20230727-西南证券-钢铁行业2023Q2基金持仓分析_持仓环比持平_特钢集中度持续提升_18页_1mb

2023年Q2钢铁行业基金持仓分析

总体情况

• 基金持仓市值环比下降15.23亿元，至1522亿元；占A股市值比重0.54%，环比略有上升0.01个百分点，仍处于低配状态。
• 前十大重仓股集中度上升，占钢铁行业持股市值比例升至90%，环比提升8个百分点；永兴材料和抚顺特钢合计占比3.89%。

重要变动

• 特种钢板块集中度持续提升：

  • 特种钢重仓股持仓市值占基金行业持股市值达90%。
  • 抚顺特钢基金持股比例为11.4%，市值环比下降0.7%。

• 知名企业动态：

  • 久立特材基金数量上升31支，规模市值环比增103亿元至约166亿元。
  • 沙钢股份基金持股市值增长30亿元。

板块与重仓股表现

• 特钢类个股表现显著：
  • 久立特材、图南股份、常宝股份和中信特钢为基金增持主力，尤其久立特材基金数环比增加31支。
  • 新兴铸管基金持股市值环比新增14亿元，但涨幅仅有1.2%，表明其增仓主要来自股价增长而非主动配置增加。

配置建议与行业重点

• 特钢为重点配置方向：
  • 西南证券研究建议纺织、特钢为热点板块，如图南股份、武进不锈、久立特材、常宝股份等。
  • 不锈钢与普钢为代表性的普钢板块，如甬金股份、太钢不锈、首钢股份等。

风险提示

• 宏观经济周期波动、原材料价格变化、下游需求存在不确定性。

免责声明：本报告数据基于Wind，分析仅供参考，不构成投资建议，市场方向存在不确定性。