20140623-英皇证券_香港_-每日股市财经评论_12页_2mb

2014年6月23日市場總結

核心內容

2014年6月23日，全球及港股市場表現整體偏強，部分行業及個股表現突出。美國股市持續上揚，港股市場則窄幅震盪，部分內銀及金礦股受利好影響表現較佳。市場分析重點包括大市走勢、個股表現、外圍資訊及經濟指標。

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主要觀點

美股走勢

• 美股三大指數均上升，幅度在 $0.1% - 0.2%$ 之間。
• 藥業與保健股表現理想，強生（Johnson & Johnson）股價上漲 $1.4%$。
• 二手車銷售集團CarMax股價急漲 $17%$，成為表現最佳的標普500成分股。
• 甲骨文（Oracle）業績不及市場預期，股價下跌 $4%$。

港股走勢

• 恆指收市微升 $0.1%$，成交額略升至510億元。
• 濠賭股表現突出，金沙（1928.HK）股價上漲 $2.3%$，銀娛（27.HK）上漲 $1.8%$。
• 中小內銀受捧，哈行（6138.HK）上漲 $8.2%$，重慶銀行（1963.HK）及徽商行（3698.HK）分別上漲 $3.6%$ 及 $2.6%$。
• 紐約期金升破千三大關，刺激金礦股上揚，招金礦業（1818.HK）上漲 $6.8%$，紫金礦業（2899.HK）上漲 $2.9%$。
• 天合化工（1619.HK）首日掛牌，收市價低上市價約 $0.6%$。

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關鍵信息

公司推介

• 廣東粵運交通（3399.HK）：
  • 集團業務包括汽車運輸、材料物流、高速公路服務區及太平立交。
  • 擁有子公司52間，參股公司32間。
  • 2013年客運量達5867萬人次，周轉量達76.8億人公里。
  • 業績展望良好，主要因旅客周轉增加、引入商店及重新整理廣告經營模式。
  • 建議買入，目標價為3.90元，止虧價為3.00元。

外圍資訊熱點

• 歐元區：
  • 4月經常賬盈餘按月擴至215億歐元，服務賬盈餘擴至100億歐元。
  • 消費者信心指數意外回落至負7.4，終止連月升勢。
• 德國：
  • 4月政府預算赤字為133億英鎊，略高於去年同期。
  • 市場預期德國將在2015年不再進行新的債務融資。
• 英國：
  • 房價景氣指數回落至62.5，但連續15個月處於50分界線之上。
  • 消費者信心指數急降至71.6，為半年低。
• 意大利：
  • 4月工業訂單指數按月升幅倍增至 $3.8%$，但工業銷售按月下跌 $0.2%$。

國內信息

• 中證監擴大RQFII試點至法國，投資額度達800億元人民幣。
• 國家發改委安排煤炭應急儲備任務670萬噸，秦皇島港為最大儲備點。
• 國家審計署指出部分國企執行產業政策不到位，存在投資論證不充分及財務管理不規範問題。
• 工信部數據顯示5月電信業務總量同比增 $15.8%$，基礎電信企業收入同比增 $9%$。

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重要指數走勢

恆生指數

• 收市價：23,194
• 成交額：510億元
• 技術指標：
  • 10天：23,223
  • 20天：23,139
  • 50天：22,767
  • 100天：22,449
  • 200天：22,772

恆生國企指數

• 收市價：10,395
• 收市價漲幅：0.40%

其他國際指數

• 道瓊斯工業平均指數：收市價16,947，漲 $0.15%$
• 納斯達克綜合指數：收市價4,368，漲 $0.20%$
• 標普500指數：收市價1,963，漲 $0.17%$
• 英國富時指數：收市價6,825，漲 $0.25%$
• 法國CAC指數：收市價4,541，跌 $0.48%$
• 德國DAX指數：收市價9,987，跌 $0.17%$
• 日經225指數：收市價15,415，漲 $0.43%$

