2020年中国新能源汽车充电桩行业概览_31页_2mb

2020年中国新能源汽车充电桩行业概览总结

核心内容

新能源汽车充电桩是为新能源电动汽车提供充电服务的设备，安装于公共场所及私人场所。其硬件包括总控单元、显示单元和监控单元，软件则由主控模块、IC识别模块、人机交互模块、计费模块和充电模块组成。充电桩行业作为“新基建”重点发展方向，受益于新能源汽车行业的快速发展，市场规模持续扩大。

主要观点

• 市场规模快速增长：2015-2019年，中国新能源汽车充电桩行业市场规模由12.6亿元增长至56.6亿元，年复合增长率达45.7%。预计到2024年，市场规模将达到179.0亿元，年复合增长率维持在25.9%。
• 车桩比持续下降：2015-2019年，中国电动汽车车桩比由7.8下降至3.5，但仍低于2020年政府设定的480万台充电桩支持500万辆电动汽车的目标。
• 市场集中度高：2019年，充电桩运营数量超过1,000台的企业约20-30家，公共充电桩运营数量超过10,000台的企业仅8家。市场CR3近70%，CR8超过90%，显示市场高度集中。
• 充电桩建设仍需推进：由于新能源汽车市场持续增长，充电桩建设需求仍旺盛，但受制于盈利模式单一、建设成本高、回报周期长等问题，企业运营难度较大。

关键信息

充电桩分类及特点

• 交流充电桩：俗称“慢充”，需连接车载充电机，成本低（1,000-2,000元/台），适用于城市公共停车场、商场和居民小区。
• 直流充电桩：俗称“快充”，可直接为汽车动力电池充电，成本高（按功率计算，800-1,000元/kW），适用于运营车充电站和快速充电站。

充电桩产业链

• 上游：主要为充电模块、滤波设备、监控计费设备和电池维护设备等制造商。
• 中游：主要为充电桩运营商，包括专业化运营商、政府和整车企业。
• 下游：新能源汽车整车企业和个人用户。

充电桩行业发展趋势

• 技术持续优化升级：充电桩技术体系多元化，大功率充电技术成为重点发展方向，提升充电效率。
• 互联互通化：充电桩互联互通成为趋势，涵盖充电接口、交易结算和信息共享。
• 盈利方式更加灵活：充电服务费市场化，盈利模式多元化，包括广告收入、零售服务、大数据管理等。

充电桩运营模式

• 专业化运营商主导模式：商业化运作，运营效率高，占公共充电桩运营市场份额的75%以上。
• 政府主导模式：可统筹协调充电桩建设、电力供给和场地资源，但运营效率较低。
• 整车企业主导模式：通过“车+充电桩”模式提供售后差异化服务，但非主营业务，难以形成广泛的充电网络。

充电桩盈利模式

• 充电服务费：主要收入来源，约0.5-0.8元/kW。
• 财政补贴：国家对充电桩建设运营提供补贴，最高可达设施投资的30%，最高补贴额度500万元。
• 增值服务：如广告收入、零售服务、大数据管理等。

企业推荐

• 特来电：中国充电桩市场第一梯队，拥有自主研发的“汽车群智能充电系统”，具备领先的技术和丰富的专利，同时具备强大的资金实力和运营能力。
• 星星充电：采用众筹模式，与多家车企建立战略合作，拥有全球最大功率充电桩，提升充电效率。
• 云快充：第三方云端共享充电平台，提供多种特色服务，轻资产运营模式降低经营压力。

投资风险分析

• 业务流失风险：随着行业竞争加剧，企业面临业务流失风险。
• 现金流短缺风险：充电桩建设周期长，投资回报周期长，导致现金流短缺。
• 人才资源维护难度增加：企业需有效管理人才，避免流失，同时控制成本。

总结

中国新能源汽车充电桩行业处于快速成长阶段，受益于新能源汽车的快速发展和政策支持，市场规模持续扩大。行业集中度高，市场主要由专业化运营商、政府和整车企业主导。充电桩技术持续优化，大功率充电成为发展趋势，同时互联互通化和盈利模式多元化推动行业发展。尽管行业前景广阔，但企业仍需面对建设难度大、盈利模式单一和投资风险高的挑战。