融资融券版市场总结
核心内容概览
2014年6月18日，市场整体呈现震荡格局，成交量有所回落。天津板块和石墨板块表现活跃，其中天津海运等个股涨停，主要受天津承接首都功能转移政策利好影响。石墨板块因资源枯竭预期而上涨。此外，市场对短期经济企稳的预期改善，政策放松预期增强，预计市场将继续活跃，建议关注新能源、新材料等主题个股。
融资融券操作策略
- 操作策略：低吸策略，波段操作
- 主持人：刘靖（A0230512070005）
融资融券重点推荐
| 标的 |
操作建议 |
操作理由 |
| 杉杉股份（600884） |
短期买入 |
新能源汽车加速发展有望提升锂电池需求 |
| 均胜电子（600699） |
短期买入 |
特斯拉BMS专利技术放开不影响竞争力，受益汽车电子爆发 |
| 神州泰岳（3000002） |
短期买入 |
刀塔传奇大热，游戏投资初见成效 |
| 人福医药（600079） |
短期买入 |
股价接近定增价，未来并购预期浓厚 |
| 德赛电池（000049） |
短期买入 |
苹果新品推出预期 |
| 蓝色光标（300028） |
短期买入 |
外延式并购保障业绩增速，估值合理 |
| 九安医疗（002432） |
短期买入 |
苹果IOS8开发在线医疗功能，公司作为合作伙伴有望受关注 |
申万覆盖热点标的点评
| 代码 |
证券简称 |
行业 |
14EPS |
15EPS |
14/6/17股价 |
14PE |
15PE |
申万评级 |
最新报告日期 |
点评 |
分析师 |
| 601318.SH |
中国平安 |
非银金融 |
4.31 |
5.15 |
40.4 |
9.4 |
7.8 |
买入 |
2014-04-29 |
箱体震荡向上格局，观望为主 |
曹樟琛 |
| 002648.SZ |
卫星石化 |
化工 |
2.20 |
2.65 |
13.2 |
6.0 |
5.0 |
增持 |
2014-04-25 |
重心逐步上移，可少量买入 |
曹樟琛 |
| 601601.SH |
中国太保 |
非银金融 |
1.23 |
1.45 |
18.0 |
14.6 |
12.4 |
增持 |
2014-04-25 |
箱体震荡向上格局，观望为主 |
曹樟琛 |
| 601336.SH |
新华保险 |
非银金融 |
1.72 |
2.13 |
21.1 |
12.3 |
9.9 |
增持 |
2014-03-27 |
箱体震荡向上格局，观望为主 |
曹樟琛 |
| 002007.SZ |
华兰生物 |
医药生物 |
1.02 |
1.25 |
25.9 |
25.4 |
20.7 |
增持 |
2014-04-27 |
当前估值合理，突破动力不足，建议观望 |
刘靖 |
| 600267.SH |
海正药业 |
医药生物 |
0.41 |
0.53 |
14.6 |
35.5 |
27.5 |
增持 |
2014-04-22 |
反弹量能不足，上轨线难突破 |
刘靖 |
| 000423.SZ |
东阿阿胶 |
医药生物 |
2.44 |
3.05 |
33.3 |
13.7 |
10.9 |
买入 |
2014-03-12 |
估值较低，市场好转有利于股价企稳，可短期少量买入 |
刘靖 |
| 601231.SH |
环旭电子 |
电子 |
0.82 |
1.31 |
28.6 |
34.9 |
21.8 |
买入 |
2014-06-13 |
中期趋势上行，短调30日均线探明支撑，可适当加杠杆 |
王晓亮 |
| 000651.SZ |
格力电器 |
家用电器 |
4.54 |
5.40 |
29.5 |
6.5 |
5.5 |
买入 |
2014-04-29 |
空调品类长期增长，盈利能力提升，经销商增持提示投资价值 |
王晓亮 |
标的股最新研究
青岛啤酒（600600）
- 投资评级：增持
- EPS预测：14年1.63元，15年1.88元，16年2.21元
- PE预测：14年25.1倍，15年21.8倍，16年18.5倍
- 核心观点：
- 公司作为国内啤酒龙头，坚持“基地市场”+“品牌溢价”双轮驱动模式
- 关注河北新基地市场建设，预计占有率和利润提升
- 产品差异化战略突出，传统工艺带来独特口感
- 啤酒听装化趋势显著，国内听装化率10%左右，年增长20%-30%
- 中长期看好行业竞争格局改善带来的结构升级和盈利提升
- 风险提示：原料价格波动、食品安全
光线传媒（300251）
- 事件：收购蓝弧文化50.8%股权、热锋网络51%股权，与闵行区政府合作开发“中国电影世界”项目
- 点评：
- 蓝弧文化为国内一流动漫影视公司，收购价格合理
- 热锋网络主营移动游戏业务，收购后完善产业链布局
- “中国电影世界”项目为综合性文化旅游中心，有望贡献显著收益
- 上调备考盈利预测：14年0.47元，15年0.59元，16年0.72元
- 维持评级：买入
- 催化剂：电视节目收视率良好、电影票房超预期、产业链布局推进
融资融券余额排名
融资余额占比前10名
融券余额占比前10名
标的近期大小非解禁时间表
| 代码 |
简称 |
解禁日期 |
解禁数量（万股） |
解禁后流通A股 |
解禁股份类型 |
| 601789.SH |
宁波建工 |
2014-6-3 |
2,544.00 |
13,741.98 |
定向增发机构配售股份 |
| 002236.SZ |
大华股份 |
2014-6-3 |
2,988.66 |
65,468.83 |
定向增发机构配售股份 |
| 601311.SH |
骆驼股份 |
2014-6-3 |
53,894.32 |
84,465.78 |
首发原股东限售股份 |
| 600751.SH |
天津海运 |
2014-6-4 |
6,170.50 |
29,932.16 |
股权分置限售股份 |
| 600315.SH |
上海家化 |
2014-6-9 |
1,138.28 |
66,106.05 |
股权激励限售股份 |
| 300228.SZ |
富瑞特装 |
2014-6-9 |
5,174.74 |
13,436.99 |
首发原股东限售股份 |
| 600887.SH |
伊利股份 |
2014-6-18 |
15,396.39 |
