2015年工信部锂离子电池产业发展白皮书_72页-14mb

锂离子电池产业发展白皮书（2015版）总结

核心内容概述

《锂离子电池产业发展白皮书（2015版）》全面梳理了2014年全球及中国锂离子电池产业的发展状况、创新进展、应用推广、企业发展、投融资动态及政策环境。白皮书指出，锂离子电池产业在全球范围内呈现动力电池驱动效应凸显、产业重心向中国转移、技术创新加快、产业整合加强等主要特点。

主要观点

全球产业发展状况

• 市场规模：2014年全球锂离子电池市场规模达到249亿美元，同比增长12%，但增速较2013年有所下降。
• 产业结构：动力型锂离子电池占比从2012年的10%提升至2014年的22%，消费型电池占比下降，储能型电池开始显现增长潜力。
• 区域分布：全球锂离子电池产业主要集中在中、日、韩，其中中国占全球71.2%，成为主要增长动力。
• 主要特点：
  • 动力电池驱动效应凸显，带动全球市场增长。
  • 产业重心进一步向中国转移。
  • 技术创新步伐逐步加快，新产品、新材料、新技术不断涌现。
  • 产业整合力度持续加强，上下游企业积极合作，推动产业链完善。

中国产业发展状况

• 产业规模：2014年我国锂离子电池产业规模达到715亿元，同比增长15%。
• 产业结构：动力型电池占比提升至13%，储能型电池占比达4%，消费型电池占比下降。
• 产业集群：主要集中在珠三角、长三角、环渤海和中西部地区，其中中西部地区增速最快。
• 主要特点：
  • 国家高度关注，电动汽车市场迎来爆发式增长。
  • 政府职能转变，推动产业规范化发展。
  • 企业加快布局动力电池，进行转型升级。
  • 资本市场活跃，产业整合趋势明显。

关键信息

创新进展

• 技术与产品创新：
  • 新材料：如Li2O正极材料、氟化石墨烯锂负极材料、尖晶石富锂正极材料等，显著提升了电池性能。
  • 新产品：如可穿戴设备用微型电池、可弯曲电池、超小型Pin电池等，瞄准新兴市场。
  • 新技术：如3D打印技术、智能锂电池、高效节能制备技术等，加快了产业应用步伐。

应用推广

• 重点应用：
  • 电动汽车：2014年全球产量达到42万辆，带动动力电池市场快速增长。
  • 储能：随着可再生能源发展，储能市场潜力巨大，锂离子电池在储能领域逐步推广。

企业发展

• 总体发展状况：全球锂离子电池企业中，以动力电池为主的企业增速显著，消费型电池企业多出现下滑。
• 国外主要企业：
  • 三星SDI：布局动力电池，与福特、宝马等合作，技术实力雄厚。
  • LG Chem：扩大动力电池产能，与雷诺、特斯拉等合作。
  • 松下：参与特斯拉超级电池工厂，技术领先。
• 国内主要企业：
  • 比亚迪：打造新能源汽车全产业链，营收增长显著。
  • 天津力神：积极布局动力电池，扩大生产规模。
  • 国轩高科：专注于动力电池，与多家企业合作，技术实力增强。

产业投融资

• 国外投融资：
  • 以动力电池为主的投资热点，投资规模庞大。
  • 中国成为重点布局区域，多家企业在中国建设生产基地。
  • 上下游合作加强，企业通过技术授权、合作研发等方式整合资源。
  • 企业自有资金为主，部分企业通过股市融资。
• 国内投融资：
  • 投融资力度显著增强，投资总额接近500亿元。
  • 骨干企业积极扩大规模，其他领域企业加快布局锂电。
  • 股市融资成为主要资金来源，显示企业资本运作能力提升。
  • 典型并购包括万向集团收购A123和Fisker，天赐材料收购东莞凯欣等。

政策环境

• 主要国家和地区政策：各国将新能源和电动汽车作为国家战略，推动锂离子电池发展。
• 我国及地方产业政策：出台多项扶持政策，如《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，优化产业环境。
• 主要政策解读：包括《锂离子电池综合标准化技术体系》、强制性国家标准《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》等，保障产业健康发展。

主要问题

• 动力电池性能不足：需要进一步提升能量密度、安全性等。
• 产能过剩危机：部分企业面临产能过剩压力。
• 行业三角债风险：供应链融资风险加大。

发展展望

• 全球：动力电池继续驱动市场增长，产业整合进一步加强。
• 中国：动力电池市场快速增长，产业集中度提升，技术创新加速。
• 企业发展：龙头企业如比亚迪、三星SDI、LG Chem等持续扩张，国内企业加快转型。
• 应用领域：电动汽车和储能成为主要增长点，消费电子增速趋缓。

发展建议

• 加大创新投入：构建产学研用创新体系。
• 强化行业管理：引导产业集约化发展。
• 加强事前和事后管理：控制产能过剩风险。
• 创新商业模式：培育多元化发展路径。

附录

• 研究对象与范畴：涵盖全球和中国锂离子电池产业。
• 产业链：包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、电池制造等。
• 重点企业名录：列举了国内外主要锂离子电池企业。

赛迪智库

• 面向政府，服务决策，提供产业研究和咨询服务。