20220215-国泰期货-期指_避险观望情绪仍浓_12页_1mb

2022年2月15日市场总结

核心内容

2022年2月15日，市场整体呈现弱势震荡格局，投资者观望情绪浓厚。国内A股和港股均出现下跌，期指延续回落走势，黄金和国际油价上涨，地缘政治风险和美联储政策预期成为影响市场情绪的主要因素。

主要观点

• 市场情绪：投资者对市场走势持谨慎态度，主要由于外部地缘局势的不确定性以及即将公布的美国PPI和美联储会议纪要等事件。
• 期指走势：三大期指合约（IF、IH、IC）均呈现下跌趋势，技术指标显示市场处于超卖区域，弱势格局明显。
• 操作建议：预计今日期指将弱势震荡，建议采取区间操作策略，注意止盈止损。

关键信息

【财经数据发布及重要事件提醒】

• 国内：

  • 2月16日：1月PPI同比、CPI同比
  • 2月21日：1年期、5年期LPR；1月新建住宅价格
  • 3月1日：2月制造业采购经理指数；2月财新中国PMI制造业

• 美国：

  • 2月15日：美国PPI（除食品与能源）同比
  • 2月16日：美国零售销售（除汽车与汽油）
  • 2月17日：FOMC会议纪要；美国周度首次申领失业救济人数；美国新宅开工指数；美国建筑许可

【技术分析】

• 期指走势：三大期指合约延续回落，MACD绿柱放大，KDJ指标死叉后进入超卖区域，布林通道开口扩大，K线在下轨运行。
• 支撑与阻力位：
  • IF2202支撑位4516、4530点，阻力位4589、4575点
  • IH2202支撑位3081、3090点，阻力位3130、3121点
  • IC2202支撑位6646、6666点，阻力位6753、6733点

【财经资讯】

热点聚焦

• 基金市场：部分主动权益基金恢复申购，指数产品如招商中证白酒、鹏华中证白酒提高申购限额。
• 东方财富：股价大幅回撤，市值蒸发近440亿元，主要因转股压力和市场对券商财富管理业务前景的担忧。
• 九安医疗：因信息披露不完整被监管约谈，董事长、董秘被监管谈话。

环球市场

• 美股：三大股指多数收跌，IBM、雪佛龙、思科、波音领跌，科技股和抗疫概念股表现分化。
• 欧股：全线收跌，德国、法国、英国、意大利等主要指数跌幅均超过1%。
• 亚太市场：韩国、日本、中国等主要股指多数下跌，新西兰和澳洲股市表现相对较好。
• 大宗商品：COMEX黄金和白银期货上涨，国际油价上涨，但黑色系和能源化工品期货表现疲软。
• 人民币汇率：在岸人民币兑美元收盘报6.3598，中间价调升，市场避险情绪导致美元指数偏强。

【宏观政策】

• 海南自贸港政策：财政部等三部门调整自用生产设备“零关税”政策，扩大商品范围和适用主体。
• 央行操作：开展100亿元逆回购操作，净回笼2100亿元。
• 中央企业业绩：1月份主要经济指标实现两位数增长，营业收入3万亿元，同比增长12.4%。

【国内股市】

• A股：弱势整理，创业板指反弹未果，金融、地产板块走弱，医药、旅游、影视概念受新冠口服药刺激走强。
• 港股：低开低走，地产、科技、电力板块跌幅居前，部分个股如正荣地产、融创中国跌幅超10%。
• 融资融券：杠杆资金未现较大平仓风险，东方财富、迈瑞医疗等个股遭净卖出。
• 监管动态：全国股转公司对2宗违规行为给予纪律处分，99宗采取自律监管措施。
• 企业动态：申通快递推出员工持股计划，雪松控股回应理财产品爆雷，富士康与Vedanta合作建芯片工厂，中鼎股份成为新能源品牌底盘轻量化总成供应商。

【金融】

• 养老理财试点：多家理财公司准备申请养老理财试点资格。
• 私募动态：赫富投资调整管理费，桥水增持中概股，高瓴减持中概股并增持小鹏、理想汽车。
• 外资动态：北京道泰量合私募完成外商独资私募证券投资基金管理人登记。

【楼市】

• 深圳二手房市场：参考价新政调控效果明显，部分热门小区成交均价下跌20%-30%。
• 杭州与上海：发布房地产“十四五”规划，明确商品住房年开发量和集中供应计划。
• 政策合作：住建部与海南省政府签署合作框架协议，推动工程建设项目审批制度改革。

【产业】

• 应急体系规划：国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》，鼓励发展安全应急产业。
• 网约车监管：八部门加强全链条联合监管。
• 知识产权：国家知识产权局打击恶意抢注“冰墩墩”“谷爱凌”等商标。
• 新能源汽车：特斯拉Model 3订单排至下半年，思科拟收购Splunk，英特尔布局自动驾驶。

【商品市场】

• 期货走势：黑色系夜盘多数收跌，动力煤、铁矿石跌幅较大。
• 纯碱期货：手续费标准调整为5元/手，日内平今仓手续费标准调整为15元/手。
• 锂电产品：电池级碳酸锂和氢氧化锂价格上行。
• 水泥价格：长三角、珠三角地区熟料价格春节后上涨，部分企业发布调价函。

【债券市场】

• 债市综述：现券期货震荡偏弱，地产债整体走弱。
• 地方政府债：财政部提前下达2022年新增地方政府债务限额17880亿元。
• 境外机构持仓：截至1月末，境外机构持有银行间市场债券4.07万亿元，其中国债占比最大。
• 农发行债券：首次发行中长期柜台债券，认购倍率较高。

【外汇市场】

• 人民币汇率：在岸人民币兑美元收盘报6.3598，中间价调升，市场避险需求使美元指数偏强。

总结

整体来看，2022年2月15日市场受地缘政治风险和美联储政策预期影响，呈现避险观望情绪，期指、股市和债市均表现疲软，但部分板块如新能源、医药、黄金和国际油价有所反弹。投资者需密切关注政策变化及市场不确定性，合理控制风险。