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报告摘要

财富早知道文档总结

核心内容概览

财经要闻

央行数据：9月末，广义货币（M2）余额234.28万亿元，同比增长8.3%，增速比上月末高0.1个百分点，比上年同期低2.6个百分点。狭义货币（M1）同比增长3.7%，增速比上月末和上年同期分别低0.5个和4.4个百分点。流通中货币（M0）同比增长5.5%。前三季度净投放现金2552亿元。9月份人民币贷款增加1.66万亿元，同比少增2327亿元。
国家矿山安监局：预计四季度可增加煤炭产量5500万吨，平均日增产60万吨，对缓解供需紧张和稳定煤炭价格有积极作用。
发改委：正在推进以沙漠戈壁荒漠为重点的大型风电、光伏基地建设，加快应急备用和调峰电源建设，同时推进煤炭、天然气、原油储备及储能能力建设。
美国政策：拜登政府计划扩建沿海风力发电场，目标是到2025年新增七个可租赁海域，以推动清洁能源经济。

重要政策动态

国务院：同意建立推动道路货运行业高质量发展部际联席会议制度，旨在提升行业集约化发展水平。
两部门通知：京津冀及周边地区钢铁企业将实施错峰生产，以减少污染排放。

市场表现

主要市场指数

东方财富全A：5419.05，+0.72%
上证指数：3561.76，+0.42%
沪深300：4940.11，+1.15%
中小100：9477.54，+1.74%
创业板指：3210.16，+2.29%
恒生指数：24962.59，-1.43%
台湾加权：16347.99，-0.70%
标普500：4363.80，+0.30%
纳斯达克：14571.64，+0.73%

主要商品期货

纽约原油：80.61，+0.06%
COMEX黄金：1793.90，+1.91%
BDI航运：5206.00，-3.20%
LME铝：3049.00，-0.70%
LME铜：9723.00，+2.95%

主要外汇

美元/人民币：6.4400，-0.16%
欧元/人民币：7.4433，-0.02%
百日元/人民币：5.6711，-0.06%

期指主力合约

IF当月连续：4938.8，+1.55%
IH当月连续：3292.0，+1.28%
IC当月连续：6986.8，+0.82%

公司动态

重大事项

ST天成：控股股东及实控人被移送检察院审查起诉。
深纺织A：与宸鸿科技等合作开发SPOL产品。
沧州大化：TDI装置恢复正常生产，产能损失约占3%。
惠云钛业 & 中核钛白：上调钛白粉销售价格，幅度为700元/吨。
宏达新材：控股股东变更为江苏伟伦，实控人变更为朱恩伟。
天风证券：28.27亿限售股将于10月19日解禁。
佩蒂股份 & 吉翔股份：越南及乌拉特前旗工厂恢复生产。