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外圍商品及外匯期貨

名稱	交易所	合約到期	上日收市	升跌	變動
紐約原油	NYM	AUG 14	107.12	0.29	0.27
天然氣	NYM	JUL 14	4.55	0.02	0.33
黃金	CMX	AUG 14	1,314.20	-2.40	-0.18
銅	CMX	SEP 14	310.90	-0.40	-0.13
鋁	LME	JUL 14	1,860.00	-2.50	-0.13
糖	NYB	OCT 14	18.75	0.06	0.32
棉花	NYB	DEC 14	77.08	-0.05	-0.06
玉米	CBT	DEC 14	451.75	-0.25	-0.06
小麥	CBT	SEP 14	595.75	2.50	0.42
大豆	CBT	NOV 14	1,234.75	3.25	0.26
澳元	CME	SEP 14	93.30	0.00	0.00
紐西蘭元	CME	SEP 14	86.34	0.07	0.08
加拿大元	CME	SEP 14	92.81	0.00	0.00
英磅	CME	SEP 14	170.05	0.04	0.02
歐元	CME	SEP 14	1.36	0.00	-0.04
日圓	CME	SEP 14	97.98	-0.01	-0.01

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大市表現

上日20大升幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交股數
136	馬斯葛集團	0.111	20.65%	5.76千萬
812	敦沛金融	0.66	20.00%	4.46千萬
607	汇多利	0.285	18.26%	4.61千萬
1400	宏太控股	1.48	16.54%	1.50千萬
3663	協眾國際控股	1.71	15.54%	2.30千萬
396	兴利(香港)控股	1.64	14.69%	14.00萬
500	先豐服務集團	0.68	13.33%	6.57百萬
768	開明投資	0.147	13.08%	2.73百萬
1823	華昱高速	0.54	12.50%	2.00千
485	升岡國際	0.265	10.88%	6.12千萬
2668	百德國際	0.86	10.26%	2.59百萬
1768	賽得利控股	1.55	9.93%	36.90萬
1330	綠色動力環保	4.11	9.02%	7.27千萬
851	盛源控股	0.49	8.89%	40.00萬
1315	允升國際	1.75	8.70%	32.80萬
174	盛洋投資	1.05	8.25%	2.20萬
6138	哈爾濱銀行	3.02	8.24%	8.67百萬
686	聯合光伏	0.94	8.05%	1.11億
567	大昌微線集團	0.54	8.00%	4.49百萬
1366	江南集團	1.77	7.93%	1.58千萬

上日20大跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	跌幅(%)	成交股數
2012	阳光油砂	0.74	-16.85%	1.03億
1195	京維集團	0.75	-11.77%	3.67千萬
672	眾安房產	1.64	-10.38%	4.79百萬
1063	新確科技	0.41	-9.89%	1.14億
986	中國環保能源	0.092	-9.80%	1.22億
290	中國富強金融	0.12	-9.77%	9.80千萬
82	第一視頻	0.68	-9.33%	1.10億
928	野馬國際（新）	0.80	-9.09%	7.20萬
2700	格林國際控股	0.84	-8.70%	42.00萬
1184	時捷	2.81	-8.47%	3.11百萬
464	建福集團	0.455	-8.08%	7.59百萬
3344	互益集團	1.08	-7.69%	12.60萬
1829	中國機械工程	4.55	-7.52%	1.27千萬
917	新世界中國	4.52	-7.38%	5.91千萬
887	英皇鐘錶珠寶	0.51	-7.27%	1.80千萬
572	中國包裝集團	0.065	-7.14%	6.40千萬
139	中國微電子	0.158	-7.06%	1.08千萬
1106	中國海景（新）	0.66	-7.04%	26.00萬
311	聯泰控股	2.07	-6.76%	84.00萬
979	綠色能源科技集團	0.345	-6.76%	13.00萬

