭期为三年，主要覆盖建筑、电力及公共事业、国防军工、电子元器件等行业。
三、证监会受理基金产品概况
1. 申报情况
- 10月基金公司共申报36只基金产品，其中简易程序34只，普通程序2只。
- 申报产品以债券型基金为主，共24只，占比66.67%；其次为指数型基金（5只）、混合型基金（3只）、股票型基金（2只）、基金中基金（2只）。
2. 申报产品列表
| 序号 | 管理人 | 托管人 | 产品名称 | 接收日 | 受理日 | 审核方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江证券上海资管 | 平安银行 | 量化匠心甄选股票型 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 简易程序 |
| 2 | 诺安 | 交通银行 | 恒惠债券型 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 简易程序 |
| 3 | 汇添富 | 招商银行 | 丰利短债债券型 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 简易程序 |
| 4 | 中信建投 | 浦发银行 | 半年鑫定期开放债券型 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 简易程序 |
| 5 | 国泰 | 浙商银行 | 丰盈纯债债券型 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 简易程序 |
| 6 | 国泰 | 江苏银行 | 聚享纯债债券型 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 简易程序 |
| 7 | 国金 | 交通银行 | 惠鑫短债债券型 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 简易程序 |
| 8 | 华夏 | 建设银行 | 常阳三年定期开放灵活配置混合型 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 简易程序 |
| 9 | 华夏 | 交通银行 | 鼎略债券型 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 简易程序 |
| 10 | 蜂巢 | 广发证券 | 丰鑫纯债定期开放债券型发起式 | 2018/9/20 | 2018/10/10 | 简易程序 |
| 11 | 蜂巢 | 广发证券 | 卓睿灵活配置混合型 | 2018/9/20 | 2018/10/10 | 简易程序 |
| 12 | 蜂巢 | 浙商银行 | 添鑫纯债债券型 | 2018/9/20 | 2018/10/10 | 简易程序 |
| 13 | 平安大华 | 工商银行 | 中证粤港澳大湾区发展主题ETF | 2018/9/28 | 2018/10/10 | 简易程序 |
| 14 | 广发 | 工商银行 | 中证100 ETF | 2018/9/28 | 2018/10/10 | 简易程序 |
| 15 | 广发 | 工商银行 | 中证100 ETF发起式联接基金 | 2018/9/28 | 2018/10/10 | 简易程序 |
| 16 | 华夏 | 兴业银行 | 鼎康债券型 | 2018/9/29 | 2018/10/11 | 简易程序 |
| 17 | 平安大华 | 徽商银行 | 惠鸿纯债债券型 | 2018/9/29 | 2018/10/11 | 简易程序 |
| 18 | 平安大华 | 交通银行 | 中证人工智能主题ETF | 2018/9/30 | 2018/10/11 | 简易程序 |
| 19 | 长城 | 招商银行 | 业绩驱动混合型 | 2018/10/8 | 2018/10/15 | 简易程序 |
| 20 | 国泰 | 华夏银行 | 惠盈纯债债券型 | 2018/10/8 | 2018/10/15 | 简易程序 |
| 21 | 国寿安保 | 民生银行 | 尊荣中短债债券型 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 简易程序 |
| 22 | 鹏扬 | 邮储银行 | 利沣短债债券型 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 简易程序 |
| 23 | 景顺长城 | 交通银行 | 景泰鑫利纯债债券型 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 简易程序 |
| 24 | 平安大华 | 招商证券 | 中证新能源汽车产业ETF | 2018/10/10 | 2018/10/17 | 简易程序 |
