20240529-浙商证券-公用事业行业专题_电力体制改革_行至何处__17页_1mb

报告摘要

本周专题：中央通过企业和专家座谈会探讨核电、氢能、储能等产业发展，电力体制改革信号进一步释放。国家能源局对六个省份开展电力领域综合监管，重点关注煤电建设改造、电网公平开放、可再生能源消纳等问题。
投资要点：电力体制改革持续推进，消纳与保供是长期投资主线，建议关注火电、水电、核电及智能电网与虚拟电厂板块。
公用事业板块表现：5月20日至24日，公用事业板块指数上涨159%，跑赢沪深300指数36.7%。
发电装机容量：截至4月底，全国发电装机容量约301亿千瓦，同比增长14.1%；太阳能和风电装机容量同比增长率分别达52.4%和206%。
投资建议：
- 火电：建议关注【浙能电力】、【华光环能】、【皖能电力】、【粤电力A】、【宝新能源】。
- 核电：核准审批常态化，建议关注【中国核电】、【中国广核】。
- 智能电网与虚拟电厂：用电负荷增长需增强调节能力，建议关注【东方电子】、【安科瑞】、【芯能科技】、【中新集团】、【朗新集团】、【恒实科技】、【国能日新】。
风险提示：政策执行不及预期、项目推进不及预期、市场竞争加剧、信息滞后。法律声明及赔偿责任等。

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