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恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	汇丰控股	80.80	-0.12	692	13.5
11	恒生銀行	127.00	-0.16	94	9.1
23	東亞銀行	32.15	-0.31	190	11.0
388	香港交易所	144.50	0.00	304	36.6
939	建設銀行	5.85	0.34	24,536	5.3
1299	友邦保險	39.20	0.13	1,259	21.6
1398	工商銀行	4.93	-0.20	17,337	5.2
2318	中國平安	61.55	0.33	1,151	13.9
2388	中銀香港	23.00	-0.43	774	10.9
2628	中國人壽	21.00	0.48	2,651	19.4
3328	交通銀行	5.33	0.38	2,313	5.1
3988	中國銀行	3.47	-0.29	30,170	5.0
2318	中國平安	61.55	0.33	1,151	13.9
2628	中國人壽	21.00	0.48	2,651	19.4

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恆生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
168	青島啤酒	59.75	-0.50	98	31.3
358	江西銅業	12.08	0.50	362	9.4
386	中國石化	7.49	0.67	6,135	10.6
390	中國中鐵	3.72	0.27	638	6.8
489	東風集團	13.42	4.35	1,899	8.8
728	中國電信	3.79	-0.79	4,381	13.8
753	中國國航	4.45	-0.67	1,251	13.5
857	中國石油	9.71	0.41	8,386	11.0
902	華能國際	8.43	2.68	2,229	9.2
914	海螺水泥	26.70	-0.74	855	12.1
916	龍源電力	8.54	1.43	1,193	26.9
939	建設銀行	5.85	0.34	24,536	5.3
998	中信銀行	4.67	0.65	2,085	4.5
1066	山東威高	7.09	0.71	621	67.8
1088	神華能源	22.45	1.35	1,047	8.0
1171	兖州煤業	6.06	-0.49	1,479	30.4
1186	中煤能源	4.07	-1.21	2,135	11.5
1211	比亞迪	43.80	0.69	538	150.6
1288	中國太保	27.60	0.00	1,742	21.7
1336	新華保險	24.50	1.66	106	13.9
1339	人保集團	3.09	0.65	891	13.1
1398	工商銀行	4.93	-0.20	17,337	5.2
1800	中國交建	5.41	1.12	1,620	5.6
1898	中煤能源	4.07	-1.21	2,135	11.5
1928	金沙中國有限公司	54.60	2.34	1,924	25.6
2319	蒙牛乳業	35.20	-1.26	504	31.8

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經濟指標

指標	2014年5月	2014年4月	2014年3月	2014年2月	2014年1月	2013年12月	2013年11月	2013年10月	2013年9月
GDP	2.5%	2.5%	2.4%	2.0%	2.5%	1.2%	8.8%	8.7%	8.8%
M2	13.4%	13.2%	13.3%	13.6%	14.2%	14.3%	14.2%	14.2%	14.2%
PMI	50.8	50.4	50.3	50.2	50.5	51.0	51.4	51.4	51.1
消費物價指數	2.5%	2.0%	2.4%	1.8%	3.1%	2.5%	3.0%	3.2%	3.1%
零售銷售	12.5%	11.9%	12.2%	12.5%	13.3%	13.6%	13.7%	13.3%	13.3%
工業產值	8.8%	8.7%	8.8%	9.7%	10.0%	10.3%	10.2%	10.3%	10.2%

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總結

• 美股：整體走強，藥業與保健股表現理想，CarMax急漲 $17%$，而甲骨文業績不佳，下跌 $4%$。
• 港股：窄幅上落，濠賭股與金礦股表現突出，部分內銀因政策利好而上漲。
• 個股表現：廣東粵運交通（3399.HK）被推介，具備較佳成長潛力。
• 外圍資訊：歐元區及英國經濟數據顯示部分行業走弱，但整体仍處於穩定區間。
• 商品及外匯：黃金價格回落，原油價格微升，外匯市場波動較小。
• 經濟指標：中國經濟數據顯示增長穩定，PMI及零售銷售均處於50分界線之上。