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市场动态总结（2017年04月05日）

核心内容概述

2017年3月31日，A股市场整体呈现震荡态势，上证综指微涨0.38%，而申万A股小幅下跌0.37%。市场成交金额较前一交易日明显减少，资金流向与行业表现显示市场情绪偏弱，但部分行业与个股表现相对活跃。

主要观点

• 市场整体趋势偏弱，但部分行业如国防军工、家用电器、银行表现较好。
• 大宗交易和重要股东交易活跃，部分个股出现机构净买入和溢价成交。
• 融资余额有所增长，部分个股融资余额占流通市值比例较高。
• 沪深股通资金流出，但部分龙头股仍受关注。
• 限售股解禁压力有所缓解，但部分个股解禁比例较高。
• 业绩预警数量较多，部分个股业绩预增，但整体市场对业绩表现的预期仍偏谨慎。

关键信息

一、市场指数表现

• 上证综指：收盘3,222.51点，上涨0.38%，成交2,140.36亿元，较前一交易日减少516.59亿元。
• 中小板指：收盘6,745.68点，上涨1.03%，成交1,090.29亿元，较前一交易日减少248.67亿元。
• 创业板指：收盘1,907.34点，上涨0.72%，成交683.18亿元，较前一交易日减少184.48亿元。
• 申万A股：收盘3,691.34点，下跌0.37%，成交4,611.53亿元，较前一交易日减少1,172.47亿元。

二、行业表现

• 上涨行业：国防军工（+2.50%）、家用电器（+1.45%）、银行（+1.01%）。
• 下跌行业：建筑材料（-1.72%）、交通运输（-1.34%）、建筑装饰（-0.78%）。
• 行业成交额变化：国防军工成交额上涨51.27%，建筑装饰成交额下降29.86%。

三、个股表现

• 上涨个股：共1820家上涨，302家平盘，1040家下跌。
• 涨停个股：共40家，包括杭州银行、大连重工、粤水电等。
• 跌停个股：共31家，包括*ST八钢、城投控股、青松建化等。

四、宏观行业动态

• 雄安新区设立：作为国家战略，可能对房地产和相关行业产生影响。
• 财新制造业PMI：3月降至51.2，显示经济增速放缓。
• 煤炭产量：1-2月同比下降0.6%。
• 国际事件：俄罗斯恐袭引发避险情绪，德债收益率下跌。
• 美国原油出口：2月达111.6万桶/日，创历史新高。

五、市场追踪

1. 货币市场

• 央行未进行逆回购操作，净回笼资金300亿元。
• 7天期质押回购利率上涨至3.1749%，较前一交易日上升36.05个BP。

2. 港通交易

• 沪股通：净卖出1.99亿元，中国平安、大秦铁路、招商银行为成交前三。
• 深股通：净卖出0.01亿元，美的集团、格力电器、大族激光为成交前三。

3. 资金流向

• 主力资金净流入942家，净流出1991家，净流出金额达178.1亿元。
• 行业资金流向：稀有金属、地面兵装、铁路运输等4个行业主力资金净流入。
• 个股资金流向：寒锐钴业、利德曼、皮阿诺等20只个股主力资金关注度较高。

六、融资融券

• 融资余额：截至3月30日，共9299.61亿元，较上一交易日增加15.47亿元。
• 融资余额增长：兰石重装、海翔药业、上海银行等20只个股融资余额增长明显。
• 融资余额占比高：全柴动力、国民技术、华平股份等20只个股融资余额占流通市值比例较高。

七、重大交易

• 机构交易：共15只个股出现机构交易，珠海港、北化股份机构净买入。

八、大宗交易

• 大宗交易：32家上市公司有大宗交易，博通股份、城投控股、北陆药业等8只个股溢价成交。

九、重要股东交易

• 重要股东交易：12家上市公司公告重要股东净增/减持，雷柏科技、天保基建、*ST天仪等。

十、限售股解禁

• 解禁市值：本周（4月3日至4月7日）解禁市值合计423.3亿元，较上周下降。
• 解禁压力大的个股：杭锅股份、良信电器、京东方A等11只个股解禁股本占比超10%。

十一、业绩预警

• 业绩预警：共223家上市公司发布一季度业绩预警，77家个股业绩预增，包括慈文传媒、柘中股份、天神娱乐等。

总结

整体来看，3月31日A股市场在宏观政策与行业动态的影响下，呈现震荡格局。虽然部分行业如国防军工、家用电器、银行表现较好，但市场整体资金流出，投资者情绪较为谨慎。同时，融资余额增长与大宗交易活跃显示市场存在一定的资金动向。限售股解禁压力有所缓解，但部分个股解禁比例较高，可能对市场产生一定影响。业绩预警数量较多，显示市场对部分公司的业绩表现存在担忧，但也有部分公司业绩预增，值得关注。