2021-08-23-深交所创业板-亚洲渔港股份有限公司_招股说明书（申报稿）_431页_7mb

亚洲渔港股份有限公司创业板上市风险提示与总结

核心内容概览

亚洲渔港股份有限公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司主营标准化生鲜餐饮食材的研发、销售及配送服务。由于创业板市场具有较高的投资风险，投资者需充分了解公司所披露的风险因素，并审慎作出投资决定。

主要观点

1. 公司模式创新：公司探索品牌生鲜食材供应商（链）新模式，通过信息化手段提升供应链效率，实现“以销定产”模式，改变传统“以产促销”模式。
2. 行业发展趋势：随着居民收入提升和消费升级，中国餐饮食材市场向健康型结构转化，行业呈现规模化、品牌化、标准化发展趋势。
3. 技术与信息管理：公司自主研发供应链、物流和生产制造管理平台，实现对代工厂商的全过程监管，建立可追溯信息体系，提升食品安全和运营效率。
4. 产品线延展：公司产品线覆盖虾类、贝类、鱼类产品、面点类、牛羊肉类等，提供多样化服务，增强市场竞争力。
5. 上市标准：公司满足《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准，即最近两年净利润均为正，累计净利润不低于5,000万元。
6. 募集资金用途：本次募集资金将用于亚洲渔港中央冷链加工项目和亚洲渔港前进宝供应链项目，总投资额为33,000万元。

关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过3,349万股，占发行后总股本比例不低于25.00%
• 发行后总股本：不超过13,394万股
• 保荐人：国信证券股份有限公司
• 发行日期：尚未确定，需等待深圳证券交易所和中国证监会审批
• 发行方式：采用网下询价配售和网上资金申购相结合的方式

二、重大事项提示

1. 创新风险

   • 模式及业态创新无法获得市场认可
   • 新旧产业融合失败

2. 技术风险

   • 产品研发失败
   • 计算机信息系统安全风险
   • 信息技术无法持续升级
   • 研发人才流失

3. 经营风险

   • 食品安全质量控制风险
   • 行业内重大食品安全事故的监管风险
   • 新冠疫情对公司经营的不利影响
   • 存货跌价风险

4. 资产收购及整合风险

   • 与中联食品的整合风险，包括业务、人事、制度和文化等方面

5. 重要承诺

   • 发行人、股东、董事、监事、高管等作出重要承诺，确保信息披露真实、完整

三、财务与业务情况

• 财务数据：

  • 2020年度营业收入89,664.44万元，同比下降25.48%
  • 2020年度净利润4,697.67万元，同比下降24.33%
  • 基本每股收益为0.53元，加权平均净资产收益率为9.56%

• 产品构成：

  • 生鲜食材产品：包括深加工和初加工产品，2020年度销售金额为67,435.90万元
  • 仓储物流服务：2020年度销售金额为7,340.64万元
  • 合计：2020年度销售金额为89,564.37万元

• 主要产品：

  • 虾类产品：黄金蝴蝶虾、汉堡虾排、至Q虾球
  • 贝类产品：凯普斯丝贝、蒜蓉粉丝贝、黄金贝
  • 鱼类产品：虎胸鱼排、深海鳕鱼排、海苔多春鱼
  • 鱿鱼类产品：唐扬鱿鱼、香酥鱿鱼圈、至Q鱿鱼圈
  • 面点类产品：海鲜水饺系列、海鲜面点系列、冰点系列
  • 牛羊肉类产品：原味牛肉串、精制牛肉系列、肥牛系列

四、公司治理与独立性

• 公司无特别表决权股份或其他特殊公司治理安排
• 公司独立运营，无重大关联交易或资金占用问题

五、募集资金用途

• 项目：
  • 亚洲渔港中央冷链加工项目：总投资25,000万元，拟用募集资金25,000万元
  • 亚洲渔港前进宝供应链项目：总投资8,000万元，拟用募集资金8,000万元
• 合计：总投资33,000万元，拟用募集资金33,000万元
• 资金不足或超额：不足部分由公司自筹解决，超额部分将另行制定使用计划

六、风险提示

• 创新风险：公司需持续创新以保持市场认可和核心竞争力
• 技术风险：信息系统安全和持续升级是关键，研发人才流失可能影响公司发展
• 经营风险：食品安全、疫情、存货跌价、行业监管等因素可能对经营产生不利影响
• 整合风险：与中联食品的整合需时间，可能影响短期业绩
• 法律与合规风险：公司承诺信息披露真实、准确、完整，若违反将依法赔偿投资者损失

七、品牌与市场优势

• 品牌影响力：公司“亚洲渔港”品牌为“中国驰名商标”，并在海鲜食材领域具有较高知名度
• 产品多样性：公司拥有1,000余款产品，覆盖多个品类，产品创意是核心竞争力之一
• 专利与商标：截至招股说明书签署日，公司持有专利71项（含4项发明专利），商标215项

总结

亚洲渔港股份有限公司是一家专注于标准化生鲜餐饮食材供应的创新企业，通过品牌化、信息化、物流化的方式提升产业链效率，实现高效率、高性价比、高安全性的经营模式。公司满足创业板上市条件，拟募集资金用于中央冷链加工和供应链项目，以增强市场竞争力。然而，公司面临创新、技术、经营、整合等多重风险，投资者需谨慎评估，并关注公司披露的风险因素。公司具备一定的品牌优势和产品创新能力，但在食品安全、疫情、存货管理、技术升级和人才保留等方面存在潜在挑战。