艾瑞咨询_2026年中国医疗大模型行业研究报告_37页_9mb

中国医疗大模型行业研究报告总结

核心内容

本报告分析了中国医疗大模型行业的发展现状与未来趋势，指出医疗大模型正在从技术演示阶段转向真实场景的价值兑现。其发展经历了从专用智能到通用智能，再到专业化智能和智能体的演进，逐步成为医疗行业的重要基础设施。

主要观点

• 技术突破：医疗大模型依托通用大模型能力，通过领域数据适配，形成具备医学知识理解、多模态处理、数据安全保障等能力的“专才”模型，覆盖诊疗辅助、医学影像、健康管理、药物研发等多个场景。
• 政策推动：国家层面的政策指引（如《国民健康“十五五”规划》）和地方试点推动（如广西、新疆、浙江等地的政策），为医疗大模型的商业化落地提供了明确方向与支持。
• 需求驱动：医疗资源不均、效率瓶颈、研发成本高等问题推动了医疗大模型的广泛应用，尤其在基层医疗机构和公共卫生领域，大模型正加速下沉。
• 行业竞争：竞争焦点从“模型性能”转向“智能体闭环能力”，即能否在真实业务场景中有效执行任务并实现价值转化。
• 商业模式：行业形成以科技生态企业、头部医疗IT企业、技术创新型企业、医院/科研机构为核心的多元化商业模式，推动医疗大模型的商业化进程。
• 应用场景：医疗大模型已覆盖医疗影像、诊疗辅助、医院管理、健康管理等核心场景，部分场景已进入成熟应用阶段，而其他领域仍在探索中。

关键信息

行业背景

• 医疗大模型是通用大模型在医疗垂直领域的延伸，具备医学知识融合、场景适配、数据安全等能力。
• 行业经历了四个发展阶段：专用智能、通用智能、专业化智能、Agent智能体。
• 医疗大模型是医疗行业生产力范式的结构性升级，推动从“数字化”向“智能化”转变。

行业现状

• 截至2025年6月，国内医疗大模型累计发布量达311个，较2023年增长显著。
• 医疗大模型渗透率呈现“试点—主流应用—全面渗透”三阶段增长路径，2028年医院端预计达到65%。
• 2025年，医疗大模型在终端IT预算中的占比从5%提升至20%，医生使用意愿从35%升至81%，说明技术已深度嵌入临床实践。
• 行业呈现“技术+场景+生态”协同发展的格局，企业主导研发，合作模式成为主流，通用模型改造是成本效益最优选择。

行业趋势

• 行业从“模型性能”转向“Agent闭环能力”，智能体成为下一阶段竞争核心。
• 医疗大模型正在从“单点工具”向“全流程协作”演进，成为医疗AI的执行主体。
• 2026年，医疗大模型进入“后模型时代”，Agent成为市场主战场，产品从“能理解”转向“能行动”。
• 厂商竞争壁垒从模型参数、数据壁垒、场景嵌入逐步转向模式重构，战略层开始主导选型决策。

典型企业分析

• 东软集团：以“数据—模型—场景”飞轮为核心逻辑，推出添翼医疗大模型，覆盖智慧临床、智慧管理、智慧服务三大领域，已在全国100余家医疗机构落地。
• 蚂蚁集团：以百灵大模型为技术底座，打造覆盖C端、B端、G端的全链路医疗AI生态，推出“蚂蚁阿福”“安诊儿3.0”等产品，已实现规模化应用。
• 智诊科技：自主研发WiseDiag医学多模态大模型，广泛应用于辅助诊断、报告解读等30多个场景，在CMB、MedBench等权威评测中表现优异。

行业图谱与产业链

• 医疗大模型产业链包括数据层、算法层、模型层、应用层，涵盖从数据采集、模型研发到场景落地的全流程。
• 产业链上中下游协同，推动医疗大模型从技术到产品的能力转化，形成“技术供给—场景反馈”的闭环生态。

商业模式

• 科技生态企业：依托流量与生态优势，构建医疗AI生态，覆盖C端、B端、G端。
• 头部医疗IT企业：将大模型嵌入HIS、EMR等系统，形成智能体矩阵，提升医院运营效率。
• 技术创新型企业：以垂直场景为核心，提供专业化产品与服务，实现商业化变现。
• 医院/科研机构：从技术使用者转变为研发主体，通过临床数据与科研资源推动AI工具开发与输出。

未来展望

• 2026年，医疗大模型进入“价值兑现周期”，从技术基建迈向医疗场景价值重构。
• Agent智能体成为行业新范式，具备多模态感知、自主推理、任务执行等能力，推动医疗AI从工具增强迈向智能体协作。
• 医疗大模型将在“预防-诊断-治疗-管理”全链路深度渗透，推动医疗体系智能化升级。

总结

中国医疗大模型行业正经历从技术突破到场景落地的全面转型，其发展路径呈现出从“量增”到“质优”的趋势。随着政策、技术与需求的共同驱动，医疗大模型正在从辅助工具演变为行业基础设施，推动医疗体系向精准化、高效化、普惠化发展。未来，医疗大模型的竞争将更多聚焦于Agent闭环能力与场景适配深度，而商业模式的创新与生态协同将成为行业发展的关键推力。