20210513-越秀证券-每日晨报_8页_1mb
报告摘要
市场与经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖主要市场指数表现、货币汇率变化、商品价格走势、港股及沪深港通交易情况、主要板块表现、IPO信息以及本周主要经济数据。所有数据截止上个交易日，来源包括彭博、阿思达克财经网和越秀证券研究部。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 28,231 | +0.78% | +3.67% |
| 国企指数 | 10,557 | +1.20% | -1.69% |
| 沪深 300 | 5,045 | +0.43% | -3.20% |
| 上证综合指数 | 3,463 | +0.61% | -0.30% |
| 深证成份指数 | 14,065 | +0.70% | -2.80% |
| 中小板指 | 8,971 | +0.66% | -6.02% |
| 道琼斯指数 | 33,588 | -1.99% | +9.98% |
| 标普 500 指数 | 4,063 | -2.14% | +8.40% |
| 纳斯达克指数 | 13,032 | -2.67% | +1.22% |
| 伦敦富时指数 | 7,005 | +0.82% | +9.01% |
| CAC40 指数 | 6,279 | +0.19% | +13.13% |
| DAX 指数 | 15,150 | +0.20% | +10.53% |
主要观点：
- 恒生指数和主要科技股如腾讯、阿里巴巴、美团、小米等表现较好，分别上涨0.78%、2.40%、2.49%和6.10%。
- 国企指数上涨1.20%，但整体表现不如恒生指数。
- 沪深两市表现分化，上证综合指数和深证成份指数分别上涨0.61%和0.70%，但沪深300指数下跌3.20%。
- 道指、标普500指数和纳斯达克指数均下跌，其中道指跌幅最大（-1.99%），标普500指数跌幅为-2.14%。
- 欧洲股市整体向好，富时指数、CAC40指数和DAX指数均上涨。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币/港币 | 1.2056 | -1.53% | -2.74% |
| 人民币/日元 | 16.8830 | -1.04% | -5.75% |
| 美元/人民币 | 6.4417 | +1.65% | +2.66% |
| 欧元/人民币 | 7.8135 | -0.17% | -0.09% |
| 英镑/人民币 | 9.1089 | -1.18% | -4.62% |
| 新加坡元/人民币 | 4.8498 | +0.67% | +1.11% |
主要观点：
- 人民币对港币和日元贬值，对美元升值。
- 欧元和英镑对人民币小幅贬值。
- 新加坡元对人民币小幅升值。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 68.96 | +9.70% | +53.52% |
| 天然气(1mnBtu) | 2.94 | +11.12% | +1.77% |
| 黄金(盎司) | 1,833.28 | +5.80% | -2.32% |
| 白银(盎司) | 27.37 | +10.29% | +12.72% |
| 玉米(1蒲式耳) | 726.50 | +30.67% | +70.84% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,641.75 | +19.05% | +44.52% |
主要观点：
- 原油和天然气价格显著上涨，分别上涨9.70%和11.12%。
- 黄金和白银价格也有所上升，分别为+5.80%和+10.29%。
- 玉米和大豆价格涨幅较大，分别上涨30.67%和19.05%。
港股及沪深港通交易情况
港股市场表现（上个交易日）
- 恒生指数上涨0.78%，国企指数上涨1.20%。
- 全日成交额为1,609.09亿港元。
- 小米集团-W为表现最佳蓝筹，上涨6.10%。
- 龙湖集团为跌幅最大的蓝筹，下跌3.48%。
沪深港通每日额度余额
- 沪港通：北向使用额度17.00亿人民币（使用率3.27%），南向使用额度55.13亿人民币（使用率13.13%）。
- 深港通：北向使用额度4.27亿人民币（使用率0.82%），南向使用额度44.63亿人民币（使用率10.63%）。
主要板块表现及沽空情况
港股主要板块表现
- 五大升幅：小米集团-W（+6.10%）、阿里巴巴-SW（+6.07%）、美团-W（+2.49%）、药明生物（+2.90%）、腾讯控股（+2.40%）。
- 五大跌幅：中国海外发展（-1.26%）、核心经济投资（-32.53%）、恒嘉融资租赁（-20.59%）、国华（-17.81%）、华润置地（-1.21%）。
港股主要成分股沽空情况
