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从1024开发者节看AI商业化落地进程加速

核心内容

2021年科大讯飞全球1024开发者节发布开放平台2.0战略，标志着AI商业化进程的加速。讯飞在多个领域如教育、医疗、智慧城市等布局，同时在端到端建模、无监督训练、多模态融合等技术上取得关键突破。此外，公司与180多所高校合作，培养了近60万AI人才，为行业发展提供了坚实支撑。AI企业正迎来上市密集期，包括云天励飞、旷视科技、商汤科技等均披露招股说明书，建议关注低估值标的。

主要观点

• 需求、技术、人才共振：AI商业化落地的关键在于找到合适的场景，如安防、教育、医疗等。技术进步和人才培养将推动行业快速发展。
• AI企业上市加速：AI企业上市步伐加快，资本市场对AI的关注度上升，建议关注当前估值较低的AI企业。
• 重点推荐标的：建议关注智能汽车（如中科创达、德赛西威）、工业软件（如中望软件、宝信软件）、人工智能（如科大讯飞、大华股份）、网络安全和信创（如深信服、安恒信息）等领域相关公司。

关键信息

1. 本周市场表现

• 计算机行业指数下跌0.87%，跑赢上证综指0.11%，跑输创业板指2.87%，在中信30个行业指数中排名第16。
• 陆港通资金持股中，东方财富、恒生电子、广联达位列持仓市值前三，宝信软件取代东方财富进入持仓占比前十。

2. 行业动态

智能网联汽车

• 智加科技与京东科技签署合作框架协议，共同探索智慧交通解决方案。
• 上汽集团旗下零束软件与中兴通讯成立联合创新中心，推动“电动智能网联”发展。
• 百度Apollo Moon在北京首钢园投入运营，具备高算力和先进感知技术。

工业软件和工业互联网

• 青岛举办世界工业互联网产业大会，聚焦数智融通与技术发展。
• 百度智能云市场份额持续扩大，成为“中国科技公司四朵云”之一。

云计算和AI大数据

• 科大讯飞在开发者节上发布1024计划，推动AI生态建设。
• 青云科技、浪潮信息等企业在云服务和AI技术领域表现活跃。

数字金融

• 央行与香港金管局签署合作备忘录，推动粤港澳大湾区金融科技发展。
• 招银云创武汉研发中心成立，形成“三足鼎立”格局。
• 证监会发布证券期货业科技“十四五”规划，强调科技在行业中的重要性。

医疗信息化

• 鹰瞳科技通过港交所聆讯，拟上市融资18.1亿港元。
• 国家卫健委与安想智慧医疗合作，推进智慧医院建设。

网络安全和信创产业

• 广州市发布信创产业三年行动计划，推动本地发展。
• 天融信入选北京市首批首台（套）重大技术装备企业。
• 奇安信在IDC MarketScape模型中被评为领导者象限。

风险提示

1. 疫情加剧可能降低企业信息化支出。
2. 财政与货币政策低于预期。
3. 供应链波动可能影响科技产业发展。

建议关注的公司

• 智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技
• 工业软件：中望软件、宝信软件、霍莱沃、中控技术、用友网络、盈建科
• 人工智能：科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技、奥普特
• 网络安全和信创：深信服、安恒信息、启明星辰、奇安信-U

行业评级

• 行业评级：增持
• 投资评级说明：
  • 增持：未来6个月投资收益率领先市场基准指数5%以上
  • 中性：未来6个月投资收益率与市场基准指数相差-5%至5%
  • 减持：未来6个月投资收益率落后市场基准指数5%以上
  • 公司评级：买入、增持、中性、减持、卖出、无评级

附录

• 分析师简介：尹沿技、夏瀛韬、赵阳、袁子翔
• 重要声明：本报告基于公开信息，不构成投资建议，不承担因使用本报告而产生的任何责任。