2021年中国汽车变速箱行业概览：自主品牌争相入局，未来市场将如何演绎？_47页_12mb

中国汽车变速箱行业概览总结

核心内容

中国汽车变速箱行业在2021年呈现出显著的自主化和自动化趋势。随着政策支持、技术进步和市场需求变化，自动变速箱逐渐替代手动变速箱，国产替代进口的逻辑持续演进。乘用车领域自动变速箱渗透率持续提升，预计2024年将突破90%。而商用车领域则因技术复杂、成本高，目前仍以手动变速箱为主，但自动变速箱的市场潜力巨大。

主要观点

• 技术发展：手动变速箱技术已趋于成熟，技术保密问题基本解决；自动变速箱技术门槛高，成本高，早期由外企主导，但中国自主品牌已逐步突破技术瓶颈，具备一定国际竞争力。
• 市场趋势：自动替代手动进程加速，国产替代进口效应显著；新能源汽车的发展将推动传统变速箱行业向更高效、更环保的方向转型。
• 政策支持：政府出台多项政策鼓励变速箱行业发展，包括降低进口关税、推动智能汽车发展等，为行业提供了良好的发展环境。
• 行业竞争格局：行业呈现“三足鼎立”局面，包括中国自主品牌、中外合资品牌及国外品牌，未来自主品牌将占据更大市场份额。

关键信息

市场规模与渗透率

• 2019年，中国汽车变速箱行业营收突破1,750亿元，自动变速箱市场份额约为70%。
• 自动变速箱市场渗透率预计以每年5%的速度增长，2024年有望达到90%以上。
• 2020年，中国汽车销量约为2,531.1万辆，自动变速箱销量达到1,771.8万台。

技术路线

• 乘用车领域：主要采用AT、CVT、DCT技术路线。
• 商用车领域：以AMT为主，辅以AT和DCT，未来将逐步推广。

行业驱动因素

• 新能源汽车发展：推动传统变速箱行业向新能源领域转型，新能源汽车变速装置包括减速器、专用混动变速箱等。
• 节能环保需求：促使自动变速箱成为降低油耗、提升燃油经济性的关键手段。
• 智能化发展：带动商用车自动变速箱需求增长，提升行业整体技术水平。

上市企业表现

• 万里扬：作为中国变速箱行业龙头企业，产品覆盖乘用车与商用车，具备较强的规模、技术、质量及品牌优势。
• 双林股份：通过收购DSI进入自动变速箱领域，拥有成熟的技术和广泛的客户资源，2020年实现业绩企稳。
• 银亿股份：旗下邦奇动力拥有丰富的研发经验和技术储备，产品涵盖CVT、DCT及新能源变速装置，具备较强的市场竞争力。

未来展望

随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，中国变速箱行业将加速向自动化和智能化方向发展。乘用车自动变速箱市场趋于饱和，而商用车自动变速箱市场将迎来快速发展。未来，中国自主品牌将通过技术创新和成本优势，逐步取代外资品牌，实现国产替代。新能源汽车的兴起将进一步推动行业转型，提升市场空间和竞争力。

行业结构

• 产业链上游：主要为原材料及核心零部件供应商，价格波动较大，毛利率处于中等水平。
• 产业链中游：包括自主、合资及国外变速箱制造商，形成“三足鼎立”格局，自主品牌正逐步崛起。
• 产业链下游：整车制造及维修服务行业，整车厂具备最大议价能力，维修服务附加值较低。

技术发展与市场应用

• 自动变速箱：AT、CVT、DCT和AMT为主要类型，其中AT、CVT和DCT为乘用车主流，AMT适用于商用车。
• 新能源汽车变速装置：包括单级减速器、多档变速箱及专用混动变速箱，未来市场空间巨大。

行业挑战与机遇

• 挑战：自动变速箱研发成本高、技术门槛高，行业竞争激烈，部分企业面临利润压力。
• 机遇：政策支持、技术进步、市场需求增长为行业提供广阔发展空间，尤其是商用车自动变速箱领域。

总结

中国汽车变速箱行业正处于快速发展阶段，自动替代手动趋势明显，国产替代进口逻辑持续演进。随着新能源汽车和智能化技术的推动，行业将向更高技术水平和更广泛应用领域发展。未来，中国自主品牌将在技术和成本上不断突破，提升市场竞争力，推动行业整体升级。