2022-03-06-深交所-康冠科技_首次公开发行股票招股说明书_524页_10mb

深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过4,248.75万股，不低于发行后总股本的10%。本次发行不安排原股东公开发售股份。发行价格为48.84元/股，预计发行日期为2022年3月8日，拟上市交易所为深圳证券交易所。发行后公司总股本不超过40,248.75万股。

主要观点

股份锁定与转让限制

• 控股股东及实际控制人：凌斌、王曦承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行前股份，也不由公司回购。
• 其他股东：李宇彬、凌峰、至远投资、视界投资、视清投资、视野投资、视新投资等承诺在上市后36个月内不转让其持有的公开发行前股份。
• 董监高：在担任董事、高级管理人员期间及离职后6个月内，每年转让股份不得超过其直接或间接持股的25%；离职后半年内不得转让。
• 锁定期延长机制：若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月；若发生除权除息行为，价格将相应调整。

持股5%以上股东减持意向

• 自然人股东：凌斌、李宇彬、凌峰承诺在锁定期满后两年内减持不超过20%的股份，且需提前3个交易日公告。
• 机构股东：至远投资承诺在锁定期满后两年内减持不超过20%；视界投资、视清投资、视野投资、视新投资承诺在锁定期满后两年内减持最多100%，并按二级市场价格执行。

利润分配政策

• 发行前滚存利润分配：由新老股东按持股比例共同享有。
• 发行后利润分配：
  • 提取10%利润为法定公积金，法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取。
  • 法定公积金不足弥补亏损时，优先用当年利润弥补。
  • 董事会可提出任意公积金提取方案。
  • 利润分配方式包括现金、股票或两者结合，优先采用现金分红。
  • 现金分红比例最低为20%，若公司处于成长期且有重大资金支出，最低为20%；若处于成熟期且无重大资金支出，最低为80%。
  • 利润分配决策需董事会、监事会及独立董事审议，且需股东大会批准，同时需提供网络投票方式。
  • 利润分配政策调整需经董事会、监事会及股东大会审议，且需2/3以上表决权通过。

股价稳定预案

• 启动条件：公司上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价措施。
• 责任主体：公司、控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员。
• 具体措施：
  • 公司回购：符合法律法规，且回购资金不低于上一年度净利润的20%，累计不超过50%。
  • 控股股东增持：单次增持资金不低于其上一年度税后分红的20%，累计不超过50%。
  • 董监高增持：单次增持资金不超过其上一年度税后薪酬的20%，累计不超过50%。
• 约束措施：若未履行稳定股价承诺，将公开说明原因并道歉，控股股东及董监高可能被限制股份转让，公司有权扣留分红或薪酬。

填补被摊薄即期回报的措施

• 加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率。
• 增加对主营业务的投入，提升销售收入和净利润。
• 严格实施募投项目，确保项目顺利进行。
• 严格执行股利分配政策，保证股东回报的及时性和连续性。

风险提示

• 疫情带来的订单量下降风险：海外疫情可能影响下游客户采购需求，从而影响公司业绩。
• 主要原材料供应风险：液晶面板价格波动及LG逐步退出液晶面板领域可能影响公司原材料供应。
• 芯片供应风险：国际贸易摩擦可能导致芯片供应不足，影响公司生产。
• 第三方回款风险：存在部分客户通过第三方回款，可能影响公司回款控制。
• 下游客户行业波动风险：下游行业市场需求变化可能影响公司销售。
• 市场份额集中风险：行业竞争加剧，市场份额向大型企业集中，可能影响公司发展。

关键信息总结

发行信息

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过4,248.75万股
• 每股面值：人民币1.00元
• 每股发行价格：48.84元
• 发行后总股本：不超过40,248.75万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行日期：2022年3月8日

股份锁定

• 控股股东及实际控制人：锁定期为36个月，且在锁定期满后两年内减持不超过20%。
• 董事、监事及高级管理人员：锁定期满后每年转让不超过25%，离职后半年内不得转让。
• 若股价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月，且价格调整。

利润分配

• 分配方式：现金、股票或两者结合，优先采用现金分红。
• 分配条件：若公司盈利，且无重大资金支出，应进行现金分红。
• 最低现金分红比例：根据公司发展阶段及是否有重大资金支出，最低为20%至80%。
• 决策程序：需董事会、监事会及独立董事审议，且需股东大会批准，提供网络投票方式。
• 政策调整：需经董事会、监事会及股东大会审议，且需2/3以上表决权通过。

股价稳定措施

• 启动条件：公司股价连续20个交易日低于每股净资产。
• 责任主体：公司、控股股东、董事及高级管理人员。
• 具体措施：公司回购、控股股东增持、董监高增持。
• 约束措施：未履行承诺需公开说明原因并道歉，可能被限制股份转让或扣留分红。

填补回报措施

• 提升经营效率：加强管理和内部控制。
• 增加主营业务投入：提升销售收入和净利润。
• 募投项目执行：确保项目顺利实施。
• 严格执行分红政策：保证股东回报的及时性和连续性。

风险因素

• 疫情订单下降：影响海外客户采购。
• 原材料供应风险：液晶面板价格波动及LG退出。
• 芯片供应风险：国际贸易摩擦影响芯片供应。
• 第三方回款风险：影响公司回款控制。
• 下游行业波动：市场需求变化影响销售。
• 市场份额集中：行业竞争加剧，影响公司发展。

公司简介

• 公司名称：深圳市康冠科技股份有限公司
• 注册资本：人民币36,000万元
• 法定代表人：凌斌
• 成立日期：1995年9月28日
• 整体变更日期：2019年7月12日
• 公司住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第一层至第五层
• 经营范围：涵盖计算机网络技术开发、电子元器件销售、进出口业务等。
• 主营业务：智能显示产品的研发、生产与销售，包括智能交互显示产品和智能电视等。
• 行业地位：公司是智能显示行业的龙头企业之一，2020年智能交互平板海外出货量全球第一，智能电视出货量全球第五。

公司承诺

• 招股说明书真实性：公司及全体董事、监事、高管承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 虚假记载赔偿：若存在虚假记载，公司将在30日内依法回购新股并赔偿投资者损失。
• 中介机构承诺：保荐人、会计师、律师、评估机构承诺其文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

附注说明

• 主要财务信息：公司财务报告审计截止日为2021年12月31日，财务状况无重大变化。
• 2022年第一季度预测：营业收入预计在253,379.68万元至289,492.42万元之间，净利润预计在17,893.68万元至20,443.96万元之间。
• 专业术语解释：涵盖多个行业术语及主要客户、合作伙伴等的定义。

总结

深圳市康冠科技股份有限公司是一家专注于智能显示领域的设计生产企业，具有较强的研发和制造能力。本次IPO计划发行不超过4,248.75万股A股，每股发行价为48.84元，预计2022年3月8日上市。公司承诺股份锁定、利润分配、股价稳定及填补回报等事项，并制定详细的约束措施。公司面临的主要风险包括疫情、原材料供应、芯片供应、第三方回款及市场份额集中等，但其在行业中具有显著的竞争力和市场份额。