国产算力行业深度：驱动因素、破局之路、产业链及相关公司深度梳理_41页_4mb

国产算力行业深度分析总结

核心内容

算力作为数字时代的关键生产力，已成为衡量国家科技实力和经济发展潜力的重要指标。随着人工智能技术的快速发展，尤其是大语言模型的兴起，算力需求呈现爆发式增长。然而，美国的技术封锁和国际竞争的加剧，促使我国加快国产算力的发展步伐。算力行业正经历从“可用”向“好用”的转变，国产算力芯片在性能、成本和生态适配方面不断突破，为AI大模型的发展提供重要支撑。

主要观点

• 算力分类：算力主要分为通算、智算、超算三类，分别对应基础通用计算、AI加速计算和超级计算。
• AI算力芯片：包括GPU、FPGA、ASIC等，其中GPU和ASIC在AI领域占据主导地位，国产芯片正在快速追赶。
• 算力国产化加速：受美国限制影响，国产算力芯片需求激增，国家政策推动算力基础设施建设，地方智算中心加速落地。
• 算力生态构建：国家引导下，算力产业正在形成以“计算、传输、存储”协同发展的系统性生态，为AI大模型提供全方位支持。
• 技术路径：面对摩尔定律趋缓和先进制程受限，国内厂商通过Chiplet、3D封装等技术提升芯片性能，实现“弯道超车”。
• 市场格局：国内服务器和AI芯片市场正在加速国产替代，华为、浪潮、寒武纪、海光、燧原科技等企业在市场中占据重要地位。

关键信息

1. 算力分类与定义

2. 国产算力底座布局

• 中科院系：以海光芯片、中科曙光和ODM为主要整机厂，兼容性好。
• 华为系：以鲲鹏+昇腾为核心芯片，以华为生态合作伙伴为主要整机厂，自主可控程度高。
• 中电子系：以飞腾芯片、中国长城为主要整机厂，自主可控程度高。

3. 国产算力芯片厂商与产品

4. 国产算力政策支持

• 国家层面：2023年10月，工信部等六部门发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年算力目标超过300EFLOPS，其中智能算力占比35%。
• 地方层面：山西、天津、河南、四川、北京等地出台政策，推动智算中心建设，提升算力规模与利用率。
• 财政支持：2025年财政政策将加大对人工智能、国产算力等领域的支持。

5. 算力需求增长趋势

• 推理侧需求提升：随着大模型的广泛应用，推理侧算力需求显著增长，预计到2026年，云端推理将占算力总量的62.2%。
• 大模型驱动：如豆包大模型日均Token使用量超4万亿，推动算力需求向推理端倾斜。
• 算力缺口：2023年中国智能算力需求达123.6EFLOPS，但供给仅为57.9EFLOPS，存在显著缺口。

6. 算力产业链重点分析

• 服务器市场：中国AI服务器市场增长迅猛，2023年全球市场份额前五为戴尔、浪潮、HPE、超微、联想，其中浪潮占据重要地位。
• CPU市场：X86架构仍是主流，但国产CPU如鲲鹏、飞腾等正在逐步替代，具有良好的生态适配能力。
• GPU市场：英伟达、AMD、英特尔主导全球市场，国产GPU如昇腾、寒武纪等正在加速追赶。
• 存储市场：DRAM和NAND Flash为主要产品，长江存储与合肥长鑫技术进展显著，国产替代加速。

7. 技术突破方向

• 先进封装技术：如Chiplet、3D IC等，可提升芯片性能，应对摩尔定律趋缓。
• 3D封装应用：华为、AMD等企业采用3D封装技术，提高晶体管密度，降低能耗。
• 以存代算：通过高性能存储提升算力可用度，缩短大模型训练时间。

总结

国产算力行业正处于快速发展阶段，政策支持、技术突破和市场需求共同推动行业向自主可控、高性能、低成本方向演进。在国际技术封锁的背景下，国内厂商正通过Chiplet、3D封装等技术实现算力“弯道超车”，同时在服务器、CPU、GPU、存储等关键环节加速国产替代。未来，随着AI大模型的广泛应用，算力需求将向推理侧倾斜，国产算力芯片有望在这一领域实现突破，推动行业生态的全面构建。