德勤-2019全球家族企业调查_36页_3mb

德勤2019全球家族企业调查总结

核心内容

本报告基于德勤2019年全球家族企业调查，涵盖来自58个国家的791名家族企业高管，旨在探讨家族企业在平衡长期发展愿景与短期业务需求方面所面临的挑战与策略。报告揭示了家族企业在所有权、治理、继任和战略方面的现状，并提出了“着眼长远/着手细节”的战略制定方法，以帮助家族企业在全球竞争中保持优势。

主要观点

• 长期目标与短期行动的错位：虽然大多数家族企业制定了长期目标，但在实际运营中，往往优先处理短期问题，而非推动长期愿景的实现。
• 家族传承的挑战：仅有不到30%的家族企业能够传承至第三代，表明家族传承面临诸多挑战。
• 战略制定的局限性：多数家族企业战略仅着眼于未来2-5年，缺乏对更长期发展的规划，导致战略执行缺乏连贯性。
• 治理结构的重要性：有效的治理结构有助于家族企业协调家族成员与非家族成员之间的利益关系，促进决策效率和战略执行。
• 继任计划的缺失：仅41%的家族企业在继任计划方面表示有信心，许多家族企业未制定正式的继任计划，增加了未来不确定性。
• 创新与可持续发展：尽管家族企业倾向于规避风险，但创新是推动可持续发展的关键，需克服“能力与意愿悖论”。
• 多元化经营的挑战：尽管只有26%的家族企业将多元化经营视为未来发展的策略，但一些企业正在探索组合管理以实现增长。

关键信息

企业规模分布

• 43%的企业年营收低于5,000万美元；
• 37%的企业年营收在5,000万美元至2.5亿美元之间；
• 16%的企业年营收在2.5亿美元至10亿美元之间；
• 5%的企业年营收超过10亿美元。

家族成员构成

• 37%的受访者是第二代家族企业领导人；
• 23%是第一代；
• 25%是第三代；
• 15%是第四代或更晚。

企业对未来的准备

• 超过半数受访者认为企业在所有权、治理和战略方面已做好准备；
• 仅41%在继任方面表示信心；
• 50%的受访者认为技术在工作场所的应用是影响市场的主要因素。

家族企业面临的挑战

• 家族体系：家族成员数量增加，可能导致决策复杂化；
• 市场/行业：市场环境不稳定，消费者行为和商业生态不断变化；
• 社会与政治因素：如教育、气候变化、地缘政治动荡等，对企业发展构成挑战。

家族企业领导人的优先事项

• 长期价值：65%的受访者认为长期价值比短期经济回报更重要；
• 财务业绩与增长：62%的受访者将财务业绩/盈利能力视为未来12个月的首要事项；
• 客户忠诚度：仅21%的受访者认为客户忠诚度是推动可持续发展的关键；
• 创新：39%的受访者认为创新是实现可持续发展的关键；
• 多元化经营：仅26%的受访者将其视为未来发展的策略。

家族企业战略与治理

• 71%的受访者仅制定未来2-5年的战略计划；
• 65%的受访者希望将所有权与管理权传承至下一代；
• 35%的受访者拥有正式家族章程，44%拥有非正式家族章程；
• 三分之一的受访者表示董事会中存在非家族成员，但仍有大量家族企业未设立正式董事会。

案例分析

Terberg Group

• 成立于1869年，年营业额达10亿美元；
• 家族规约是确保家族价值观一致的重要工具；
• 家族成员需达到25岁才能成为股东；
• 企业重视敏捷性，能够快速适应市场变化。

SCM Group

• 成立于1935年，拥有约4,000名员工；
• 由两个家族共同持有，各占50%；
• 强调家族成员的培养和教育，确保企业愿景的传承；
• 企业重视创新，将创新视为连接传统与未来的纽带。

BISSELL

• 成立于140多年前，专注于地面护理产品；
• 通过资本重组集中所有权，确保家族对企业的控制；
• 重视客户反馈和市场趋势，推动产品创新；
• 企业战略涵盖长期愿景和短期行动，强调文化、人才和资本的重要性。

关键建议

1. 制定清晰的长期愿景：确保家族和企业目标一致，为战略制定提供方向。
2. 加强继任规划：制定正式的继任计划，确保企业平稳过渡。
3. 优化治理结构：引入非家族成员，提升决策的多元性和客观性。
4. 注重敏捷性与创新：利用新兴技术，提升企业应对市场变化的能力。
5. 平衡短期与长期目标：通过“着眼长远/着手细节”的方法，将战略与具体行动相结合。
6. 重视家族文化与价值观：通过教育和沟通，确保家族成员对企业有共同认同。

总结

德勤调查揭示了家族企业在面对快速变化的市场环境时，面临诸多挑战，尤其是在长期愿景与短期行动之间的平衡问题。报告强调了治理、继任和战略制定的重要性，并提供了“着眼长远/着手细节”的方法，以帮助企业更好地应对未来不确定性。同时，案例分析展示了成功家族企业如何通过制度、文化与战略规划实现可持续发展。