- 恒指成分股：腾讯控股（+2.40%，沽空金额19.01亿港元，沽空比率13.95%）为最大沽空标的。
- 国指成分股：阿里巴巴-SW（+6.07%，沽空金额11.93亿港元，沽空比率17.53%）为最大沽空标的。
今日要闻
宏观经济
- 美国经济：储局官员表示，美国经济处于疫情过渡期，物价和劳动市场可能出现大幅波动。
- 英国经济：英国首季GDP按季萎缩1.5%，按年下跌6.1%。
市场/行业/个股
- 美股：道指因高通胀下跌681点，科技股拖累纳指一度跌2.88%。
- 港股：小米集团-W、阿里巴巴-SW、美团-W等科技股表现突出。
- A股：上海医药配售A股集资143亿人民币，比亚迪分拆比亚迪半导体至创业板，碧桂园发行5亿美元优先票据。
沪港通与深港通热门股票
| 沪股通 | 名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 1,903.00 | -2.86% | 24.92亿 |
| 2 | 中国平安 | 70.10 | -0.61% | 17.48亿 |
| 3 | 招商银行 | 54.18 | +0.95% | 15.27亿 |
| 4 | 中远海控 | 19.95 | +1.84% | 15.19亿 |
| 5 | 兴业银行 | 22.65 | +1.75% | 11.62亿 |
| 港股通 | 名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 600.00 | -1.72% | 24.92亿 |
| 2 | 美团-W | 282.80 | -1.05% | 17.48亿 |
| 3 | 小米集团-W | 25.25 | -0.98% | 15.27亿 |
| 4 | 阿里巴巴-SW | 220.20 | -0.86% | 15.19亿 |
| 5 | 中国平安 | 80.90 | -0.61% | 11.62亿 |
港股IPO信息
半新股表现
- 兆科眼科-B：上市日期2021年4月29日，最新股价10.92港元，累计表现-35.00%。
- 携程集团-S：上市日期2021年4月19日，最新股价290.00港元，累计表现+8.21%。
- 联易融科技-W：上市日期2021年4月9日，最新股价21.90港元，累计表现+24.57%。
- 哔哩哔哩-SW：上市日期2021年3月29日，最新股价778.00港元，累计表现-3.71%。
即将上市新股
- 顺丰房地产投资信托基金：上市日期2021年5月17日，招股价4.68-5.16港元，入场费5212港元。
拟上市新股
- 中亿基业控股有限公司：房地产行业，公布日期2021年5月11日。
- 融信服务集团股份有限公司：物业管理行业，公布日期2021年5月4日。
- 北京 Capital Jiaye Property Services Co., Limited：物业管理行业，公布日期2021年5月10日。
- 贝特集团控股有限公司：制造业，公布日期2021年5月10日。
- 堃博医疗控股有限公司：医疗保健行业，公布日期2021年5月7日。
- 中国旭光高新材料集团有限公司：原材料行业，公布日期2021年5月6日。
- 清晰医疗集团控股有限公司：医疗保健行业，公布日期2021年5月7日。
- ANE (Cayman) Inc.：仓储物流行业，公布日期2021年5月4日。
- 美迪乐集团有限公司：制造业，公布日期2021年5月5日。
- 德盈控股国际有限公司：其他行业，公布日期2021年5月4日。
- 乐普生物科技股份有限公司：医疗保健行业，公布日期2021年5月4日。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 5月12日 | 17:00 | 欧元区3月工业产值经季调(环比) | -1.0% |
| 5月12日 | 20:30 | 美国4月CPI(同比) | 2.6% |
| 5月12日 | 20:30 | 美国4月CPI(除食品和能源)(同比) | 1.6% |
| 5月12日 | 20:30 | 美国4月实际平均每周同比盈利 | 3.9% |
| 5月14日 | 20:30 | 美国4月零售销售(环比) | 9.7% |
| 5月14日 | 21:15 | 美国4月工业产值(月环比) | 1.4% |
| 5月14日 | 21:15 | 美国4月设备使用率 | 74.4% |
| 5月14日 | 21:15 | 美国4月制造业(SIC)产值 | 2.7% |
| 5月14日 | 22:00 | 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值 | 88.3 |
| 5月14日 | 22:00 | 美国3月营运库存 | 0.5% |
| 5月27日 | 9:30 | 中国4月规模以上工业企业利润(同比) | 92.3% |
重要声明
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