20221014-天风证券-数据研究·汽车专题_560位智能汽车消费者带您直击消费趋势_32页_4mb

智能汽车消费者调研总结

核心内容概述

本报告基于对560位智能汽车消费者的调研，分析了当前智能汽车消费趋势及消费者偏好，涵盖购车计划、续航里程、电池、充电、电驱动、空气悬架、智能驾驶、智能座舱、内饰材料及品牌表现等方面，为智能汽车市场的发展提供了详尽的市场洞察。

主要观点与关键信息

1. 终端购车计划

• 智能电动车趋势在终端达成共识：2022年9月新能源车零售渗透率首次突破30%，预计未来1-3年智能电动车渗透率有望达到50%。
• 购车预算总体均值为20万元：62%的受访者购车预算在15-30万元区间，无车人士预算均值为15.6万元。
• 纯电类型接受度可观：49%的受访者计划购买纯电动车，32%选择插电式混合动力。18-40岁人群对纯电动车接受度较高。
• 续航里程仍是购车首要考虑因素：75%的受访者将续航里程列为购车考虑因素之一，存在100公里的续航焦虑。

2. 续航里程

• 消费者对续航里程的期待集中在400-600公里：实际续航里程与期望存在差距，北方消费者对续航要求更高。
• 97%的受访者愿意为续航额外付费：大多数人愿意支付2万元以下的额外费用，充电时间增加10分钟以上。
• 对超高续航（800公里以上）兴趣不高：仅有13%的受访者对超长续航有期待。

3. 动力电池

• 电池品牌影响购买决策：73%的受访者认为电池品牌影响购车决策，比亚迪电池最受青睐。
• 电池材料偏好微薄：三元锂电池偏好者愿意支付1-4万元溢价，磷酸铁锂电池偏好者多为45岁以上、已婚有孩家庭。
• 公用充电桩广受认可：消费者更倾向使用公用充电桩，对换电模式态度保守，二线城市可能更早接受。

4. 电驱动

• 双电机为主流，多电机将成为趋势：63%的消费者对电机数量有要求，70%选择双电机，98%愿意为多电机支付费用。
• 百公里加速是择车关键因素：47%的受访者关注百公里加速，期望值在4-6秒区间，高收入人群更关注加速性能。
• 四轮驱动或成主流选择：60%的消费者购车决策受驱动方式影响，70%更倾向四轮驱动。

5. 空气悬架

• 空气悬架认知度较高但装配率低：约67%的消费者有一定认知，主要关注驾驶舒适性与平稳性。
• 支付意愿集中在1-4万元：消费者愿意为空气悬架额外支付1-4万元，随着成本下降，装配率有望显著提升。
• 装配率不足：仅有11%的受访者表示其车辆已装配空气悬架，15%不清楚是否装配。

6. 智能驾驶

• L2级自动驾驶已普及：70%的消费者认可L2及以下级别自动驾驶。
• L3及以上具备付费意愿：消费者愿意为L3及以上支付1-10万元溢价。
• 安全是核心诉求：消费者最关注自动驾驶的安全性，对L3及以上级别存在担忧，但对城市服务、公共交通、网约车接受度较高。
• 最有潜力的辅助功能：前方碰撞警告、行人碰撞预警、疲劳预警、盲点检测。

7. 智能座舱

• 安全舒适为主旋律：45%的消费者关注智能座舱的安全，23%关注舒适性。
• 智能语音体验最佳：智能语音普及度与满意度高，成为最受欢迎的交互方式。
• 双联屏布局更受欢迎：超过半数消费者偏好液晶仪表屏+中控屏的双联屏布局。
• 内饰材料偏好环保与天然皮革：新型环保材料和天然皮革成为主流选择。

8. 汽车品牌表现

• 比亚迪品牌表现强势：在喜爱度、购买意愿、推荐度均位列第一，转化率高达70%以上。
• 特斯拉Model 3最受喜爱：特斯拉在品牌溢价方面表现突出，Model 3为最受喜爱车型。
• 新势力品牌表现优于传统品牌：蔚来、小鹏、理想等品牌在消费者中表现较好，但转化率相对较低。
• 消费者主要信息渠道为汽车类网站/APP，主要购买渠道为4S店。

风险提示

• 样本代表性风险：调研样本可能无法完全代表整体市场。
• 汽车行业景气度不及预期：可能影响智能汽车市场发展。
• 系统性风险：包括政策变化、技术发展不确定性等。

附录：调研样本信息

• 样本性别分布：未详细列出，但女性车主预算相对较高。
• 样本年龄段分布：90后为主要消费群体，关注中高端车型。
• 样本城市级别分布：一线城市消费者对自动驾驶认知较高。
• 样本婚姻状况分布：已婚人群对续航里程有更高要求。
• 样本收入水平分布：高收入人群更关注智能化与数据安全。
• 样本学历分布：高学历人群更倾向混合动力车型。
• 样本车主类型分布：新能源车主更关注电池与续航。
• 样本持车状况分布：新能源车主对空气悬架认知高于燃油车主。
• 样本持车品牌分布：比亚迪、特斯拉、蔚来等品牌占据主要市场份额。
• 样本持车车型分布：Model 3、宋PLUS新能源、秦PLUS等车型销量较高。

