20240317-开源证券-传媒行业周报_国内AI多模态持续突破_继续布局AI应用_16页_2mb
报告摘要
- 传媒行业投资评级维持“看好”，建议继续布局AI应用领域，包括影视、教育和营销。AI多模态模型进展快速，国内公司如MoonshotAI的Kimi和爱诗科技积极竞逐技术领先，预计降低成本并提振业绩。
- AI影视应用获得关注：国产公司在动画、游戏等领域推出AI生成工具，如爱诗科技目标追赶Sora，SoraOpera自动生成功具提升效率。受益标的包括上海电影、光线传媒、华策影视。
- GDC大会即将召开（2024年3月18-22日），AI在游戏中的应用有望落地，驱动游戏板块机会。受益公司如心动公司、完美世界等新品发布。
- AIGC领域活跃：生成式AI应用月活超5000万，内容覆盖电商、教育等。国内动态包括掌阅推出AI阅读品牌、捷成股份发布视频创作引擎ChatPV。
- 行业数据突出：游戏方面，王者荣耀继续保持iOS榜单第一；影视方面，《周处除三害》周票房领先；新游《女神异闻录：夜幕魅影》预约量高。
- 传媒板块行情强劲，2024年第10周A股传媒涨幅大，电广传媒等个股表现优异。受益标的跨游戏、IP、影视，如完美世界、心动公司、阅文集团。
- 风险提示：AI商业化进展可能低于预期，游戏延迟上线风险，投资者需关注技术落地和市场竞争。整体建议保持对AI驱动行业的配置，关注高股息标的。
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