20180510-中州国际证券-港股晨报_13页_1017kb

报告摘要

港股晨报总结

核心内容

本份港股晨报涵盖了全球及中国股市的指数表现、港股主要成分股的表现、市场走势判断、行业聚焦、新股动态及港股通相关数据，为投资者提供了全面的市场分析与展望。

主要观点

港股整体表现：恒生指数及H股指数在5月9日均录得小幅上涨，分别为0.4%和0.3%。然而，港股整体走势仍处于三角形收窄形态，预期5月底至6月初才会有更清晰的走势。
中国股市表现：上海综合指数微跌0.1%，深圳综合指数亦微跌0.1%，沪深300指数则微跌0.2%。A股整体偏软，表现不如港股。
外围市场影响：受能源股带动，美股整体上涨，道指、标普500及纳指分别上涨0.75%、0.97%及1.00%。
港股行业表现：石油天然气设备与服务、手游股、连锁餐厅股等表现较好，而教育股、燃气股等则有所上涨。部分行业如煤炭股、电池股表现相对平淡。
港股通数据：沪/深港通及沪股通成交金额整体呈波动趋势，净买入额有所起伏，显示资金流动的不确定性。其中，腾讯控股、建设银行、中国平安等是港股通的十大成交股份。

关键信息

指数表现

指数名称	收盘点数	涨跌幅(%)	年涨幅(%)
恒生指数	30,536	0.4	22.7
H股指数	12,185	0.3	20.3
上海综合指数	3,159	-0.1	2.6
深圳综合指数	1,835	-0.1	-0.7
沪深300指数	3,872	-0.2	15.5
日经指数	22,409	-0.4	12.9
韩国综合指数	2,444	-0.2	6.6
富时新加坡指数	3,549	0.2	9.2
道琼斯工业指数	24,543	0.7	17.0
标普500指数	2,698	1.0	12.6
纳斯达克指数	7,340	1.0	19.9
英国富时100指数	7,663	1.3	4.4
德国DAX指数	12,943	0.2	1.5
法国CAC40指数	5,535	0.2	2.5

恒生指数成份股表现排名

公司名称	股价 (HKD)	涨跌幅(%)	年涨幅(%)
中石油(857)	5.95	4.4	9.2
九龙仓置业(1997)	59.70	3.3	16.9
中海油(883)	13.52	2.3	20.5
华润电力(836)	14.94	-2.2	2.6
万洲国际(288)	7.93	-1.0	-10.1
信和置业(83)	13.20	-0.9	-0.8

港股市场成交数据

指数名称	成交金额(亿)	PE	PB
恒生指数	842.8	11.6	1.25
H股指数	263.2	9.9	1.14
红筹指数	46.7	12.1	1.17

新股动态

代号	名称	行业	上市日期	发售价 (港元)	每手股数	入场费 (港元)	保荐人
8536	TL Natural Gas	石油及天然气	2018/5/18	0.40-0.48	10,000	4,848.37	智富

市场判断及回顾

市场走势：港股走势尚未走出三角形收窄形态，需等待中美贸易谈判有较明显结果后，才能看到更清晰的走势。
恒指表现：恒指连升3日，累计上升609点或2%。大市下跌股份比例为51%，上升股比例为49%。
国企指数：国企指数连升3日，累计上升294点或2.5%。
恒指期货：恒指即月期货收市升216点或0.72%，报30418点，低水118点。

行业聚焦

表现最佳板块：石油天然气设备与服务、手游股、连锁餐厅股等表现较好。
表现最差板块：煤炭股、电池股、教育股等表现相对较弱。
重点行业动态：
- 石油股：受特朗普宣布退出伊朗核协议影响，油价上涨，带动中石油、中海油等股票上涨。
- 汽车股：长城汽车、华晨、北汽等股价下跌，主要由于销售数据逊预期。
- 医药股：康哲药业因产品未通过测试而下跌，中生制药则因业绩创新高而上涨。

港股通情况

沪市港股通成交数据

日期	期间总成交金额(亿)	期间买入成交金额(亿)	期间卖出成交金额(亿)	成交净买入(亿)
2018-05-09	66.6000	32.3000	34.3000	-2.0000
2018-05-08	89.6086	55.2832	34.3254	20.9578
2018-05-07	82.8347	41.8034	41.0313	0.7721
2018-05-04	52.8096	24.5892	28.2204	-3.6312
2018-05-03	65.8583	33.5807	32.2776	1.3031