| 25 | 国金 | 兴业银行 | 标普中国A股低波红利指数增强 (LOF) | 2018/9/21 | 2018/10/18 | 简易程序 |
| 26 | 新疆前海联合 | 上海银行 | 泓旭纯债定期开放债券型发起式 | 2018/9/27 | 2018/10/18 | 简易程序 |
| 27 | 建信 | 兴业银行 | 睿兴纯债债券型 | 2018/9/29 | 2018/10/18 | 简易程序 |
| 28 | 永赢 | 光大银行 | 迅利高等级短债债券型 | 2018/10/11 | 2018/10/18 | 简易程序 |
| 29 | 浦银安盛 | 兴业银行 | 政策性金融债券型债券型 | 2018/10/11 | 2018/10/18 | 简易程序 |
| 30 | 中国人保资管 | 平安银行 | 人保鑫泽纯债债券型 | 2018/10/11 | 2018/10/18 | 简易程序 |
| 31 | 中加 | 兴业银行 | 瑞鑫纯债债券型 | 2018/10/11 | 2018/10/18 | 简易程序 |
| 32 | 诺安 | 民生银行 | 润享定期开放债券型发起式 | 2018/10/12 | 2018/10/18 | 简易程序 |
| 33 | 方正富邦 | 农业银行 | 富利纯债债券型发起式 | 2018/10/12 | 2018/10/18 | 简易程序 |
| 34 | 汇添富 | 兴业银行 | 丰润中短债债券型 | 2018/9/20 | 2018/10/19 | 简易程序 |
| 35 | 鹏华 | 中国银行 | 养老目标日期2045三年持有期混合型发起式FOF | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 简易程序 |
| 36 | 西部利得 | 平安银行 | 智选成长目标风险混合型FOF | 2018/3/30 | 2018/10/17 | 简易程序 |
四、新设立基金公司审批情况
1. 新基金公司成立情况
- 截至2018年10月底，全年共获批12家新基金公司，其中10月新增两家：淳厚基金管理有限公司和睿远基金管理有限公司。
- 睿远基金由明星基金经理陈光明持股55%，傅鹏博持股32.51%，注册地为上海，备受市场关注。
- 2018年全年新基金公司审批速度明显加快，共获批13家。
2. 新基金公司审批列表
| 序号 | 申请人 | 申请事项 | 受理决定日 | 审核期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东兴基金管理有限公司 | 基金公司设立 | 2018/1/29 | 6个月 |
| 2 | 尚正基金管理有限公司 | 基金公司设立 | 2018/1/22 | 6个月 |
| 3 | 华融基金管理有限公司 | 基金公司设立 | 2018/02/28 | 6个月 |
| 4 | 蜂巢基金管理有限公司 | 基金公司设立 | 2018/04/23 | 6个月 |
| 5 | 中庚基金管理有限公司 | 基金公司设立 | 2018/06/05 | 6个月 |
| 6 | 湘财基金管理有限公司 | 基金公司设立 | 2018/06/14 | 6个月 |
| 7 | 惠升基金管理有限责任公司 | 基金公司设立 | 2018/07/04 | 6个月 |
| 8 | 明亚基金管理有限责任公司 | 基金公司设立 | 2018/08/10 | 6个月 |
| 9 | 同泰基金管理有限责任公司 | 基金公司设立 | 2018/09/15 | 6个月 |
| 10 | 朱雀基金管理有限公司 | 基金公司设立 | 2018/09/15 | 6个月 |
| 11 | 西藏东财基金管理有限公司 | 基金公司设立 | 2018/09/27 | 6个月 |
| 12 | 淳厚基金管理有限公司 | 基金公司设立 | 2018/10/12 | 6个月 |
| 13 | 睿远基金管理有限公司 | 基金公司设立 | 2018/10/25 | 6个月 |
五、主要观点与关键信息
- 指数基金持续走强：指数基金发行数量保持高位，市场下行背景下，机构资金偏好指数基金进行长期布局。
- 养老目标基金热度不减：尽管销售情况不理想，但基金公司仍积极发行养老目标基金，显示对长期养老需求的重视。
- 央企结构调整基金表现突出：三只ETF基金募集规模达483亿元，成为10月新基金募集的主力。
- 债券型基金仍为主流：10月申报产品以债券型基金为主，显示市场对稳健型产品的偏好。
- 新基金公司审批加速：2018年新基金公司审批速度加快，10月新增两家，显示出行业扩张趋势。
六、分析师承诺与声明
- 报告基于公开信息，力求客观、独立。
- 报告不构成任何投资建议，不保证投资收益。
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