中国电子学会：中国信创产业发展白皮书2021_34页_1mb

报告摘要

中国信创产业发展白皮书总结（2021）

核心内容

信创产业（信息技术应用创新产业）是推动中国数字经济发展的关键领域，旨在构建自主可控的信息技术底层架构和全周期生态体系，解决核心技术“卡脖子”问题。随着美国对中国核心技术的封锁，中国加快了自主创新步伐，推动信创产业成为国家发展的重要战略支撑。信创产业涵盖基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全四大板块，其中CPU芯片、操作系统、数据库、中间件和网络信息安全是核心环节。

主要观点

信创产业背景
- 美国对中国高科技企业实施技术封锁，如实体清单制度、限制技术出口等，迫使中国加强自主创新。
- 国家提出“数字中国”战略，信创产业成为推动高质量发展的关键支撑。
- 信创产业进入黄金发展期，预计2023年市场规模将突破3650亿元，未来有望突破万亿。
核心技术发展
- CPU芯片：主要分为X86授权、ARM授权和自研指令集三类，分别代表兆芯、海光、华为、飞腾、龙芯和申威。其中，自研指令集厂商面临生态建设挑战。
- 操作系统：国产操作系统如银河麒麟、统信UOS等已实现与主流CPU平台的适配，并在党政、金融、能源等领域广泛应用。
- 数据库：国产数据库市场增长迅速，关系型数据库占据主要份额，非关系型数据库增速更快。华为、中兴、达梦等企业已取得显著进展。
- 中间件：国内中间件市场由IBM和Oracle主导，但国产厂商如东方通、普元信息等正在崛起。中台化是未来发展趋势。
- 网络和信息安全：随着等保2.0的实施，信息安全市场潜力巨大，需关注云安全、物联网安全等新场景。国资力量正加速入场，推动行业向头部集中。

关键信息

1. 信创产业背景

美国通过实体清单、技术封锁、出口管制等手段限制中国高科技发展，促使中国加强自主创新。
国家出台多项政策支持信创产业发展，如《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长级的指导意见》等。
信创产业在基础硬件、基础软件、行业应用软件和信息安全方面形成完整生态，成为数字中国建设的重要支撑。

2. CPU芯片

技术路线：X86授权（兆芯、海光）、ARM授权（华为、飞腾）、自研指令集（龙芯、申威）。
生态建设：X86授权生态较为成熟，但自主化程度低；ARM授权厂商面临技术断代风险；自研指令集厂商生态需进一步完善。
政策支持：国家大基金重点支持芯片制造和设计环节，提升国产化能力。

3. 操作系统

主要企业：麒麟软件、统信软件、普华软件、中科方德等。
适配进展：已完成对主流整机厂商和软件厂商的大量适配工作，形成较为完善的生态体系。
发展方向：加强生态建设，提升兼容性和用户体验。

4. 数据库

市场规模：2020年中国数据库市场规模达200亿元，预计未来增长迅速。
主要厂商：达梦、南大通用、人大金仓、神舟通用、巨杉、PingCAP等。
应用领域：广泛应用于金融、电信、政府、工业等关键领域，支持非结构化数据管理。
生态战略：注重开发者社区建设，推动开源和商业合作。

5. 中间件

市场格局：IBM和Oracle占据主导地位，国产厂商逐步崛起。
发展趋势：稳定化、商业化、中台化是主要方向，中台化将成为未来重点。
应用场景：主要用于分布式系统开发和运行，提升企业IT系统集成能力。

6. 网络和信息安全

市场潜力：信息安全市场增长迅速，预计2023年规模将达226.77亿元。
监管升级：等保2.0扩大了监管范围，涵盖大数据、物联网、云计算等新领域。
国资入场：多家信息安全企业获得国资入股，推动行业向头部集中。
技术趋势：云安全、零信任、态势感知等新技术逐步落地。

推进策略与建议

突破核心技术
- 重点发展芯片制造、EDA工具、材料等上游核心技术，提升自主可控能力。
- 建议从成熟制程入手，逐步攻克先进制程，扶持龙头企业进行技术突破。
以行业应用为驱动
- 信创产业需聚焦垂直行业，如金融、能源、工控、电信等，推动技术与应用深度融合。
- 以应用需求为牵引，倒逼技术创新，引导资源向关键领域集中。
政策支持与公共服务平台结合
- 地方政府应出台专门政策，如“信创十条”、“黄埔十条”等，促进本地产业发展。
- 建议建设统一的适配平台，提升生态协同能力，推动国产软硬件性能提升和标准化。

产业生态与未来展望

信创产业正从“基本可用”向“好用易用”迈进，形成较为完善的产业链和产业集群。
未来，信创产业将向生态多元化发展，形成多个IT标准和平台并存的格局。
开源趋势和异构计算将推动IT底层架构的变革，为信创生态提供更广阔的发展空间。

参与单位

主要撰写单位：中国电子学会、众诚智库咨询顾问（北京）有限公司
联合发布单位：无锡先进技术研究院、北京中企伍佰信息技术研究院、金蝶国际软件集团有限公司、联想控股股份有限公司、麒麟软件有限公司、统信软件技术有限公司、北京鸿腾智能科技有限公司、江苏汤谷智能科技有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公司、国能信控互联技术有限公司、中国民航信息集团有限公司、北京中科院软件中心有限公司、曙光星云信息技术（北京）有限公司、北京元年科技股份有限公司、北京东华合创科技有限公司、中国智能终端操作系统产业联盟