图表目录（关键数据）

• 图1：新能源车市场月度零售渗透率
• 图2：未来1-3年购买新能源汽车的计划
• 图3：消费者考虑购买智能汽车的主要原因
• 图4：持车状态与购买智能汽车主要原因
• 图5：不同持车状态的购车预算分布
• 图6：不同性别的购车预算分布
• 图7：不同年龄段的购车预算分布
• 图8：不同婚姻状态的购车预算分布
• 图9：不同收入水平的购车预算分布
• 图10：纯电动汽车与插电混动销量占比
• 图11：新能源汽车类型选择分布
• 图12：不同年龄段的购车类型分布
• 图13：不同婚姻状况的购车类型分布
• 图14：不同学历水平的购车类型分布
• 图15：2022年8月新能源市场产量、零售、批发数据
• 图16：智能汽车购买考虑因素
• 图17：不同预算下的购买考虑因素
• 图18：不同年龄段人群购车考虑因素
• 图19：不同收入水平人群购买考虑因素
• 图20：目前持车续航里程水平分布
• 图21：期望续航里程水平分布
• 图22：2022年8月新能源汽车销量TOP10车型
• 图23：2022年9月上市纯电车型续航里程
• 图24：城市地域与期望里程
• 图25：收入水平与期望里程
• 图26：婚姻状况与期望里程
• 图27：消费者愿意为每增加100km里程支付的花费
• 图28：消费者愿意为每增加100km里程付出的充电时间
• 图29：购车时对电池的考虑因素
• 图30：消费者对电池材料的选择倾向
• 图31：年龄与电池材料倾向
• 图32：婚姻状况与电池材料倾向
• 图33：续航里程期待与电池材料倾向
• 图34：首选充电方式与电池材料倾向
• 图35：消费者为三元锂电池额外支付意愿
• 图36：电池品牌对购买决策的影响
• 图37：消费者青睐的电池品牌
• 图38：选择比亚迪电池的消费者省份分布
• 图39：消费者对充电桩类型便捷度排序
• 图40：不同年龄、城市规模对充换电模式的态度
• 图41：蔚来充换电网络
• 图42：2022年蔚来部分新增换电站城市级别分布
• 图43：不同收入人群对充电速度的期待
• 图44：不同城市级别对充电速度的期待
• 图45：消费者对百公里加速的期待
• 图46：百公里加速对消费者购买决策的影响
• 图47：百公里加速对不同性别消费者购买决策的影响
• 图48：对百公里加速有要求的用户年龄分布
• 图49：百公里加速对不同购车预算消费者购买决策的影响
• 图50：不同收入水平对百公里加速的态度
• 图51：不同持车状况对百公里加速的期待
• 图52：不同性别对百公里加速的期待
• 图53：消费者对驱动电机数量的偏好
• 图54：不同持车状况对驱动电机数量的偏好
• 图55：消费者对多电机的支付意愿
• 图56：2022年8月销量TOP20新能源车型电机数量
• 图57：消费者对驱动方式的偏好
• 图58：消费者对空气悬架的总体认知渗透情况
• 图59：消费者对空气悬架功能的认知
• 图60：不同持车情况下的空气悬架认知
• 图61：不同收入人群的空气悬架认知
• 图62：消费者对空气悬架的支付意愿
• 图63：不同购车预算对空气悬架的支付意愿
• 图64：目前持有车辆是否装配了空气悬架
• 图65：不同车主持有车辆是否装配了空气悬架
• 图66：2022年9月发布装配空悬的新能源车型
• 图67：消费者对不同智能化领域的关注度排序
• 图68：城市规模与自动驾驶级别认知
• 图69：辅助驾驶在终端的好评度和需求
• 图70：消费者对不同自动驾驶级别的支付意愿
• 图71：不同自动驾驶级别的单车价值量
• 图72：消费者对自动驾驶的诉求
• 图73：消费者对自动驾驶的担忧
• 图74：消费者对自动驾驶场景接受度
• 图75：消费者对智能座舱需求分布
• 图76：智能交互方式体验比例分布
• 图77：智能交互方式体验满意度得分
• 图78：消费者对智能屏数量的选择
• 图79：消费者对智能屏排列布局的选择
• 图80：消费者对不同智能屏尺寸的选择
• 图81：消费者对智能不同分辨率的选择
• 图82：内置材料偏好趋势
• 图83：传统车企/新势力品牌/海外车企品牌漏斗分析
• 图84：品牌漏斗转化率
• 图85：品牌车型漏斗
• 图86：车型漏斗转化率
• 图87：品牌溢价分析
• 图88：消费者了解智能汽车的信息渠道分布
• 图89：消费者购买智能汽车的渠道分布
• 图90：未来不购买智能汽车的原因
• 图91：调研样本性别分布
• 图92：调研样本年龄段分布
• 图93：调研样本城市级别及所在区域分布
• 图94：调研样本婚姻状况分布
• 图95：调研样本收入水平分布
• 图96：调研样本学历分布
• 图97：调研样本职业分布
• 图98：调研样本车主类型分布
• 图99：调研样本持车状况分布
• 图100：新能源车主持车品牌分布
• 图101：新能源车主持车车型分布