2022-09-29-德勤-中国银行业2022年上半年发展回顾与展望_142页_6mb

中国银行业2022年上半年发展回顾与展望总结

核心内容概述

2022年上半年，中国银行业在复杂的国内外经济环境中实现了经营业绩的稳定增长，资产和业务结构持续优化，服务实体经济能力增强。同时，面对房地产风险和中小银行改革等挑战，银行业积极应对，推动风险化解与业务转型。报告从宏观经济和金融形势回顾、上市银行业绩分析、银行业务观察及行业热点话题探讨四个方面对银行业进行了系统分析。

主要观点

• 宏观经济环境：全球经济增长放缓，中国经济面临三重压力，但已基本越过谷底。2022年上半年，GDP同比增长2.5%，CPI上涨1.7%，M2创6年来新高，达258.15万亿元，增长11.4%。
• 银行业绩表现：境内银行上半年归属于母公司股东的净利润同比增长7.58%，但增速较上年同期有所放缓。境外银行则出现显著下滑，净利润同比减少30.03%。
• 盈利结构变化：境内银行利息净收入占比下降，非息收入占比上升。手续费及佣金收入增长趋缓，但理财、代理及托管业务表现相对稳健。
• 风险与资产质量：不良贷款余额小幅增长，但不良贷款率与上年末持平。关注类贷款余额上升，但整体资产质量保持稳定。
• 政策与改革：政府加大财政政策力度，推动经济稳增长；监管加强风险防控，推动中小银行改革与房地产风险化解；银行业积极发展绿色金融、普惠金融和金融科技。
• 行业趋势：银行理财进入净值化运作新阶段，养老金融加快试点；信贷结构优化，重点支持制造业、普惠金融和绿色金融；人民币汇率灵活性增强，有利于货币政策传导。

关键信息

一、宏观经济与金融形势回顾

• 经济与金融环境：全球经济增速放缓至3.2%，中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但稳增长政策推动经济复苏。
• 货币政策：央行通过降准和降息降低贷款成本，推动M2增长至11.8%，贷款利率降至历史低位。
• 房地产风险：部分城市出现“断供潮”，但中国房地产行业对整体经济的传导机制不同于发达国家，系统性风险可控。
• 金融稳定保障基金：初步建立，用于处置重大金融风险，与存款保险基金和行业保障基金共同构成金融安全网。

二、上市银行业绩分析

1. 盈利能力分析

• 境内银行净利润：合计8,421亿元，同比增长7.58%，其中平安银行增速最快（25.62%）。
• 境外银行净利润：合计3,474亿元，同比下降30.03%，主要受非息收入下降和拨备计提增加影响。
• 盈利能力指标：境内银行ROA保持稳定，ROE略有下降；境外银行ROA和ROE均有所上升。

2. 资产情况分析

• 资产总额：境内银行资产总额达191.02万亿元，同比增长6.89%；境外银行资产总额达110.87万亿元，同比增长3.59%。
• 资产结构：贷款仍是主要资产，占比57%-62%；金融投资占比28%-32%，同业资产占比6%-9%。
• 贷款投放：总量稳中有升，对公贷款和票据贴现增长，但房地产贷款持续压降。
• 不良贷款：总额增加，但不良贷款率与上年末持平；部分行业如房地产、批发零售业不良率上升。
• 关注类贷款：总额上升，但部分银行如平安银行实现“双降”。
• 逾期贷款：总额增加，但部分银行如中信银行、平安银行逾期率下降。

3. 负债情况分析

• 存款付息率：境内银行平均为1.83%，同比上升0.05个百分点。
• 同业存拆放付息率：境内银行平均为1.90%，同比略有下降；境外银行平均为1.89%，同比略有上升。

4. 资本情况分析

• 资本充足率：银行资本结构优化，资本净额增速高于净利润增速，影响RAROC。
• 资本补充：通过专项债等方式补充资本，增强风险抵御能力。

三、银行业务观察

• 支持实体经济：信贷投放持续增加，重点支持制造业、普惠金融和绿色金融。
• 财富管理转型：银行理财进入净值化运作阶段，养老金融加快试点，发展复合业务机遇。
• 风险防控：关注房地产风险传导，推动“保交楼”工作，加强环境和社会风险管理，提升气候风险管理能力。

四、热点话题探讨

• FPA与主办银行：银行需回归“主办银行”初心，提升服务实体经济能力。
• 政府引导基金：从“以地招商”向“以资招商”转型，提升金融支持效率。
• 智能合规：德勤金融监管处罚智能分析平台（D.FINE）实践分享，推动合规智能化。
• 预期信用损失：政策解读，引导银行合理计提拨备，提升风险防范能力。
• 信用卡可持续经营：需关注“沉睡”信用卡问题，探索新的业务增长点。

结论

2022年上半年，中国银行业在宏观经济压力和金融风险防控的双重背景下，稳步推进改革与转型，提升服务实体经济的能力。同时，银行通过优化资产结构、加强风险管理、发展财富管理等措施，增强盈利能力和风险抵御能力，为未来的发展奠定了坚实基础。