中国银行家调查报告（2019）精简版_35页_3mb

中国银行家调查报告总结

核心内容概述

《中国银行家调查报告》是连续第11年由中国银行业协会与普华永道联合发布的行业报告，旨在从银行家视角解读中国银行业的经营现状与发展前景。报告全面分析了2019年银行业在宏观环境、发展战略、业务发展、风险管理、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、发展前景及银行家群体等方面的情况。

主要观点与关键信息

一、宏观环境

• 中国经济正从高速增长向高质量发展转型，经济运行稳定性增强。
• 超过半数银行家预期未来中国经济将延续平稳增长态势。
• 2019年，银行家对宏观经济政策总体评价提高，尤其对货币政策效果评价最高。
• 银行家普遍认为，科技创新与技术进步是未来三年最受关注的社会经济发展趋势。
• 信用风险仍是银行家最关注的风险类别，但合规风险关注度次之。

二、发展战略

• 银行业持续推进战略调整与风险防范，提高服务实体经济的能力。
• 综合化经营和特色化经营成为多数银行家关注的战略重点。
• 小微企业客户仍是银行家关注的重点，多数银行正在加强相关服务。
• 参与共建“一带一路”被视为商业银行国际化发展的战略核心。

三、业务发展

• 银行业保持稳健经营策略，推动产品创新与经营模式转型。
• 城市基础设施、信息服务及医药业的信贷支持力度继续提升。
• 小微企业贷款与供应链金融成为公司金融业务的重点，其中装备制造业是供应链金融服务的重点支持行业。
• 个人存款与个人消费信贷是个人金融业务发展的重点。
• 银行同业业务回归业务本源，结算清算类业务连续两年成为中间业务重点。

四、风控、人力与财务管理

• 信用风险管理是银行业当前的重点，银行家普遍认为应关注信用风险来源的结构差异。
• 利率风险管理的重点在于完善贷款基础利率（LPR）定价机制。
• 银行家期望加强合规文化建设、完善内部控制制度、防范违规操作。
• 银行家认为绩效考核指标需要动态调整，激励机制有待完善。
• 未来一年，银行的资产配置中贷款占比将上升，以资产收益率与监管导向为主要考量，一般性存款占比将增加。

五、金融科技

• 金融科技进入快速发展阶段，银行家普遍关注大数据和移动通信技术。
• 近九成银行家对金融科技持积极态度，近五成关注其带来的信息科技风险与信息安全压力。
• 直销银行与开放银行发展迅速，成为银行业转型的重要方向。
• 大数据与人工智能在产品创新、精准营销和风险管理方面有广泛应用。
• 银行家呼吁统一金融科技监管标准和指标体系，同时加强监管科技的应用。

六、公司治理与社会责任

• 银行家认为，契合国家战略、主动承担社会责任是发展普惠金融战略的最重要因素。
• 2019年，银行业扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党建水平提升。
• 近八成银行家认为绿色金融业务规模增速较为稳定。
• 银行家对银行产品创新能力表示担忧，认为其亟待改进。
• 银行业积极应对新冠疫情，展现社会责任担当。

七、监管评价

• 银行业监管总体上坚持“稳中求进”的基调，强调防范系统性金融风险与服务实体经济结合。
• 银行家对主要监管指标如资本充足率、拨备覆盖率等总体评价较高。
• 2019年，银行家对主要监管手段的平均评分维持在较高水平，尤其对监管问责和市场准入评价较高。
• 银行家认为应通过完善内控制度和风控体系提升合规管理水平。

八、发展前景

• 银行家对未来三年发展保持乐观预期，认为保持良好的资产质量是重要关注点。
• 银行家认为金融科技将赋能银行业，提升服务能力和效率。
• 2019年末，银行拨备覆盖率预期保持在150%以上，资本充足率高于10.5%。
• 银行家认为需通过多种措施摆脱利润增长困境，包括加强产品创新、提升风险管理能力等。

九、银行家群体

• 银行家在深化金融供给侧结构性改革与提升银行经营管理中扮演重要角色。
• 银行家对管理绩效指标的认可度有所上升，认为其反映管理能力与职业化水平。
• 近七成银行家预期中层以上管理人员将保持稳定，但超过五成对转换就职机构持开放态度。

附录信息

• 报告共覆盖185家中国银行业金融机构，包括开发性金融机构、大型商业银行、股份制商业银行、外资银行、城商行与民营银行、农村金融机构等。
• 课题组成员包括中国银行业协会及普华永道相关专家。
• 普华永道为多家金融机构和监管机构提供审计、咨询、税务等专业服务，涵盖多个领域。

普华永道简介

• 普华永道是全球领先的审计、税务及咨询公司，网络覆盖157个国家和地区，拥有超过27.6万名合伙人及员工。
• 在中国，普华永道提供全方位的金融服务，包括审计、税务、咨询、风险管理等。
• 普华永道积极参与中国银行业及金融行业的发展，提供多个行业报告和咨询服务。

普华永道联系人

• 中国内地及香港金融业主管合伙人：费理斯（+852 2289 2303）
• 中国内地金融业主管合伙人：梁国威（+86 (21) 2323 3355）
• 中国管理咨询业务主管合伙人：张立钧（+86 (10) 6533 2755）
• 中国内地银行业主管合伙人：何淑贞（+86 (10) 6533 2368）
• 中国内地金融业合伙人：叶少宽（+86 (10) 6533 2300）
• 中国内地北方区金融业主管合伙人：朱宇（+86 (10) 6533 2236）
• 中国金融科技合伙人：季瑞华（+86 (10) 6533 2269）
• 中国保险业主管合伙人：周星（+86 (10) 6533 7986）
• 中国保险业管理咨询主管合伙人：黄小戎（+86 (21) 2323 3799）
• 中国内地资产和财富管理主管合伙人：薛竞（+86 (21) 2323 3277）
• 中国香港资产和财富管理主管合伙人：江秀云（+852 2289 2707）

普华永道服务领域

• 审计及鉴证服务
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联系方式

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• 资产和财富管理：薛竞（+86 (21) 2323 3277）, 江秀云（+852 2289 2707）

注意事项

• 本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。
• 普华永道系指普华永道网络中国成员机构，有时也指普华永道网络。每家成员机构各自独立。
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