“一带一路”白皮书第二篇·制造篇（上）：十年“带路”，百年重塑-申万宏源-2023-86页_3mb

十年“带路”，百年重塑 —— 申万宏源“一带一路”白皮书第二篇·制造篇总结

核心内容概述

本报告分析了“一带一路”倡议对我国制造业的深远影响，特别是机械、汽车、军工、电力、天然气、化工、计算机及传媒等领域的机遇与挑战。报告指出，随着全球需求降温，我国制造业正从依赖外需转向满足“一带一路”国家的内需，同时通过技术创新和市场拓展，实现全球竞争力的提升。

主要观点

1. 工程机械：助力“一带一路”基础建设

• 过去：我国工程机械行业经历了从仿制、引进、收购到自主研发的发展阶段，逐步形成了完整的产业体系。
• 现在：2022年，我国对“一带一路”国家和地区出口工程机械金额达143.51亿美元，占出口总额的47.06%，其中俄罗斯、印度尼西亚、沙特阿拉伯、南非等国家增长显著。
• 未来：随着“一带一路”沿线国家基础设施建设需求的增加，我国工程机械企业有望进一步扩大海外市场，提升全球市场份额。

2. 轨交装备：促进“一带一路”经济往来

• 过去：中国铁路从初创阶段到帝国主义霸占，再到自主生产阶段，逐步实现了技术的自主化。
• 现在：中车集团在“一带一路”国家的铁路项目中发挥了重要作用，如坦赞铁路的建设。
• 未来：中国铁路装备技术全面领先，成为“一带一路”国家的重要基础设施建设力量。

3. 汽车：乘风破浪，新能源破局

• 重点市场：东南亚、非洲、东欧等国家是主要市场。
• 新能源突破：新能源汽车在“一带一路”国家的渗透率快速提升，成为新的增长点。
• 企业案例：上汽集团、长安汽车、比亚迪等企业在“一带一路”国家有显著的市场表现，通过产能出海和品牌建设提升市场份额。

4. 军工：“一带一路”开启中国军贸新纪元

• 市场增长：局部冲突和新型武器的发展推动军贸市场总量增长。
• 重点产品：无人机、远程火箭弹等新型装备成为军贸重点。
• 合作模式：通过“一带一路”战略，中国军贸企业能够更有效地拓展国际市场。

5. 电力与新能源：助力新疆腾飞，光伏机遇巨大

• 新疆发展：新疆凭借资源优势和“一带一路”政策，成为重要的能源基地。
• 光伏潜力：沿线国家光伏发电潜力巨大，仅开发3.7%即可满足2030年电力需求。

6. 其他制造领域：纺织服装、轻工、家电等

• 纺织服装：供需双侧受益，推动产能出海和品牌国际化。
• 轻工：成本优势和市场开拓推动制造出海。
• 家电：城镇化带来大需求，企业通过并购和新建基地扩大海外布局。

关键信息

1. 工程机械出口情况

• 2022年，中国出口工程机械443.02亿美元，同比增长30.2%。
• “一带一路”国家和地区占据出口前20国家中的9席，合计出口金额143.51亿美元，占47.06%。
• 挖掘机、零部件、叉车等为主要出口产品。

2. 主要企业布局

• 三一重工：覆盖180多个国家和地区，设立13家海外工厂和30多家子公司。
• 徐工机械：设立300余家经销商和40个办事处，覆盖全球190多个国家和地区。
• 中联重科：设立分子公司及常驻机构，拥有多个工业园或生产基地。
• 柳工：设立4家制造基地和4家海外研发机构，拥有广泛的营销网络。
• 山推股份：拥有80家办事机构和1100个服务网点，服务工程师和车辆数量庞大。

3. 轨交装备发展

• 中国铁路从自主生产到全面领先，成为“一带一路”国家的重要基础设施。
• “复兴号”动车组在“一带一路”国家广泛应用，成为“中国名片”。

4. 汽车出口增长

• 2022年，中国车企在“一带一路”国家销量持续增长，新能源汽车表现尤为突出。
• 沙特、智利、泰国等国家成为重点市场，中系品牌市占率稳步提升。

5. 新能源发展趋势

• “一带一路”国家新能源汽车渗透率加速提升，成为未来增长的重要方向。
• 中国车企通过技术优势和成本控制，在这些市场中占据领先地位。

风险提示

• 全球经济转冷
• 地缘政治风险

图表与数据

• 图1：抚挖重工WD-400A挖掘机
• 图2：“4万亿”投资为工程机械带来巨大机会
• 图3：国内市场国产品牌挖掘机份额持续提升
• 图4：2023上半年5家主机厂合计海外收入占比达到43.28%
• 图5：三一重工、山推股份海外收入占比超过收入的一半
• 图6：三一重工全球工厂布局
• 图7：三一重工印尼灯塔工厂投产报道
• 图8：中国第一个铁路工厂胥各庄修车厂
• 图9：中国第一台蒸汽机车“龙号”机车
• 图10：中坦工人在修建坦赞铁路
• 图11：1976年坦赞铁路交接仪式
• 图12：中国自主复兴号动车组揭幕
• 图13：“复兴号”在京沪高铁按时速350公里运行
• 图14：中老铁路线路图
• 图15：雅万高铁印度尼西亚雅加达哈利姆高铁站
• 图16：“一带一路”线路图
• 图17：中国中车23H1港澳台及海外收入占比14.27%
• 图18：中国通号23H1港澳台及海外收入占比3.52%
• 图19：中国企业在“一带一路”国家市占率稳步提升
• 图20：中国企业在“一带一路”国家销量持续保持正增长
• 图21：各大洲“一带一路”国家汽车销量整体情况
• 图22：中系品牌各大洲“一带一路”国家销量情况
• 图23：2020年以来“一带一路”国家新能源渗透加速
• 图24：2022年沙特汽车销量达65万辆
• 图25：2023年1-8月中系占有率达到15.3%
• 图26：沙特市场A、B级汽车占比接近80%
• 图27：2022年比亚迪“一带一路”销量结构
• 图28：2023年1-8月比亚迪“一带一路”销量结构
• 图29：2027E各大洲“一带一路”国家汽车销量预测
• 图30：2027E中系品牌各大洲“一带一路”国家销量预测

表格数据

• 表1：2022年工程机械分国别(地区)进出口情况
• 表2：2022年工程机械分产品进出口情况
• 表3：2022年工程机械分产品出口额前十国家
• 表4：共建“一带一路”150个国家的城镇人口比例
• 表5：铁路6次大提速情况

结论

“一带一路”倡议为我国制造业提供了广阔的发展空间，推动了机械、汽车、军工等领域的全球布局和市场拓展。随着全球需求结构的变化和新兴市场的崛起，我国制造业正逐步从依赖外需转向满足“一带一路”国家的内需，未来有望在全球市场中占据更重要的地位。