中国有色金属工业协会-2020-2021年中国多晶硅行业现状与发展趋势-2021.5-24页_2mb

2020-2021年中国多晶硅行业现状与发展趋势总结

核心内容

中国多晶硅行业在过去五年实现了快速的发展，产能、产量和消费量均显著增长，同时产业集中度不断提升，技术水平和生产效率持续提高。随着“双碳”目标的推进，多晶硅行业在绿色低碳发展方面面临新的机遇与挑战。

主要观点与关键信息

行业发展现状

• 产能与产量：
  截至2020年底，我国多晶硅产能达到42万吨/年，预计2021年底将增至51万吨/年，产能全球占比从2016年的46%提升至2021年的78%。
  2020年多晶硅产量为39.6万吨，预计全年产量为48万吨，产量全球占比从2016年的50.5%提升至2021年的78%。
  2020年多晶硅消费量为50.9万吨，预计2021年消费量将达58万吨，消费量全球占比从2016年的82.1%提升至2021年的95.1%。

• 产业集中度：
  我国前六家多晶硅企业产能占比从2016年的66.2%提升至2020年的89.9%，预计2021年底将达到90.2%。
  前六家企业的供应占国内总产量的90%以上，显示出行业集中度的持续提升。

• 成本与能耗：
  多晶硅生产综合成本从十年前的35万元/吨降至2020年的6万元/吨，降幅达83%。
  2016-2020年期间，还原电耗和综合电耗持续下降，综合能耗从32.51 kgce/kg降至10 kgce/kg，降幅达70%。

行业发展趋势

• 技术进步：
  流化床法颗粒硅工艺具备无需破碎、成本低、可连续加料的优势，其直接电耗仅为西门子法的10%，综合电耗为西门子法的1/3。
  颗粒硅已在下游企业中使用，使用比例可达15%。
  单晶硅料占比从2017年的20%提升至2020年的82%，预计2021年将超过90%。

• 产品结构变化：
  大尺寸硅片（如182mm和210mm）比例显著增加，预计到2025年将超过90%。
  N型硅料有望在2021年实现量产，进一步优化产品结构。

• 市场供需：
  短期供应持续紧张，中长期可能出现阶段性供需不平衡。
  随着多晶硅产能的持续释放，龙头企业市场占有率不断提升，对供应调节作用进一步增强。

• 产业布局：
  多晶硅产业将向低电价地区和绿色能源地区转移，同时与下游单晶切片企业形成产业集群。

全球光伏市场与多晶硅需求

• 全球光伏市场：
  2020年全球新增光伏装机量达130GW，其中我国新增装机量为48.2GW，占全球37%。
  预计到2030年，全球光伏年均新增装机量将达到700GW，多晶硅需求量将达到200万吨；到2050年，全球光伏年均新增装机量有望达到1000GW，多晶硅需求量将达到250万吨。

• 出口情况：
  2020年我国组件出口量为78.75GW，占国内组件产量的63.2%。
  2021年1季度组件出口量约为18GW，预计全年出口量为80GW左右。

“双碳”目标下的机遇与挑战

• 机遇：
  多晶硅行业在“双碳”目标下具有广阔的发展前景，预计未来多晶硅需求将持续增长。
  行业将通过绿色生产、智能制造等方式，推动全行业的可持续发展。

• 挑战：
  多晶硅生产属于高载能、高技术、资金密集型行业，面临银行信贷、优惠政策、能耗指标等方面的限制。
  同时，行业存在安全生产风险大、产能弹性小等问题，需加强工艺过程安全管理。

硅业分会作用

• 职能与服务：
  硅业分会作为中国硅业的唯一合法代表机构，致力于为政府和企业提供桥梁纽带作用，组织市场技术研讨会、硅业大会等活动，反馈行业共性问题，提供行业有效信息。
  分会通过定期向工信部、商务部汇报行业情况，争取有利发展环境。

• 行业服务：
  提供价格、产量、库存、技术经济指标等日常信息服务，覆盖1000+光伏产业链核心人群，累计服务下载达10000+次。

优势与劣势

优势

• 无需破碎：颗粒硅可直接使用，提高坩埚装填量，提升拉晶产出。
• 成本低：流化床法颗粒硅生产成本显著低于传统西门子法。
• 连续加料：颗粒硅形状均匀，适合自动加料，提升生产效率。

劣势

• 表面积大易吸附：颗粒硅易吸附杂质，可能引入表面污染。
• 硅粉较多：运输过程中摩擦产生硅粉，影响产品质量。
• 加料跳料：氢含量较高可能导致跳料，需通过工艺升级解决。

技术变革与未来展望

• 新一轮技术变革：
  随着智能制造和绿色生产理念的推进，多晶硅行业将加快技术升级，实现更高效的生产流程。
  CCZ连续直拉法提升生产效率，可在坩埚寿命周期内完成8-10根晶棒的拉制。

• 未来产能规划：
  预计到2022年底，我国多晶硅产能将达到72万吨/年，未来5年左右将突破150万吨/年，满足长期市场需求。

政策与行业环境

• 内蒙古政策：
  自2021年起，内蒙古不再审批多晶硅等高耗能行业的新增产能项目，要求实施产能和能耗减量置换，以控制行业增长速度，实现绿色发展。

结论

中国多晶硅行业在政策引导和技术进步下，实现了产能、产量和消费量的快速增长，同时产业集中度不断提升，技术水平显著提高。未来，随着“双碳”目标的推进，行业将迎来更大的发展机遇，但同时也需面对高载能、高技术、资金密集等挑战，通过持续优化工艺、加强安全管理，推动行业的可持续发展。