2021-06-30-深交所创业板-南京通达海科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_369页_5mb

南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。公司主营业务为电子政务领域的行业软件开发，致力于为法院等客户提供信息化建设的综合服务，包括软件产品开发、智能终端、技术服务、运维服务和平台运营等。公司产品覆盖“智慧法院”的多个方面，如智慧审判、智慧执行、智慧服务和智慧管理等，具备较强的行业竞争力和市场地位。

主要观点

1. 行业定位：公司属于软件和信息技术服务业，不属于创业板负面清单行业，符合创业板上市定位。
2. 技术创新：公司依靠自主研发和技术创新，拥有多项核心技术，包括异构平台及业务协同技术、数据深度挖掘技术、法律知识图谱等，具备较强的创新能力。
3. 市场地位：公司在智慧执行领域市场占有率全行业第一，智慧审判领域市场占有率全行业第二，具有较强的行业影响力。
4. 募集资金用途：募集资金将用于智能化司法办案平台升级建设项目、智能化司法服务平台升级建设项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金，合计1亿元。
5. 上市安排：本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，由海通证券股份有限公司担任保荐人和主承销商。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：南京通达海科技股份有限公司
• 注册资本：3,450万元
• 法定代表人：郑建国
• 注册地址：南京市鼓楼区集慧路16号联创大厦B座20层
• 主要客户：最高人民法院及全国25个地区的3,000多家法院
• 行业分类：软件和信息技术服务业（I65）

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股份数量：不超过1,150万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 发行后总股本：不超过4,600万股
• 发行方式：网下询价配售与网上定价发行相结合
• 承销方式：余额包销
• 发行费用概算：未明确具体金额

三、主要财务数据（单位：万元）

四、主要风险提示

1. 下游行业集中风险：公司主要客户为法院，占比较高，受政策变化影响较大。
2. 人力资源风险：软件行业人员流动大，需持续引进和保留高素质人才。
3. 毛利率下降风险：受宏观经济、政策变化、成本上升等因素影响，可能导致毛利率下降。
4. 涉密资质剥离风险：若资质剥离未获批准，可能影响公司涉密业务。
5. 股份回购特殊条款风险：若发行失败，控股股东需履行回购义务，影响股东结构。
6. 疫情对公司经营的影响：疫情可能影响销售推广、现场实施和售后服务。
7. 经营与财务风险：包括市场竞争、知识产权、租赁风险、管理风险等。

总结

南京通达海科技股份有限公司是一家专注于电子政务领域信息化建设的综合服务提供商，具备较强的技术实力和市场地位。公司拟通过首次公开发行股票并在创业板上市，以扩大业务规模、提升技术能力。本次发行面临诸多风险，包括市场、财务、技术及政策等方面，需投资者审慎评估。募集资金将用于智能化司法平台建设、研发中心和营销网络建设，以进一步巩固其在“智慧法院”领域的竞争优势。