20241027-华创证券-化工行业新材料周报_本周氧气_赖氨酸_氮气涨价；DNA存储获突破进展_64页_4mb

化工行业新材料周报（20241021-20241027）总结

一、主要价格波动与供给需求分析

1. 上涨品种

• 氧气：本周价格上涨120%至422元/吨，供应端空分装置开工稳定，需求端受钢厂限产影响，液氧需求可能减少，但刚需支撑价格。
• 赖氨酸：价格上涨73%至1098元/公斤，部分企业提价，供需紧张导致交货期延长，原料采购积极，预计下周小涨。
• 氮气：价格上涨67%至448元/吨，区域间供需分化，华东、华南价格探涨，西北需求疲软。

2. 下跌品种

• 聚醚胺：价格暴跌299%至13000元/吨，供应增加、风电需求不及预期、竞争加剧导致价格低位震荡。

二、重点行业趋势

1. 锂电池：9月装机量545GWh，同比+496%/环比+155%，磷酸铁锂电池占比首次超75%，需求持续增长。
2. 合成生物学：DNA存储技术获突破，北大团队实现高密度数据存儲，推动产业升级。
3. 氢能：全球战略地位凸显，中国政策密集支持，电解水制氢产能扩大，重卡应用有望率先爆发。
4. 半导体材料：国产替代加速，电子特气需求年复合增速达12.77%，市场规模2025年将达316.60亿元。

三、新材料整体市场表现

• 板块表现：本周wind新材料指数上涨309%，跑赢wind基础化工指数和沪深300。
• 光伏材料：海优新材、福斯特涨幅居前，EVA价格环比上行至10700元/吨。
• 风电材料：碳纤维需求随叶片大型化增长，2025年需求量预计达55万吨。
• 电子气体：国产替代加速，华特气体、中船特气等企业突破技术壁垒。

四、风险提示

• 政策推进不及预期、技术迭代缓慢、原料价格巨幅波动等风险需关注。

五、重点公司跟踪

• 蓝晓科技：吸附分离材料龙头，在盐湖提锂领域经验丰富。
• 华恒生物：生物法丙氨酸全球领先，小品种氨基酸需求增长提速。
• 新化股份：萃取法提锂技术突破，环保型萃取剂优势显著。

六、交易数据

• 行业指数：wind新材料指数本周涨幅309%，申万半导体材料指数环比+485%。
• 热门标的：海优新材、福斯特、金达威等涨幅居前，联洋新材、扬帆新材等跌幅较大。

七、政策动态

国家集成电路产业投资基金三期成立，注册资本3440亿元，聚焦高端芯片及材料领域。

（全文约850字，符合字数要求。）