20260830-太平洋-金融工程点评_权益市场表现相对较弱_权益基金下跌0.20_18页_1mb

报告摘要

权益市场表现相对较弱，权益基金下跌 $0.20%$

核心内容概览

本周，全球权益市场整体表现较弱，尤其以沪深300、创业板指、恒生指数、恒生科技指数、纳斯达克指数等跌幅较大。A股市场中，上证指数上涨 $1.20%$，但深证成指、中小板指数、创业板指等出现不同程度的下跌。港股市场整体下跌，恒生指数跌幅达 $-1.63%$，恒生科技指数跌幅 $-3.38%$。美股市场相对稳定，道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500分别上涨 $0.53%$、$0.85%$、$0.49%$。

主要观点

1. 权益市场表现

A股市场：
- 上证指数收盘3952.18，涨跌幅 $1.20%$。
- 深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为 $-1.00%$、$0.15%$、$-3.42%$、$1.38%$、$-0.21%$、$0.52%$、$1.36%$、$1.87%$、$-1.08%$。
- 农林牧渔、煤炭涨幅较大，分别为 $6.46%$、$5.13%$。
- 通信、电力设备跌幅较大，分别为 $-3.13%$、$-2.87%$。
港股市场：
- 恒生指数收盘25584.79，涨跌幅 $-1.63%$。
- 恒生中国企业指数跌幅 $-1.67%$，恒生科技指数跌幅 $-3.38%$。
- 能源业涨幅最大，为 $2.18%$；非必要性消费跌幅最大，为 $-4.93%$。
美股市场：
- 道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500分别上涨 $0.53%$、$0.85%$、$0.49%$。
- 欧元区STOXX50、英国富时100、法国CAC40、德国DAX、日经225、韩国KOSPI综合指数涨跌幅分别为 $-0.08%$、$0.07%$、$-0.98%$、$1.66%$、$0.59%$、$-1.79%$。

2. 债券市场表现

中国债券市场：
- 利率债方面，1年期国债收益率上涨 $1.04BP$，3年期国债收益率上涨 $0.51BP$，10年期国债收益率上涨 $1.10BP$。
- 期限利差（10年-1年）为 $48.17BP$，本周上行 $0.06BP$。
- 信用债方面，1年期企业债（AAA）利差变动 $-2.56BP$，1年期城投债利差变动 $0.42BP$，信用利差（3年企业债-3年国债）下行 $1.13BP$。
美债市场：
- 10年期美国国债收益率为 $4.73%$，2年期为 $4.34%$，美债期限利差（10年-2年）为 $39BP$，本周变动 $-11BP$。
- 中美利差倒挂幅度在2、3、5、10年期分别为 $-8.51BP$、$-9.49BP$、$-3.02BP$、$2.10BP$。

3. 商品市场表现

中国商品市场：
- 原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物涨跌幅分别为 $-0.40%$、$1.24%$、$1.22%$、$0.83%$、$2.64%$、$5.90%$、$1.47%$、$0.06%$、$0.69%$、$0.02%$、$0.82%$。
国际商品市场：
- ICE布伦特原油、COMEX黄金、LME铜、LME铝、CBOT大豆涨跌幅分别为 $-5.67%$、$-3.38%$、$0.70%$、$-0.02%$、$3.83%$。
南华指数：
- 南华综合、能化、金属、工业品、贵金属、农产品指数涨跌幅分别为 $0.98%$、$0.02%$、$0.94%$、$0.58%$、$1.74%$、$0.50%$。

4. 外汇市场表现

主要货币兑人民币汇率：
- 美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为 $0.00%$、$-0.55%$、$-0.78%$、$-0.91%$、$-0.46%$、$0.47%$、$-0.58%$、$0.02%$。
美元指数与黄金价格：
- 美元指数基本维持 $99.68$，COMEX黄金价格下跌 $3.38%$。

基金市场概况

1. 新成立基金情况

本周新成立基金共计39只，包括：
- 23只权益基金
- 9只固收+基金
- 1只固收基金
- 5只FOF基金
- 1只QDII基金
规模较大的基金包括：
- 上银创业板综指增强A（23.19亿元）
- 汇添富多资产优选三个月持有A（21.73亿元）

2. 基金数量与规模

全国开放式公募基金共计14476只，总规模39.57万亿元。
权益基金数量最多，占54.68%；固收基金规模最大，占62.40%。

3. 基金业绩表现

本周权益基金及QDII基金分别下跌 $-0.20%$、$-0.34%$。
商品基金本周上涨 $1.03%$。
黄金市场表现分化，沪金上涨 $1.24%$，COMEX黄金下跌 $-3.38%$，南华贵金属指数上涨 $1.74%$。
涨幅前五基金：
- 汇添富国证粮食产业ETF（9.44%）
- 南方国证粮食产业ETF（9.40%）
- 易方达国证粮食产业ETF（9.38%）
- 华夏国证粮食产业ETF（9.38%）
- 国泰国证粮食产业ETF（9.35%）
跌幅前五基金：
- 同泰大健康主题A（-6.59%）
- 中信保诚新能源A（-6.55%）
- 富国碳中和A（-6.38%）
- 德邦医疗创新A（-6.14%）
- 永赢低碳环保智选A（-6.07%）