2024-03-26-深交所-恒邦股份_2023年年度报告_231页_2mb
报告摘要
山东恒邦冶炼股份有限公司2023年年度报告总结
公司概况
山东恒邦冶炼股份有限公司（股票代码：002237）是一家位于山东省烟台市牟平区水道镇的上市公司，主要业务涵盖黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等。公司实际控制人为江西省国资委，控股股东为江西铜业股份有限公司。2023年，公司实现营业收入655.77亿元，同比增长31.03%。
财务数据
主要财务指标（2023年）
| 项目 | 金额（元） | 占营业收入比重 | 2022年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 65,577,042,044.04 | 100% | 50,046,776,776.14 | 31.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 515,729,527.03 | - | 499,110,786.45 | 3.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 626,965,735.14 | - | 625,446,378.77 | 0.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,032,113,491.03 | - | 1,564,270,068.00 | -34.02% |
| 基本每股收益 | 0.45 | - | 0.43 | 4.65% |
| 稀释每股收益 | 0.41 | - | 0.43 | -4.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.88% | - | 6.22% | -0.34% |
| 总资产 | 21,901,000,176.97 | - | 19,876,575,572.72 | 10.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,277,962,053.51 | - | 8,264,905,641.26 | 12.26% |
非经常性损益项目
| 项目 | 2023年金额（元） | 2022年金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 5,422,850.66 | -70,674,636.43 | 固定资产报废及处置 |
| 政府补助 | 13,060,079.21 | 16,355,723.87 | 收到政府补助 |
| 套期保值业务损失 | -142,271,566.57 | -108,583,401.40 | 套期保值合约损失 |
| 应收款项减值准备转回 | 715,148.44 | 741,436.26 | - |
| 债务重组损益 | 52,939.20 | - | - |
| 其他营业外收入和支出 | -6,991,409.85 | -3,009,799.43 | 对外捐赠及诉讼支出 |
| 其他非经常性损益项目 | - | 8,730,138.24 | 上期第四季度购置设备加计扣除所得税 |
| 减：所得税影响额 | -18,242,116.18 | -26,986,728.59 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -533,634.62 | -3,118,217.98 | - |
| 合计 | -111,236,208.11 | -126,335,592.32 | - |
行业与公司分析
行业情况
公司所处行业为“C32-有色金属冶炼和压延加工业”中的“C322-贵金属冶炼”。黄金兼具金融和商品双重属性，广泛应用于首饰、工业、医疗、官方储备等领域。2023年，我国黄金产量增长4.31%，消费量增长8.78%，其中黄金首饰和金条及金币消费增长显著。
公司行业地位
公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，在复杂矿处理领域拥有多项国际领先技术。主要矿山包括辽上金矿、腊子沟金矿、福禄地金矿等。公司获得多项科技进步奖项和专利，其中“高砷复杂金精矿多元素的提取方法”等24项发明专利和44项实用新型专利。
主营业务分析
业务范围及主要产品
公司主要产品包括黄金、白银、电解铜、铅、锌、硫酸、稀散金属等。其中，黄金和白银为主要毛利构成，电解铜和稀散金属具有高纯度、高附加值。
经营情况
2023年，公司实现营业收入655.77亿元，同比增长31.03%。主要产品产量分别为黄金73.88吨、白银952.47吨、电解铜20.30万吨、硫酸132.20万吨。
营收构成
| 分类 | 营业收入（元） | 占比 | 营业成本（元） | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵金属冶炼 | 37,802,305,620.51 | 57.65% | 36,773,555,741.06 | 56.12% | 2.72% |
| 有色金属冶炼 | 13,990,036,405.10 | 21.33% | 13,240,683,648.35 | 56.12% | 5.36% |
| 有色金属贸易 | 13,046,168,209.45 | 19.89% | 13,029,856,697.04 | 56.12% | 0.13% |
| 化工生产 | 134,916,471.64 | 0.21% | 297,641,966.36 | 56.12% | -120.61% |
业务模式
- 采购模式：公司设有原料部门，负责原料采购，采购渠道包括国内和国际。近年来，公司在国内和海外分别设立贸易子公司和办事处，以确保原料供应。
- 生产模式：公司采用精细化管理，各生产车间、分公司、子公司协同作业，提高生产效率和质量控制。
- 销售模式：黄金通过上海黄金交易所T+D平台销售，白银通过长单销售合同进行点价销售，电解铜通过本地销售和上海点价模式进行销售。
核心竞争力
技术优势
公司核心技术达到国际先进水平，尤其在处理多元素复杂金精矿方面。公司拥有多个研发平台，包括省级企业技术中心、博士后科研工作站等，并获得多项国家和省级科技进步奖项。
资源综合利用优势
公司实现了金、银、铜、铅、锌等有价元素的高效综合回收，同时对有害元素进行产品化处置，提升环保效益。公司通过技术改造项目，进一步提升处理能力。
规模优势
公司拥有年产黄金98.33吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的生产能力，具备较强的规模效益。
产业链优势
公司构建了地质勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼和深加工的一体化生产经营模式，具备进一步延伸产业链的潜力。
安全环保优势
公司全面淘汰湿法提金系统，彻底解决氰化尾渣环保问题，成为环保方面的领先企业。
管理与人才优势
公司管理团队经验丰富，实施精细化考核管理，提高企业综合经济效益。公司拥有大量矿山与冶炼人才，具备复制和扩张能力。
董事会与治理
公司董事会积极运作，召开9次会议，审议53项议案，涉及利润分配、授信、投资建设等重大事项。公司股东大会召开6次，形成19项决议，保障股东权益。公司设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，确保公司治理规范。独立董事积极履行职责，对重要事项发表独立意见。
未来展望
公司将继续扩大海外矿山直接采购规模，增强原材料渠道控制能力。同时，通过技术进步和资源综合利用，进一步提升盈利能力。公司计划在未来进行产业链的深度延伸，开发附加值更高的新产品。
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