2020年10月商业地产市场月度报告_28页_2mb

2020年10月商业地产市场月度总结

核心内容

2020年10月，中国商业地产市场在宏观经济逐步复苏、政策支持以及消费市场回暖的背景下，整体呈现稳中向好的发展趋势。政策层面，深圳被赋予新的改革使命，国家发改委推动服务消费“触网”，助力经济内需增长。市场表现方面，新房、租赁和土地市场均有不同程度的改善，企业动态中多个品牌通过创新业态和布局扩张增强市场竞争力。

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主要观点

政策动态

• 深圳先行示范区改革方案：中共中央、国务院印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》，赋予深圳更多改革自主权，重点在要素市场化配置、营商环境优化、科技创新、高水平开放、民生服务及生态环境治理等领域进行改革。
• 服务消费新模式：国家发改委联合13个部门发布《近期扩内需促消费的工作方案》，提出推动线下服务消费加速“触网”，释放线上经济潜力，促进消费市场复苏。

宏观经济环境

• 经济稳定恢复：2020年前三季度GDP同比增长0.7%，经济增速由负转正，其中第二产业增长0.9%，第三产业增长0.4%。
• 服务业表现突出：信息传输、软件和信息技术服务业增速最快，前三季度增加值增速达15.9%。
• 居民消费回暖：居民收入实际增速由负转正，消费支出稳定恢复，前三季度社会消费品零售总额同比下降7.2%，但三季度实现0.9%的同比增长，为年内首次转正。
• 新型消费增长：实物商品网上零售额同比增长15.3%，占社会消费品零售总额的24.3%。

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市场表现

新房市场

• 投资、新开工、销售降幅收窄：1-9月，全国商业地产投资、新开工、销售同比降幅较1-8月均有所收窄。
• 办公楼表现亮眼：办公楼开发投资额同比止降转增，增幅0.5%；销售面积同比下降16.5%，降幅较1-8月收窄2.9个百分点。
• 商业营业用房小幅下滑：商业营业用房开发投资额同比下降2.5%，降幅收窄；销售面积同比下降15.3%，降幅收窄1.7个百分点。

租赁市场

• 写字楼租金环比跌幅收窄：2020年三季度，全国重点城市主要商圈写字楼平均租金为4.78元/平方米·天，环比下跌0.58%，跌幅较二季度有所收窄。
• 市场活跃度提升：尽管整体需求尚未恢复至疫情前水平，但部分商圈租金上涨，市场活跃度有所提高。

土地市场

• 商办用地推出与成交面积增长：1-10月，全国300城商办用地推出面积同比小幅下降，成交面积同比小幅上升。
• 一线城市热度下降：一线城市商办用地供应和成交面积同比大幅上升，但楼面均价和溢价率均下降；三四线城市市场热度较高，溢价率上升。
• 价格波动明显：一线城市成交楼面均价同比下降11%，二线城市下降5.9%，三四线城市下降0.4%。

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企业动态

• 万达集团：国庆期间，万达广场总客流恢复至103.8%，销售收入恢复至118.3%；万达院线票房达5.4亿元，恢复至100%，优于全国平均水平。
• 泡泡玛特：潮玩店成为IP消费新出口，品牌纷纷布局线下，通过联名、互动等方式吸引年轻消费者。
• 宝龙商业：首进苏州，深耕长三角市场，苏州星韵宝龙广场计划2020年底前开业，涵盖商业、社区服务、办公及公寓等多种业态。
• 无印良品：MUJI marché中国首店落地上海瑞虹天地太阳宫，主打健康与高品质生活理念，提供现场加工与用餐服务。

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大宗交易

• 南京录得1笔写字楼大宗交易：10月，南京录得1笔写字楼大宗交易，即花园城商场的股权交易，成交总价7.93亿元，由南京诚盛商管收购招商局置地旗下南京信盛商管公司100%股权。

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关键信息汇总

政策动态

• 深圳先行示范区改革方案发布，推动六大领域改革。
• 国家发改委推动服务消费“触网”，释放线上经济潜力。

宏观经济

• 前三季度GDP增长0.7%，经济稳定恢复。
• 服务业增长动力强劲，信息传输、软件和信息技术服务业增速最快。
• 居民收入实际增速由负转正，消费市场持续回暖。

市场表现

• 新房市场投资、新开工、销售降幅收窄。
• 办公楼投资止降转增，商业营业用房投资降幅收窄。
• 写字楼租金跌幅收窄，市场活跃度有所提升。
• 商办用地推出与成交面积增长，但价格波动明显，一线城市热度下降。

企业动态

• 万达集团国庆期间表现强劲，客流量与收入均恢复增长。
• 泡泡玛特通过潮玩店布局线下，吸引Z世代消费群体。
• 宝龙商业拓展苏州市场，强化长三角布局。
• 无印良品创新业态，MUJI marché首店落地上海。

大宗交易

• 南京录得1笔写字楼大宗交易，为花园城商场的股权交易，成交总价7.93亿元。

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