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资讯早班车-2022-10-11 总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	去年同期值
GDP:不变价:当季同比	0.40%	4.80%	7.90%
制造业PMI	50.10%	49.40%	49.60%
非制造业PMI:商务活动	50.60%	52.60%	53.20%
财新PMI:制造业	48.10%	49.50%	50.00%
财新PMI:服务业经营活动指数	49.30%	55.00%	53.40%
社会融资规模增量:当月值	24322.00亿元	7620.00亿元	29893.00亿元
M0(流通中的现金):同比	14.30%	13.90%	6.30%
M1(货币):同比	6.10%	6.70%	4.20%
M2(货币和准货币):同比	12.20%	12.00%	8.20%
金融机构:人民币贷款:当月新增	12500.00亿元	6790.00亿元	12200.00亿元
CPI:当月同比	2.50%	2.70%	0.80%
PPI:当月同比	2.30%	4.20%	9.50%
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	5.80%	5.70%	8.90%
社会消费品零售总额:累计同比	0.50%	-0.20%	18.10%
出口总值:当月同比	7.10%	17.90%	25.41%
进口总值:当月同比	0.30%	2.20%	32.42%
实际利用外资:当月值	144.90亿美元	115.70亿美元	130.40亿美元

主要观点：

• 中国经济数据整体偏弱，GDP同比增速放缓至0.4%，显示经济复苏动能不足。
• 制造业PMI回升至50.1%，非制造业PMI略有下降，但仍保持在50.6%以上，显示经济活动维持在扩张区间。
• 货币供应增速有所回升，M2同比增速达12.2%，但M1增速放缓，显示企业存款增长乏力。
• CPI维持在2.5%左右，PPI同比增速显著回落，显示通胀压力减弱。
• 外资流入放缓，实际利用外资同比减少，显示外需疲软。

二、商品投资参考

综合

• 农业农村等8部门联合推进农业农村基础设施建设，重点支持水利、现代设施农业及仓储物流等项目。
• 美国银行预测，美联储将逐步提高利率，非农就业人数将在2023年初开始萎缩，失业率将长期维持高位。
• 欧洲央行表示将致力于在两到三年内将通胀降至2%，并可能在10月再次加息。

金属

• LME金属： 期铜上涨1.7%，期锡上涨3.96%，期锌、期镍、期铝、期铅下跌。
• 国内金属期货： 沪镍、沪锡、沪铜、沪锌、沪铝、沪铅均上涨，不锈钢下跌。
• 库存数据： 铅库存降至2010年以来低位，锌库存创两年零八个月新低，不锈钢库存创逾两个月新高。
• 行业动态： 沙特阿美保持亚洲原油价格稳定，澳洲镍矿公司与汽车制造商签署镍钴项目承购备忘录。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘多数下跌，螺纹钢、热轧卷板等黑色系品种走弱。
• 钢铁企业产量数据显示，粗钢、生铁产量环比小幅下降，钢材产量环比增长。

能源化工

• 国际油价下跌，美油和布油均录得1.96%-1.95%的跌幅。
• 国内原油期货下跌，国债期货上涨。
• 德国推出天然气援助计划，金额达1000亿欧元。

农产品

• 农产品期货涨跌互现，郑棉、玉米上涨，菜油、豆粕、菜粕下跌。
• 白羽鸡苗价格创年内新高，鸡价上涨带动鸡肉板块上涨。
• 农业农村部数据显示秋粮收获进度加快。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展20亿元逆回购操作，净回笼910亿元。

要闻资讯

• 个人征信系统接入金融机构4081家，收录11.5亿自然人信息。
• 信托业务分类调整开始实施，设置5年过渡期。
• 央行与欧洲央行续签本币互换协议，规模保持不变。
• 储蓄国债受到投资者青睐，部分银行额度售罄。

债市综述

• 国债期货全线上涨，地产债多数下跌，部分地产债跌幅超10%。
• 信用债方面，部分地产债收益率大幅下行，部分公司债上涨。
• 货币市场利率涨跌互现，Shibor短端品种多数下行。

汇市速递

• 人民币兑美元汇率下跌，中间价调升6个基点。
• 外资净买入A股，主要集中在白酒、新能源等板块。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股节后首个交易日大幅下跌，上证指数跌1.66%，创业板指跌2.3%。
• 芯片、白酒、消费等板块表现分化，部分个股跌停。
• 北向资金净买入14.31亿元，部分新能源公司获加仓。

国际股市

• 热门中概股多数下跌，如好未来、每日优鲜等。
• 现代汽车考虑提前投产美国电动车厂，宝马电动车型销量增长显著。
• 亚马逊宣布在欧洲投资电动货车和低排放包裹中心。

五、研报精粹

• 债市对利空反应钝化，长债利率或继续震荡。
• 海外市场扰动对国内债市影响有限，实体需求疲软仍是主要制约因素。
• 当前市场估值较低，布局权益类资产时机显现。

六、今日提示

• 多只债券还本付息、上市、招标及缴款。

七、宝城期货金融研究所简介

• 依托华能集团和长城证券，专注于能源与金融期货研究。
• 获得多项行业奖项，包括“Wind金牌期货研究所”等。

八、免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议，客户应自行判断并咨询独立顾问。

九、宝城期货营业部信息

• 覆盖全国多个城市，包括杭州、北京、深圳、武汉、南宁、沈阳、邯郸、郑州、昆明、青岛、长沙、温州、大连等。

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