业绩快报

招商蛇口：前三季度净利预增173.75%~201.12%，受益于REITs上市。
中集集团：第三季度净利预增366%~457%，达到41亿~49亿元。
全志科技：前三季度净利预增101.77%~141.56%，受益于产品收入及毛利率提升。
潮宏基：前三季度净利预增249.2%~261.58%，受益于消费市场复苏。
中通客车：前三季度净利预亏2.11亿~2.31亿，出口销量下降影响较大。
河化股份：前三季度净利预减91.85%~94.21%，受疫情影响。
永兴材料：前三季度净利预增110%~120%，受益于新能源汽车及储能行业。
沪天化：前三季度净利预增141.25%~163.69%，产品价格大幅上涨。
省广集团：前三季度预盈1亿~1.1亿，同比扭亏。
特一药业：前三季度净利预增245%~270%，业务恢复至正常水平。
神剑股份：前三季度净利预增60%~90%，化工新材料及高端装备业务增长。
高乐股份：前三季度预亏3620万~4320万，受原材料及物流成本上升影响。
岳阳兴长：前三季度净利预增460.08%~507.54%，非经常性损益影响小。
西部矿业：前三季度净利预增170%，受益于铜精矿及锌精矿价格上涨。
汇川技术：第三季度净利预增20%~40%，新能源汽车业务带动增长。
恺英网络：前三季度净利预增173.43%~252.42%，多款游戏表现良好。
欧菲光：第三季度净亏损5800万~7000万，受特定客户终止采购影响。
赞宇科技：前三季度净利预增64.05%~68.97%，受益于产品价格及主营业务增长。
精准信息：前三季度净利预增582.51%~635.01%，受益于智慧矿山政策。
南山铝业：前三季度净利预增75.18%~90.03%，铝价及氧化铝价格上涨。
闽东电力：前三季度净利预计扭亏为盈，水力及风力发电量增加。
中银绒业：前三季度净利预增，受益于纺织业回暖及投资收益。
万向钱潮：前三季度净利预增60%~80%，汽车产销增长带动业绩。
新筑股份：前三季度净利预亏1.4亿~1.6亿，受订单减少影响。
上海电力：前三季度净利预降65.2%~70.17%，煤价上涨导致亏损。
皖通科技：前三季度净利预减67.37%~76.69%，项目结算减少影响收入。
华宏科技：前三季度净利预增126.35%~144.37%，受益于稀土价格上涨。
英力特：前三季度净利预增，但第三季度亏损，电石成本上升是主因。
博深股份：前三季度净利预增57.4%~73.14%，市场需求旺盛。
天奇股份：前三季度净利预增170.52%~179.91%，受益于新能源汽车产业链。
日丰股份：前三季度净利预增45.43%~54.06%，募投项目投产带动增长。
建投能源：前三季度净利预亏7.4亿，电煤价格上涨影响火电利润。
达安基因：前三季度净利预增56.13%~75.64%，受益于新冠检测需求。

重大投资

江南化工：拟投资6.28亿元建设100MW风电场。
巨力索具：拟投资4.8亿元建设年产10万吨钢丝、钢丝绳项目。
晓鸣股份：拟投资10亿元建设智慧农业产业示范园。

再融资

恒通股份：拟定增募资不超过24亿元，用于补充营运资金。
松霖科技：拟发行可转债募资不超过6.1亿元，用于扩产美容健康及花洒业务。

签订合同

德生科技：子公司与中移在线签署8676万元框架合同。
安阳钢铁：与安钢集团信阳钢铁签订《资产交易合同》，转让6万吨生铁产能。
太极实业：子公司十一科技签署29.02亿元EPC总承包合同。

回购股份

豪悦护理：拟以1.4亿~2亿回购股份，控股股东拟增持2000万~5000万。
新北洋：拟以5000万~1亿回购股份，用于减少注册资本。

增持减持

华侨城A：前海人寿拟减持不超过2%股份，受业务发展需要影响。

经营数据

中国人保：前9月保险保费收入合计4543.82亿元。

重点推荐报告

策略月报：板块轮动加快

观点：小盘股表现优于大盘股，预计小盘股仍占优。
风险提示：央行货币政策收紧、疫情发展超预期。

传媒互联网行业深度研究

投资要点：互联网效率提升已至临界点，广告和电商商业化稳步推进。
投资建议：首次覆盖快手，给予“买入”评级。
风险提示：政策监管风险、用户增长不及预期、内容成本上行。

深度研究：消费锂电龙头

投资要点：珠海冠宇深耕消费锂电领域，全球笔电电池排名第二。
投资建议：给予“买入”评级，预计2021-2023年收入分别为104.83亿/124.74亿/141.81亿。
风险提示：消费电子市场增长不及预期、产能扩张不及预期、二线电池企业竞争加剧。

医药生物行业专题研究

投资要点：专科连锁医院业务量及客单价持续提升，行业发展趋势不变。
配置建议：看好通策医疗，谨慎看好爱尔眼科。
风险提示：行业增长不达预期、竞争加剧、新设医院增长滞后、政策不确定性、医疗安全风险。

投资建议评级标准

股票评级：
- 买入：相对市场指数涨幅15%以上；
- 增持：相对市场指数涨幅5%~15%；
- 中性：相对市场指数涨幅-5%~5%；
- 减持：相对市场指数跌幅-15%~5%；
- 卖出：相对市场指数跌幅15%以上。
行业评级：
- 强于大市：相对市场指数涨幅10%以上；
- 中性：相对市场指数涨幅-10%~10%；
- 弱于大市：相对市场指数跌幅10%以上。