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晨会纪要总结（2017年02月28日）

核心内容概览

2017年2月28日的晨会纪要涵盖了多个领域的重要动态，包括农业风险管理、财经消息、行业要闻、全球市场表现、资金流向、山西经济动态、个股动态、停复牌信息、新股发行、基金发行及市场参与情况等。整体来看，内容涉及政策导向、市场走势、行业趋势、企业动态和资金流动等多方面。

主要观点与关键信息

1. 农业风险管理

• “保险+期货”试点：中国证监会副主席方星海强调，期货市场应提升服务农业实体经济的能力，通过“保险+期货”模式，利用市场化手段保障农民基本收入并转移保险公司的风险。
• 政策支持：中央一号文件要求稳步扩大“保险+期货”试点，期货交易所需加大人力与物力投入，形成适合中国国情的农业风险防范模式。
• 国际合作：大商所组织召开试点座谈会，证监会、保监会、财政部、农业部等多部门参与，共同探索农业风险管理政策。
• 国际借鉴：美国联邦作物保险制度历经80年探索，中国需持续努力形成成熟的农业风险管理模式。

2. 财经消息

• 银行业：1月银行业总资产228万亿元，同比增长14.4%；总负债210万亿元，同比增长14.6%。防控金融风险是重点。
• 交通基建：预计“十三五”期间交通总投资达15万亿元，铁路投资连续三年超过8000亿元，有助于对冲经济增长压力。
• 服务贸易：2016年高附加值服务出口增长强劲，预计2017年服务贸易逆差将有所收窄。
• 打击逃废债：银监会与银协已开始采取措施，打击逃废债，相关通知有望一季度发布。

3. 全球市场动态

• 美股：周一收高，道指、纳指、标普均上涨，市场关注特朗普国会讲话。
• 欧洲股市：泛欧斯托克600指数小幅下跌，英国富时100、法国CAC40、德国DAX30指数均有不同幅度的波动。
• 亚太股市：多数收跌，日经225指数跌近1%，韩国、台湾、澳大利亚等市场也有下跌。

4. 资金流向

• A股净流出：上个交易日沪深两市A股净流出339.57亿元，768家上市公司获资金净流入。
• 行业资金流向：申万一级行业资金全部净流出，化工、有色金属、非银金融为流出最多的行业。
• 个股资金流向：君正集团、鲁西化工、宝塔实业、红阳能源、江阴银行为净流入前五；中国建筑、云意电气、太阳鸟、万华化学、宝钢股份为净流出前五。

5. 山西经济动态

• 传统村落保护：省财政下达4350万元支持传统村落保护。
• 科技项目：山西两项目获国家专项经费418万元，支持科技创新合作。
• 外商投资：山西36个项目入选中西部地区外商投资优势产业目录，可享受鼓励类政策。

6. 个股动态

• 云铝股份：因不符合再融资新规，终止45亿定增。
• 奇精机械：拟10转7并进行现金分红。
• 绿地控股：与陕西省政府签订战略合作协议，拟进行千亿级投资。
• 顺丰控股：拟每10股派发现金股利1元，股价连续涨停。

7. 停复牌信息

• 复牌：万家文化、西藏旅游、松发股份三家公司复牌。

8. 新股与债券发行

• 新股发行：包括大千生态、道道全、康隆达、拉芳家化等。
• 债券发行：包括17兖矿MTN001、17国开03、17国开02、17国开01、17附息国债04、17附息国债03、17生产兵团MTN001、17乌经建CP001等，涉及不同银行和企业。

9. 基金发行

• 基金发行：包括国泰现金宝A、博时睿丰定期开放、信诚至泰C、国泰现金宝B、泰达宏利京天宝A、泰达宏利京天宝B、嘉实稳宏C、华泰柏瑞盛利C、嘉实稳宏A、信诚至诚A、信诚至诚B、华福长益半年定开、嘉实稳元纯债、华泰柏瑞盛利A、工银瑞信新得利、招商招利宝B、国寿安保稳信A、安信创新主题沪港深、招商招利宝A、大摩睿成大盘弹性、国寿安保稳信C、华泰保兴吉年丰C、申万菱信臻选6个月、华泰保兴吉年丰A、申万菱信智选一年、恒生前海沪港深新兴、国寿安保尊裕优化回报C、国寿安保尊裕优化回报A、国投瑞银安颐多策略、海富通欣享C、海富通欣享A、太平日日鑫B、太平日日鑫A、易方达丰惠、万家宏观择时多策略、圆信永丰多策略精选等。

10. 市场参与情况

• 股票和基金开户数：新增投资者数量有所下降，期末投资者数量持续增长。

总结

本次晨会纪要反映了中国农业风险管理、财经动态、行业趋势、全球市场表现、资金流向、地方经济动态、个股表现及市场参与情况的全面情况。其中，“保险+期货”试点被视为农业风险管理的重要举措，而交通基建、服务贸易、金融监管和逃废债打击等政策动态也受到关注。全球市场方面，美股上涨，欧洲股市下跌，亚太股市多数收跌。资金流向显示A股整体净流出，但部分行业和个股表现较好。山西经济在传统村落保护、科技创新和外商投资方面取得进展。个股动态中，云铝股份终止定增，奇精机械进行现金分红，绿地控股与陕西省政府签订合作协议，顺丰控股进行利润分配。此外，还有多项新股和债券发行计划，以及基金发行信息。整体来看，市场在政策支持和行业动态推动下，呈现出多元化的发展趋势。