198,712.37 |
股权激励限售股份 |
| 600187.SH |
国中水务 |
2014-6-23 |
38,756.17 |
145,562.42 |
定向增发机构配售股份 |
| 600031.SH |
三一重工 |
2014-6-24 |
1,139.90 |
760,510.51 |
股权激励限售股份 |
| 600516.SH |
方大炭素 |
2014-6-25 |
18,426.69 |
171,916.04 |
定向增发机构配售股份 |
| 002167.SZ |
东方锆业 |
2014-6-26 |
6,480.72 |
37,884.90 |
追加承诺限售股份上市流通 |
标的业绩预告
每日融资融券数据
| 证券代码 |
证券简称 |
融资融券余额（元） |
期间买入额（元） |
期间偿还额（元） |
期间卖出量（股） |
期间偿还量（股） |
| 510300.0F |
华泰柏瑞沪深300ETF |
16988859824 |
459076931 |
300238781 |
239426356 |
232561267 |
| 510050.0F |
华夏上证50ETF |
13764963162 |
250021337 |
297422765 |
146766600 |
121681200 |
| 601318.SH |
中国平安 |
8840705997 |
270381138 |
149369316 |
731400 |
740985 |
| 600000.SH |
浦发银行 |
7414176813 |
222193093 |
223239268 |
8782286 |
8383440 |
| 601166.SH |
兴业银行 |
5198461531 |
205280611 |
272225515 |
10715068 |
10320822 |
| 600030.SH |
中信证券 |
4664260499 |
226907414 |
263835918 |
5213695 |
4731795 |
| 600016.SH |
民生银行 |
4491397590 |
195980972 |
131278381 |
18844700 |
18030476 |
| 600036.SH |
招商银行 |
4389532559 |
100728261 |
98970963 |
10404149 |
7955761 |
| 600837.SH |
海通证券 |
3387904201 |
116736022 |
119763852 |
2228089 |
2412920 |
| 600518.SH |
广汇能源 |
3349185050 |
76385750 |
60330708 |
1382130 |
600630 |
| 600050.SH |
中国联通 |
1029996982 |
21443679 |
56500189 |
59384985 |
22131400 |
| 601117.SH |
中国化学 |
933655049 |
29816843 |
16499802 |
666100 |
396073 |
| 600061.SH |
平安银行 |
2049589774 |
153982418 |
162947538 |
2413926 |
3956563 |
| 600827.SH |
友谊股份 |
980100582 |
40842869 |
25819824 |
383602 |
54733 |
| 600118.SH |
中国卫星 |
975717801 |
74412681 |
54021592 |
384295 |
366800 |
| 600645.SH |
中源协和 |
962829177 |
85919754 |
65717413 |
24612 |
8812 |
| 600196.SH |
复星医药 |
961705930 |
46913484 |
41918788 |
791349 |
271182 |
| 600787.SH |
中储股份 |
955004386 |
33564695 |
23948655 |
67200 |
13000 |
| 600703.SH |
三安光电 |
942290403 |
17344074 |
21213294 |
509857 |
402212 |
| 000559.SZ |
万向钱潮 |
899392289 |
253565856 |
198257616 |
381331 |
976206 |
| 000661.SZ |
长春高新 |
896779856 |
59630895 |
38944644 |
15400 |
4800 |
| 600108.SH |
亚盛集团 |
879534146 |
16693396 |
24156650 |
148500 |
280400 |
| 601299.SH |
中国北车 |
875613428 |
26148009 |
35198155 |
379701 |
418400 |
| 600478.SH |
科力远 |
871776777 |
14673103 |
19235142 |
30899 |
0 |
| 002594.SZ |
比亚迪 |
868513486 |
39746053 |
61875798 |
416386 |
195918 |
| 002219.SZ |
恒康医疗 |
865568930 |
31144034 |
27936293 |
15703 |
23500 |
| 002340.SZ |
格林美 |
863639649 |
31144034 |
27936293 |
15703 |
23500 |
总结
- 市场回顾：市场整体震荡，成交量下降，天津板块和石墨板块表现强劲
- 操作建议：采用低吸策略，关注波段操作
- 重点推荐：新能源汽车、汽车电子、游戏、并购预期、苹果合作等主题个股
- 申万热点标的：中国平安、卫星石化、中国太保、新华保险、华兰生物、海正药业、东阿阿胶、环旭电子、格力电器等
- 最新研究：青岛啤酒和光线传媒分别被看好行业趋势变化和产业链布局
- 融资融券数据：部分个股融资余额占比高，关注资金动向
- 解禁时间表：近期有多个标的股解禁，需关注市场反应和流动性变化