深市港股通成交数据

日期	期间总成交金额(亿)	期间买入成交金额(亿)	期间卖出成交金额(亿)	成交净买入(亿)
2018-05-09	37.9100	22.1400	15.7800	6.3600
2018-05-08	51.8767	32.3041	19.5726	12.7315
2018-05-07	42.7958	23.1720	19.6238	3.5482
2018-05-04	36.7992	18.8498	17.9494	0.9004
2018-05-03	36.9816	23.0114	13.9702	9.0412

沪股通成交数据

日期	期间总成交金额(亿)	期间买入成交金额(亿)	期间卖出成交金额(亿)	成交净买入(亿)
2018-05-09	70.8000	39.3500	31.4600	7.8900
2018-05-08	93.6475	53.8825	39.7650	14.1175
2018-05-07	99.1455	57.7142	41.4313	16.2829
2018-05-04	84.9161	40.0367	44.8794	-4.8427
2018-05-03	102.5359	53.6692	48.8667	4.8025

深股通成交数据

日期	期间总成交金额(亿)	期间买入成交金额(亿)	期间卖出成交金额(亿)	成交净买入(亿)
2018-05-09	64.1000	39.0300	25.0600	13.9700
2018-05-08	83.4310	44.3595	39.0715	5.2880
2018-05-07	83.2579	47.0324	36.2255	10.8069
2018-05-04	70.7687	31.1359	39.6328	-8.4969
2018-05-03	90.5337	44.9040	45.6297	-0.7257

河南省港股上市企业表现

序号	代码	公司名称	所在城市	收盘价 (HKD)	涨跌幅 (%)	市盈率TTM	市净率LF	52周最高价	52周最低价	30日日均成交量 (千股)	30日日均成交额 (HKD 百万)	总市值 (HKD 亿)
1	0038.HK	第一拖拉机股份	洛阳	2.79	0.00	54.51	0.46	4.18	2.65	695.65	1.95	57.97
2	0564.HK	郑煤机	郑州	4.51	-0.66	17.23	0.57	5.50	3.67	1303.01	6.00	130.01
3	0832.HK	建业地产	郑州	3.64	1.39	9.19	0.97	4.10	1.73	2904.65	10.26	89.15
4	1108.HK	洛阳玻璃股份	洛阳	3.70	-1.86	134.65	3.12	6.24	3.75	759.42	2.95	75.11
5	1252.HK	中国天瑞水泥	汝州	6.30	0.00	15.45	1.58	1.85	1.85	204.20	1.26	185.11
6	1269.HK	首控集团	南阳	7.34	0.55	-98.93	9.43	2.30	2.30	7132.07	45.09	357.60
7	1375.HK	中州证券	郑州	3.00	-0.66	21.26	0.92	2.76	2.76	4707.50	13.80	236.73
8	1570.HK	伟业控股	郑州	3.88	2.11	4.00	2.46	4.00	4.00	190.55	0.71	7.53
9	1600.HK	天伦燃气	郑州	5.38	-0.19	11.01	1.60	3.75	3.75	738.98	4.05	53.24
10	1866.HK	中国心连心化肥	新乡	3.11	-0.96	5.82	0.77	1.89	1.89	907.02	2.83	31.29
11	2889.HK	中国镍资源	郑州	0.24	0.00	-1.60	-0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
12	3330.HK	灵宝黄金	灵宝	1.75	0.57	15.84	1.03	1.21	1.21	739.66	1.21	15.12
13	3836.HK	和谐汽车	郑州	4.27	-0.93	5.44	0.87	2.44	2.44	5695.86	25.69	65.73
14	3993.HK	洛阳钼业	洛阳	5.49	-2.31	25.81	2.44	6.96	2.26	52538.04	299.87	1882.61
15	6196.HK	郑州银行	郑州	3.82	0.26	3.97	0.70	5.15	3.36	139.39	0.54	203.30
16	0578.HK	融信资源	郑州	0.12	-6.15	-0.71	-14.64	0.18	0.11	162.05	0.02	1.27
17	3633.HK	中裕燃气	郑州	7.55	2.03	34.17	6.01	10.28	1.95	2752.27	20.19	190.64
18	0262.HK	迪臣发展国际	开封	0.30	0.00	2.54	0.19	0.33	0.24	549.26	0.16	2.88
19	0288.HK	万州国际	漯河	7.93	-1.00	13.14	2.00	9.90	6.74	33970.98	277.83	1163.76
20	6169.HK	宇华教育	郑州	4.95	0.61	33.21	4.06	5.09	2.35	13848.64	60.39	161.61
21	1216.HK	中原银行	郑州	2.50	1.21	10.93	0.93	2.60	2.19	408.09	1.01	501.88
22	8165.HK	华普智通	郑州	0.04	0.00	136.61	3.57	0.10	0.02	4027.63	0.15	0.84

