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晨会纪要总结

核心内容概述

本次晨会纪要由分析师王浩提供，涵盖市场行情、经济预测、行业动态、政策信息、公司公告及风险提示等内容，旨在为投资者提供市场分析与投资建议。

主要观点与关键信息

一、市场行情

• 国内股市：

  • 上证综指收盘3589点，上涨0.20%，成交额5081亿元。
  • 深证综指收盘14905点，下跌0.37%，成交额7204亿元。
  • 创业板指收盘3493点，下跌0.37%，成交额3155亿元。
  • 北向资金净流入52.23亿元，其中沪股通净流入25.97亿元，深股通净流入26.26亿元。

• 板块表现：

  • 元宇宙、电子烟、注册制次新股等板块表现活跃。
  • 钢铁、工程机械、煤炭等周期股涨幅居前，农业种植、PVDF、食品加工、燃气等板块跌幅居前。

• 资金流向：

  • 主力资金净流入117.63亿元，主要流入非银金融、机械设备、食品饮料等行业。
  • 正海磁材、横店东磁、中银绒业获主力资金净买入金额居前。

二、经济预测（一致预期）

三、重要财经信息

1.1 产业资讯

1. 钢铁行业：

   • 钢铁指数实现5连阳，累计涨幅7.94%。
   • 钢材产出边际萎缩，社会库存持续下滑，钢价基本面有所改善。
   • 房地产边际放松预期提振市场信心，钢价或将逐步企稳。
   • 成本端焦炭、铁矿石价格弱势，钢铁盈利有望回升。

2. 电子烟行业：

   • 电子烟国标状态发生改变，国标正在起草，相关概念股大涨。
   • 电子烟国际标准发布后将规范行业发展，提升技术门槛和质量检测能力。

3. 稀土行业：

   • 稀土板块强势拉升，供需及政策支持共振。
   • 供给端因环保督察及限电政策影响，部分冶炼厂减产。
   • 需求端新能源汽车、风电、工业机器人等需求向好。
   • 《稀土管理条例》预计2021年出台，提升行业战略地位。

4. 老年医疗护理服务：

   • 《老年医疗护理服务试点工作方案》印发，推动老年医疗护理服务发展。

5. PVC价格：

   • 受成本端支撑及地产利好消息影响，PVC价格从底部反弹。

1.2 政策与宏观

• 高质量发展：

  • 刘鹤在人民日报撰文强调高质量发展，提出深化供给侧改革、发展数字经济、推动“科技—产业—金融”循环等。

• 对外贸易规划：

  • 商务部发布《“十四五”对外贸易高质量发展规划》，提出提升贸易综合实力、优化贸易结构、推动绿色低碳转型等目标。

1.3 证券市场

• 市场表现：

  • 沪指震荡上涨0.2%，深成指和创业板指小幅下跌。

• 业绩预告：

  • 29家A股公司发布2021年度业绩预告，其中22家预增，2家亏损。
  • 歌尔股份、分众传媒等公司业绩增长显著。

1.4 国际市场

• 美国战略油储备释放：

  • 美国拟释放5000万桶战略油储备，但可能面临OPEC+反制。

• 摩根大通外汇策略：

  • 预计2022年美元走强，欧元、日元和墨西哥比索表现落后，澳元、挪威克朗和加元表现超群。

• 苹果iPhone销量：

  • iPhone在中国10月销量大幅增加，为2014年11月以来单月最高水平。

四、公司重要公告

重大事项

• 协鑫能科：与轻橙时代战略合作，探索乘用车换电模式。
• 美的集团：拟全面收购KUKA股权，提升机器人业务协同。
• 隆基股份：与一道新能源签订70.41亿元硅片销售合同。
• 长春高新：拟回购股份，金额不超过6亿元。
• 海马汽车：水制氢与高压加氢一体化实验装置建设完成。
• 中超控股：实控人拟增持0.5%-1%股份。
• 豪悦护理：子公司期货业务平仓，2021年累计亏损4583万元。

融资重组

• *ST猛狮：终止筹划重大资产重组。
• 露笑科技：拟定增募资不超过29.4亿元，用于碳化硅产业园项目。

投资并购

• 安洁科技：向全资子公司增资1000万元。
• 九洲药业：拟收购泰华杭州100%股权。

股权转让

• 上柴股份：拟受让上菲红30%股权。
• 卫士通：挂牌转让天津网安35%股权。
• 宏盛股份：转让杭州宏盛75.50%股权。
• 浙文影业：出售张家港市塘桥镇污水处理公司60%股权。

中标合同

• 双良节能：子公司签订68.04亿元长单采购合同。
• 恒锋信息：预中标5.25亿元新监管场所项目。
• 三丰智能：与比亚迪签订1.77亿元经营合同。
• 大禹节水、美芝股份、蓝盾光电、科林电气、东方电子、石化油服等公司中标多个项目。

经营业务

• 远兴能源：控股子公司例行停车。
• 华平股份：与厦门公交签订战略合作协议。
• *ST雅博：与中国电建集团签订战略合作协议。
• 广州发展：签署9亿元“光伏小镇”示范项目协议。
• 北信源：签订约1.89亿元系统集成协议。
• 重药控股：与中元汇吉在IVD领域达成合作。
• 东鹏饮料：拟投建浙江生产基地项目。
• 双箭股份：拟投建天台智能制造生产基地项目。

增减持

• 莱茵体育、天际股份、朗迪集团、瑞松科技、塔牌集团、北摩高科、鹏鼎控股等公司股东拟减持股份。

监管信息

• 九安医疗、中青宝等公司收到关注函，要求说明相关业务及公告内容的合规性。

风险提示

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投资评级标准

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