20210402-毕马威-2021年第一季度回顾_中国内地和香港IPO市场_22页

报告摘要

2021年第一季度，中国内地和香港IPO市场表现活跃，全球IPO募资总额达到614亿美元，占同期全球募资总额的63%。信息技术、媒体及电信业、医疗保健及生命科学、工业市场是主要推动行业，合计贡献超过75%的募资金额。A股市场和香港市场在这一季度继续引领全球IPO趋势。

全球IPO市场活跃：2021年第一季度全球IPO募资金额为去年同期的三倍以上，延续了去年下半年的强劲势头。
信息技术、媒体及电信业主导：本季度全球前十大IPO中有五宗来自该行业，显示出其在推动IPO市场中的重要作用。
A股市场表现强劲：A股IPO市场在2021年第一季度表现活跃，上市宗数较去年同期翻倍，但募资总额略有下降（3%），主要由于缺乏大型上市项目。
科创板与创业板推动增长：科创板在本季度录得35宗IPO，募资332亿元；创业板录得33宗IPO，募资190亿元，合计贡献了522亿元募资，占A股市场募资总额的69%。
香港市场募资创新高：受内地科技公司第二上市推动，2021年第一季度香港IPO募资总额达到港币1,327亿元，较2020年第一季度增长超过8倍。
新经济公司成为焦点：越来越多的未盈利生物科技公司、同股不同权架构公司及第二上市公司选择香港作为上市地，显示出香港作为新兴及创新产业融资平台的重要性。
市场信心依然高涨：尽管面临疫情等不确定因素，市场流动性高，投资者信心强，IPO活动持续活跃。

募资总额：2021年第一季度为人民币759亿元，较2020年第一季度下降3%。
上市宗数：2021年第一季度为99宗，较2020年第一季度增加94%。
行业分布：
- 前三大行业：工业市场、消费品市场、金融服务，合计占非注册制上市申请的64%。
- 科创板/创业板：占上市申请的88%，主要来自信息技术、媒体及电信业和生命科学领域。
前十大IPO项目：
- 2021年第一季度：天能电池、重庆银行、云南贝泰妮、中望软件、之江生物等公司。
- 2020年第一季度：京沪高铁、石头科技、华润微电子、公牛集团等公司。

募资总额：2021年第一季度为港币1,327亿元，较2020年第一季度增长超过8倍。
交易宗数：2021年第一季度为32宗，较2020年第一季度增加。
行业分布：
- 前三大行业：信息技术、媒体及电信业（占前十大IPO的70%）、医疗保健及生命科学（占12%）、消费品市场（占前十大IPO的10%）。
- 第二上市趋势：多家在美国上市的内地公司选择来港第二上市，推动了募资总额的增长。
前十大IPO项目：
- 2021年第一季度：快手科技、百度、哔哩哔哩、北京昭衍新药、汽车之家等。
- 2020年第一季度：诺诚健华、九毛九、汇景控股等。