20220905-农银国际证券-每天导读_4页_826kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本报告总结了全球主要股市的走势、关键经济数据、新闻动态以及中港两地上市公司的表现。重点包括主要股指的变化、商品和外汇市场的波动、政府债券收益率、以及相关的国际和大中华经济要闻。
各股市走势图
指数表现
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 19,452.09 | -0.74 | -3.56 |
| H股 | 6,672.42 | -1.03 | -3.59 |
| 红筹 | 3,623.71 | -1.21 | -3.13 |
| HSC大型股 | 1,759.43 | -0.73 | -3.37 |
| HSC中型股 | 3,949.46 | -1.13 | -3.15 |
| AH股溢价 | 146.13 | 0.55 | 1.74 |
| 沪深300 | 4,023.61 | -0.50 | -2.04 |
| 富时中国A50 | 13,297.61 | -0.65 | -2.24 |
| 上证180 | 8,481.09 | -0.59 | -1.55 |
| 上证380 | 5,874.95 | 0.21 | -2.59 |
| 台北加权 | 14,673.04 | -0.87 | -3.96 |
| 日经225 | 27,650.84 | -0.04 | -0.82 |
| 道琼斯 | 31,318.44 | -1.07 | -2.99 |
| 标普500 | 3,924.26 | -1.07 | -3.29 |
| 纳斯达克 | 11,630.86 | -1.31 | -4.21 |
| 德国DAX 30 | 13,050.27 | 3.33 | 0.61 |
| 富时100 | 7,281.19 | 1.86 | -2.65 |
| 法国CAC 40 | 6,167.51 | 2.21 | -1.70 |
主要观点
- 恒生指数、H股、红筹指数、HSC中型股及沪深300指数均下跌，反映市场整体偏弱。
- 纳斯达克指数跌幅最大，显示科技股承压。
- 德国DAX 30和法国CAC 40指数上涨，欧洲市场表现相对强劲。
- AH股溢价有所上升，表明A股相对于H股更具吸引力。
主要经济数据公布
美国
- 非农就业人数：8月增加31.5万，高于预期，但失业率升至3.7%，显示劳动力市场压力。
- 工厂订单：8月环比下降1.0%，低于预期，表明制造业活动有所放缓。
欧元区
- PPI同比：7月为37.9%，高于预期。
- PPI月环比：7月为4.0%，显示通胀压力持续。
主要新闻总结
国际新闻
- 美国非农就业数据：8月新增31.5万岗位，失业率上升，但劳动力参与率提高，市场对联储局政策保持乐观。
- 七国集团对俄石油限价：支持对俄罗斯石油设置价格上限，以缓解欧洲能源危机。
- 日元走势：日本财相呼吁关注外汇市场，日元有所反弹。
- OPEC石油产量：预计维持稳定，因全球需求回升和供应减少。
大中华新闻
- 美国对华关税政策：维持特朗普时期的政策，可能进一步限制对中国科技企业的投资。
- 疫情动态：成都延长封控，香港报告新冠阳性个案为五个多月以来最高。
- 比亚迪销量：8月新能源乘用车销量增长188%，创历史新高。
- 富士康和大众汽车：成都工厂启动闭环生产以维持运营。
- 康希诺生物：吸入式新冠疫苗获准作为加强针使用，可能提振公司业绩。
商品与外汇市场
商品期货/指数
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 (美元/桶) | 88.22 | 1.55 | -9.06 |
| 纽约期金 (美元/t oz) | 1,709.80 | -0.19 | -1.54 |
| 标普高盛商品指数 | 651.45 | 0.41 | -5.44 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 284.47 | -0.05 | -4.89 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 3,812.85 | 0.12 | -4.86 |
外汇汇率
| 外汇对 | 汇率 | 5日(%) | 1个月(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8821 | 0.09 | 2.27 |
| 美元兑人民币 | 6.9237 | 0.12 | 2.28 |
| 美元兑港元 | 7.8490 | 0.02 | (0.01) |
| 美元兑日元 | 140.42 | 1.21 | 3.85 |
| 欧元兑美元 | 0.9922 | (0.75) | (2.56) |
| 英磅兑美元 | 1.1482 | (1.94) | (4.90) |
| 澳元兑美元 | 0.6793 | (1.59) | (1.71) |
主要观点
- 美元指数走强，对人民币和日元构成压力。
- 欧元和英镑走弱，反映欧洲经济担忧。
- 澳元汇率持续下跌，可能受全球经济放缓影响。
政府债券收益率
| 债券 | 收益率 (%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 2.6340 | (0.30) | (11.20) |
| 香港(10年期) | 3.14800 | 19.80 | 74.70 |
| 美国(10年期) | 3.18940 | 8.70 | 36.26 |
主要观点
- 中国10年期国债收益率下降，反映市场对经济的担忧。
- 香港和美国国债收益率均上升，显示市场对通胀和经济复苏的预期增强。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.81 | 3.40 | 0.41 | -22.84 |
| 1398 | 工商银行 | 3.94 | - | - | -20.38 |
| 1288 | 农业银行 | 2.52 | 3.29 | 0.37 | -21.73 |
| 3988 | 中国银行 | 2.73 | 3.97 | 0.36 | -21.06 |
| 1658 | 中信银行 | 3.37 | 2.46 | 0.24 | -35.18 |
| 6818 | 申万宏源* | 1.49 | 4.01 | 0.34 | -68.52 |
| 1033 | 华能国际 | 4.13 | - | - | -55.73 |
| 991 | 大唐发电 | 1.77 | - | 0.95 | -54.90 |
| 1071 | 华电国际 | 3.42 | - | 0.78 | -46.51 |
| 916 | 龙源电力 | 12.22 | 14.89 | 1.43 | -48.60 |
| 9696 | 天齐锂业 | 78.35 | - | - | -34.54 |
| 914 | 海螺水泥 | 30.00 | - | 0.78 | -15.40 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.05 | 2.98 | 0.21 | -64.64 |
| 1065 | 创业环保 | 3.01 | 4.81 | 0.52 | -61.20 |
| 895 | 东江环保* | 2.71 | 28.66 | 0.46 | -61.01 |
| 1528 | 美凯龙 | 2.75 | 7.51 | 0.19 | -50.87 |
| 1635 | 大众公用 | 1.40 | - | 0.43 | -61.78 |
关键信息与趋势
- 股市表现：全球主要股市整体偏弱，欧洲市场相对强势。
- 经济数据：美国非农数据表现强劲，但失业率上升，显示经济复苏存在不确定性。
- 商品市场：期油上涨，但大宗商品指数普遍下跌。
- 外汇市场：美元走强，欧元和英镑走弱，显示全球投资者对经济前景存在分歧。
- 政府债券：收益率上升，反映市场对通胀的担忧。
- H股表现：部分银行和能源股表现不佳，但部分科技和医疗股表现较好。
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权益披露
- 农银国际证券有限公司及其联属公司与多家港股和A股公司有投资银行业务关系。
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
总结
本报告提供了全球股市、商品市场、外汇市场及政府债券的综合分析，结合了最新经济数据与企业动态。投资者应结合自身情况审慎判断，不依赖报告做出投资决策。
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