2017年上半年中国外卖O2O行业发展分析报告

2017年上半年中国外卖O2O行业发展分析报告总结

核心内容

2017年上半年，中国外卖行业继续保持快速增长态势，市场规模持续扩大，交易额接近千亿人民币。美团外卖和饿了么占据市场主要份额，合计超过八成。与此同时，外卖用户规模也在迅速增长，截至2017年6月底，外卖用户数量同比增长超一倍，日活跃用户（DAU）接近1500万。

主要观点

1. 外卖行业发展现状

• 市场规模增长：2017年上半年，外卖交易额接近千亿人民币，用户使用外卖服务的习惯逐渐形成。
• 用户活跃时段：用户全天订餐高峰集中在上午11时及下午5点至6点，工作日与节假日无明显差异。
• 用户分布：三线及以下城市外卖用户规模稳步增长，用户占比超过五成，显示外卖服务正向下沉市场扩展。
• 用户粘性：用户粘性排名为一线 > 二线 > 三线及以下城市，表明一线城市用户更倾向于持续使用外卖服务。

2. 外卖行业竞争格局

• 双雄争霸：美团外卖和饿了么占据市场主导地位，百度外卖则相对落后，远离第一梯队。
• 用户留存率：仅使用美团外卖的用户次月留存率高于饿了么和百度外卖，显示美团外卖在用户留存方面更具优势。
• 用户去向：在5月和6月，饿了么与美团外卖的重合用户中，次月转为独立用户的比例分别为13.4%和15.5%，说明用户在两个平台之间的切换较为频繁。
• 市场渗透：三线及以下城市外卖市场竞争激烈，美团外卖在该区域持续领先。

3. 外卖商家及骑手分析

• 商家端重要性凸显：外卖商家数量快速增长，美团外卖商家版DAU高于饿了么和百度外卖之和，显示其在商家端的吸引力。
• 商家接入情况：近六成饿了么商户同时接入美团外卖，说明平台间存在较强的商家重合现象。
• 商家留存率：重合商家中，近七成次月仍同时接入两家平台，表明商家对双平台的依赖性较高。
• 骑手规模与效率：2017年6月底，外卖送餐骑手DAU近30万，同比增长超八成。美团外卖骑手规模在Q2超越饿了么，显示出其在骑手资源上的优势。
• 送餐压力：饿了么每位骑手服务用户数为美团外卖的1.5倍，送餐压力较大，尤其在用餐高峰期。

关键信息

• 交易额：2017年上半年外卖交易额近千亿人民币，美团外卖与饿了么合计占比超过八成。
• 用户规模：截至2017年6月底，外卖用户规模同比增长超一倍，DAU近1500万。
• 用户行为：用户全天订餐高峰集中在上午11时及下午5点至6点，三线及以下城市用户增长迅速。
• 竞争格局：美团外卖与饿了么双雄争霸，百度外卖相对落后，美团外卖在用户留存和商家覆盖方面表现突出。
• 商家与骑手：美团外卖商家版DAU高于饿了么和百度外卖之和，骑手规模增长迅猛，且美团外卖在Q2超越饿了么。

总结

2017年上半年，中国外卖O2O行业呈现持续增长态势，市场规模接近千亿人民币，用户活跃度和粘性显著提升。美团外卖和饿了么占据市场主导地位，而百度外卖则相对落后。三线及以下城市成为外卖市场的重要增长点，商家和骑手数量快速增加，平台间的竞争愈发激烈。整体来看，外卖行业正处于快速发展阶段，未来仍有巨大潜力可挖掘。