市场数据

AH溢价指数与人民币兑港元汇价

AH溢价指数：反映了A股与H股之间的价格差异，对投资者决策具有重要参考价值。
人民币兑港元汇价：对港股市场流动性及资金流动有直接影响。

中国宏观数据

日期	事件	预测值	实际值	上期值	去年同期值
2018/4/30	官方非制造业PMI:商务活动 2018/04	--	54.8	54.6	54
2018/4/30	官方制造业PMI 2018/04	--	51.4	51.5	51.2
2018/5/2	财新制造业PMI 2018/04	--	51.1	51	50.3
2018/5/4	财新服务业PMI:经营活动指数 2018/04	--	--	52.3	51.5
2018/5/4	经常账户差额:当季值:初步数(亿美元) 2018/03	--	--	-49.8	-12.9
2018/5/7	官方储备资产(亿美元) 2018/04	--	--	32,403.40	31,245.70
2018/5/7	黄金储备(万盎司) 2018/04	--	--	5,924.00	5,924.00
2018/5/7	外汇储备(亿美元) 2018/04	--	--	31,428.20	30,295.30
2018/5/8	贸易差额(亿美元) 2018/04	225.7	--	-49.8	363.2
2018/5/10	CPI:同比(%) 2018/04	2	--	2.1	1.2
2018/5/10	PPI:同比(%) 2018/04	3.5	--	3.1	6.4
2018/5/11	M1:同比(%) 2018/04	--	--	7.1	18.5
2018/5/11	M0:同比(%) 2018/04	--	--	6	6.2
2018/5/11	新增人民币贷款(亿元) 2018/04	11,375.00	--	11,200.00	11,000.00
2018/5/11	M2:同比(%) 2018/04	8.4	--	8.2	9.8
2018/5/11	社会融资规模:当月值(亿元) 2018/04	--	--	13,300.00	13,900.00
2018/5/14	全社会用电量:累计同比(%) 2018/04	--	--	9.8	6.7
2018/5/15	固定资产投资:累计同比(%) 2018/04	7.4	--	7.5	8.9
2018/5/15	工业增加值:当月同比(%) 2018/04	6.4	--	6	6.5
2018/5/15	社会消费品零售总额:当月同比(%) 2018/04	10	--	10.1	10.7
2018/5/16	国家统计局发布大中城市住宅销售价格报告	--	--	--	--
2018/5/18	金融机构来华直接投资净流入(亿美元) 2018/03	--	--	10	-12.9
2018/5/18	银行代客涉外收付款差额:当月值(亿美元) 2018/04	--	--	-77.3	-153.2
2018/5/18	银行售汇:当月值(亿美元) 2018/04	--	--	1,636.10	1,355.80
2018/5/18	银行结汇:当月值(亿美元) 2018/04	--	--	1,544.50	1,206.80
2018/5/18	银行结售汇差额:当月值(亿美元) 2018/04	--	--	-91.7	-149
2018/5/25	全社会用电量:累计同比(%) 2018/04	--	--	9.8	6.7
2018/5/15	固定资产投资:累计同比(%) 2018/04	7.4	--	7.5	8.9
2018/5/15	工业增加值:当月同比(%) 2018/04	6.4	--	6	6.5
2018/5/15	社会消费品零售总额:当月同比(%) 2018/04	10	--	10.1	10.7
2018/5/16	国家统计局发布大中城市住宅销售价格报告	--	--	--	--
2018/5/18	金融机构来华直接投资净流入(亿美元) 2018/03	--	--	10	-12.9
2018/5/18	银行代客涉外收付款差额:当月值(亿美元) 2018/04	--	--	-77.3	-153.2
2018/5/18	银行售汇:当月值(亿美元) 2018/04	--	--	1,636.10	1,355.80
2018/5/18	银行结汇:当月值(亿美元) 2018/04	--	--	1,544.50	1,206.80
2018/5/18	银行结售汇差额:当月值(亿美元) 2018/04	--	--	-91.7	-149