20210606-太平洋-通信设备Ⅲ行业周报_估值与基本面共振通信行业全面反弹_关注运营商集采_20页

信息技术：技术硬件与设备行业总结

核心内容

本报告聚焦于信息技术领域中的技术硬件与设备行业，重点分析了5G消息、量子通信、鸿蒙操作系统、光模块供应商排名、晶圆代工产能、以及相关行业动态与投资建议。

主要观点

1. 5G消息平台发展迅速

• 浙江移动已发布5G消息自服务平台，签约客户超过100家，累计开户超过739万户，日均发送量超过450万条。
• 该平台是5G目前最确定的应用之一，预计未来消息数量将爆发式增长。
• 推荐关注5G消息平台公司梦网科技。

2. 量子通信技术取得重大进展

• 中国科大郭光灿院士团队首次实现两个固态存储器间的可预报量子纠缠，提升纠缠分发速率4倍，实测纠缠保真度达80.4%。
• 量子通信作为理论上最安全的通信技术，其下游应用有望持续扩展。
• 推荐关注领先的量子通信公司国盾量子。

3. 华为鸿蒙操作系统上线

• 华为发布HarmonyOS 2系统，强调智能设备间的互联互通。
• 鸿蒙系统已拥有近50万纯鸿蒙开发者，系统具备统一OS、超级终端、一次开发多端部署等优势。
• 推荐关注物联网模组厂商移远通信、广和通，智能家居智能控制器厂商拓邦股份、和而泰。

4. 中国移动集采推动行业增长

• 中国移动发布10GGPON-双频WiFi6智能家居网关集采，中选候选人为深圳创维数字、华为、烽火通信和中兴通讯。
• 中国移动在5G建设方面进展显著，已建设5G站点超4.1万站，终端客户达1200万。

5. 光模块行业表现强劲

• 2020年中国光模块供应商在TOP10中占据主导地位，包括旭创科技、华为、海信宽带等。
• LightCounting报告显示，华为和中兴通讯可能在2021年入围TOP10光模块供应商。

6. 晶圆代工产能持续增长

• 2021年第一季度，全球TOP10晶圆代工厂产值达227.5亿美元，创历史新高。
• 台积电在4纳米技术上提前试产，3纳米技术将在2022年下半年量产。
• 日本政府出资支持台积电成立研发中心，聚焦先进半导体制造技术。

7. 行情表现

• 上周通信行业整体上涨，细分板块中射频天线、物联网表现最优。
• 欣天科技、天喻信息、恒信东方等个股涨幅显著，建议关注。

8. 上市公司动态

• 多家公司发布了年度报告、回购进展、权益分派等公告。
• 永鼎股份、中际旭创、中国联通等公司有权益分派或股份回购行为。

9. 大小非解禁信息

• 未来三个月内，多家公司面临大小非解禁，需关注解禁对市场的影响。

关键信息

推荐组合

• 本周推荐：中兴通讯、紫光国微、拓邦股份、移远通信、中天科技、华测导航。
• 长期推荐：中兴通讯、中国铁塔、天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技、盛路通信、星网锐捷、号百控股、网宿科技、移远通信、广和通、汉威科技、移为通信、光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据、中天科技、梦网科技、中嘉博创、吴通控股、东方国信。

风险提示

• 市场超预期下跌造成的系统性风险。
• 重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

图表信息

图表1：通信板块上涨，细分板块中射频天线、物联网表现相对最优

• 通信行业指数涨幅2.12%，太平洋天线射频指数涨幅5.57%，太平洋物联网指数涨幅5.79%。

图表2：上周通信行业涨跌幅榜

• 涨幅前10名包括欣天科技（31.12%）、天喻信息（23.69%）、恒信东方（18.80%）等。
• 跌幅后10名包括南凌科技（-44.05%）、瑞斯康达（-6.96%）、亿联网络（-6.18%）等。

图表3：未来三个月大小非解禁一览

• 亨通光电、国质量子、仕佳光子等公司解禁数量及比例不同，需关注其对市场的影响。

图表4：本周大宗交易一览

• 凯乐科技、汇源通信、中际旭创等公司有大宗交易，折价率不同，需关注其市场表现。

总结

本报告全面分析了通信行业的最新动态，包括5G消息、量子通信、鸿蒙操作系统、光模块供应商排名、晶圆代工产能、以及行业行情和公司公告。重点推荐了多家公司在5G建设、量子通信、物联网、智能家居等领域的发展潜力，同时提醒了市场风险和解禁对市场的影响。