2024-08-08-未知机构-风光公用环保行业8月月报_电力调整后再现投资机会_光伏价格及市场双底初现_1页_86kb

行业报告总结

电力板块

近期板块调整释放短期业绩风险，板块部分标的投资价值再现。重点关注绿电和火电，推动电碳政策后需求改善；核电赛道确定性仍然强劲，建议回调配置；H股公用事业受益降息交易，推荐关注相关标的。

风电与海风

看好国内海风和海外出口机会。海风新增装机预测下调，但招标活跃；海外订单持续落地，推荐东方电缆（海缆）和大金重工（海风基础）。

光伏板块

市场筑底，逆变器率先反弹，组件排产环比改善。产业链估值触底，推荐股票如大全能源、锦浪科技、阳光电源、正泰电器。

整体建议

维持相关公司盈利预测和目标价，推荐组合包括中国电力H、华能国际H、东方电缆、大金重工、锦浪科技、阳光电源、大全能源、正泰电器。

主要风险

宏观经济下行、原材料价格波动、政策落地不及预期、下游需求不足。