20260705-国海证券-超10万亿韩元_三星传获MetaAI芯片代工订单_新能源汽车车船税优惠政策调整_4页_158kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档汇总了近期多个行业的重大动态与政策调整，涵盖半导体、新能源汽车、金融市场、AI技术、航天产业及企业公告等多个领域。主要信息包括三星电子获得Meta AI芯片代工订单、韩国大规模投资半导体与航天产业、中国车船税政策调整、美联储政策动向、国内脑机接口融资进展以及多只个股的半年度业绩预告和利空公告。

主要观点与关键信息

1. 半导体产业动态

• 三星电子：正成为全球大科技公司自研AI芯片（ASIC）的核心代工基地，已获得Meta价值超10万亿韩元的下一代ASIC代工订单，计划采用2纳米工艺量产。
• 国内脑机接口：格式塔科技完成逾4亿元融资，红杉中国、创新工场、蓝思科技等参与，标志着国内脑机接口产业加速发展。
• 韩国投资计划：韩国政府联合三星、SK等企业推出312万亿韩元投资计划，重点布局半导体、AI和航天产业，其中泗川将成为国家航天战略的核心区域。

2. 新能源汽车政策调整

• 车船税优惠取消：自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，同时取消对纯电动商用车、插电式混合动力汽车、燃料电池商用车的免征政策，影响新能源汽车市场。

3. 金融市场动向

• 中国央行操作：7月6日，央行开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月，利率招标，中标方式为多重价位。
• 美国非农数据：6月非农就业数据大幅低于预期，显示劳动力市场降温，市场对美联储7月加息预期下降，美元指数承压。
• 美联储会议纪要：7月7日将发布6月会议纪要，可能影响市场对后续货币政策的判断。
• A股交易新规：7月6日实施，优化基金收盘交易机制，扩展盘后固定价格交易方式适用品种，主板ST股涨跌幅提至10%。

4. 企业公告与业绩预告

利好公告

• 华秦科技：与某客户签订两份框架合同，总限额约2.78亿元，合同履行至2029年底。
• 杭电股份：预计2026年半年度净利润3.6亿-4亿，同比增长852%-958%，受益于光纤光缆市场回暖。
• 东岳硅材：预计半年度净利润4.24亿-4.44亿，同比增长904.88%-952.28%。
• 耐普矿机：与哈萨克斯坦客户签订7600万元合同，供应选矿设备及耐磨备件。
• 国泰海通：2026年上半年归母净利润预计200.03亿-205.11亿，同比增长164%-171%，创历史新高。
• 江波龙：半年度净利润预计92亿-110亿，同比增长62204%-74394%，受益于全球存储产业景气，与AMD合作实现技术突破。

利空公告

• 宏和科技：控股股东一致行动人减持0.9673%股份，持股比例降至80.73%。
• 帝尔激光：三位股东拟转让2.6932%股份，受让方为机构投资者，受让后6个月内不得转让。
• 华银电力：预计半年度净利润4500万-5500万，同比下降73.37%-78.21%。
• 有研粉材：股东拟转让4.99%股份，影响公司股权结构。

下周财经日历重点

风险提示

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• 市场有风险，投资需谨慎。