2018中国大票零担报告（物流）-罗戈研究院-2018.10-62页-5mb

2018中国大票零担行业总结

行业定义与市场格局

大票零担行业是指票均重量在500KG-3T的零担业务，是公路货运行业的重要细分领域。当前，我国公路货运市场中，整车占比约64%，零担占比约25%，其中大票零担占比约1.1万亿，而快递市场占比约10%。即时配送作为新兴市场，其规模已近1000亿。

行业特征

大票零担行业主要服务于B端客户，货物种类多样、非标、大小件混杂，客户对时效稳定性要求较高但对成本敏感。因此，大票零担需要独立的网络体系，与快运/快递在货物、成本、时效等方面存在显著差异。

发展趋势

随着行业整合的深入，大票零担市场正逐步由专线模式向网络化运营转型。未来，预计2/3的专线将消失，而1/3的专线可能因城乡二元结构继续存在。网络化运营不仅能够保障时效，还能形成规模效应，提升运营效率。

市场现状与痛点

当前，我国大票零担市场以专线为主，但存在以下问题：

• 专线数量多、规模小、竞争激烈；
• 日发车≤2车次的专线占比高达72%；
• 业务链混乱，信息化能力不足；
• 运营能力不足，导致时效性差、货损率高。

主要玩家

专线

• 占据大票零担市场90%的运量；
• 存在大量小、散、乱的问题。

整合型专业玩家

• 德坤、三志、聚盟、靠谱网、传化物流联盟；
• 以不同模式整合专线资源，形成全国性零担网络。

跨界玩家

• 德邦、安能、百世等快运企业；
• 正在向大票零担市场拓展，但面临整合与运营挑战。

主要企业分析

德坤物流

• 成立于2016年，通过直营专线合并形成初步网络；
• 拥有700+条干线、2500+自有车辆；
• 聚合式场站逐步替代分散式场站，实现集约化、标准化、规模化运营；
• 2018年营收达12.5亿，日吞吐量2万吨。

三志物流

• 成立于2003年，以股份制线路起网，形成全国性网络；
• 拥有924条省际干线、278条省内支线；
• 通过加盟模式拓展网络，形成自建生态系统；
• 2018年营收达25亿，日吞吐量1.5万吨。

聚盟

• 成立于2017年，以园区为基础，构建全国网络；
• 拥有1241条干线、61个园区；
• 采用平台模式，实现快速扩张；
• 2018年月均流水达2.5亿，日吞吐量2万吨。

靠谱网

• 成立于2013年，以平台起网，整合区域专线；
• 拥有95条干线、5个枢纽；
• 2018年营收1亿+，日吞吐量1500吨；
• 计划2020年实现日货运量10万吨。

传化物流联盟

• 成立于2018年，依托传化网资源，打造智能网络；
• 拥有87条干线，3个枢纽；
• 通过平台模式整合资源，拓展城市物流中心；
• 定位为优质干线智能网络服务平台。

模式与发展趋势

模式对比

• 大票零担通道型网络：以专线为主，点点直达，减少中转；
• 小票零担轴辐型网络：以网点密集为核心，依赖分拨体系。

趋势总结

• 政策支持：国家推动物流降本增效、多式联运、合法征税等政策；
• 资本助力：德坤、聚盟等大票零担企业获得融资，市场整合加速；
• 客户需求变化：B2B2C订单频率高、规模小、分散化，推动大票零担发展；
• 网络化运营：形成全国网络，提升时效和规模效益；
• 集约化发展：通过标准化、自动化、科技化管理，降低运营成本。

未来展望

• 大票零担市场整合持续，专线将逐步被整合；
• 快递与快运企业将向大票领域拓展，形成跨领域竞争；
• 建立综合物流体系是未来发展的必然趋势；
• 企业需构建强大的运营体系，提升服务质量与信息化水平。

行业集中度与竞争格局

• 当前大票零担市场集中度较低；
• 未来将形成以整合型玩家为主导的市场格局；
• 企业需通过合作、投资、平台等方式整合资源，实现规模效应。

运营成本与应对策略

• 运营成本逐年上升，包括运输、人力、场地等；
• 集约化、规模化运营是降本增效的关键；
• 强化信息化管理、优化流程、提升效率是应对成本上升的有效手段。

结语

大票零担行业正经历从专线向网络化、规模化发展的关键阶段，政策与资本的推动加速了行业整合。未来，随着客户需求的变化与技术的发展，大票零担行业将迎来更多机遇与挑战。