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2025年第三季度连锁餐饮门店发展蓝皮书总结

整体情况

• 市场概况：由于2023年下半年的激烈竞争环境，连锁餐饮品牌加速迭代，门店总数增长提速。新式茶饮、连锁咖啡、小吃快餐三大赛道均呈现扩容态势。

一、新式茶饮

• 门店扩张：整体开闭店比达10.76（较2024年同期提升），118家品牌中，超过100家净增门店的快速扩张品牌占比15%，下沉市场（中低线城市门店占比约54%）成为重点布局方向。
• 头部品牌：
  • 蜜雪冰城（门店总数4.4285万）连续领跑，7-9月净增1575家。
  • 沪上阿姨、古茗和茉莉奶白分别以1224家、1600家、500家位列第二、第三、第四位，门店扩张势头强劲。
• 趋势：品牌偏好下沉市场，部分品牌通过“寄生”门店模式与便利店合作加速扩张。

二、连锁咖啡

• 门店扩张：25家品牌开闭店比达10.76，快速扩张品牌（净增超100家）占比32%，一线城市和新一线城市占比较高。
• 头部品牌：
  • 瑞幸咖啡门店总数2.8787万，荣膺第一；库迪、星巴克中国门店规模也突破万店。
  • 挪瓦咖啡、幸运咖分别以3864家、1944家净增位列第二、第三。
• 趋势：库迪、瑞幸开启“万店时代”，与便利店合作加速下沉市场布局。

三、小吃快餐

• 门店扩张：114家品牌中，33%的门店净增超100家，但57%的品类（如正新鸡排、塔斯汀）出现增速放缓，开闭店比为1.72。
• 头部品牌：
  • 正新鸡排门店最多，达1.0975万；肯德基以1.3218万门店位居第二。
  • 塔斯汀、绝味鸭脖、正新鸡排、中国汉堡、真功夫分列第三至五位，门店跨越万店。

四、分析与趋势

• 下沉市场红利：新茶饮、咖啡品牌的下沉策略成效显著，各地级别城市渗透度趋于平衡。
• 头部品牌集中：集中度提升明显，部分品牌陷入增长瓶颈，细分赛道差异化凸显。
• 策略多元：“寄生门店”等轻资产模式助力快速扩张，技术创新（如大数据选址）继续赋能企业发展。

结语

• 尽管2025年第三季度连锁餐饮赛道机遇与挑战并存，地理智能与数据技术仍是领先品牌弯道超车的关键因素，催生新消费形态。建议企业深耕区域需求，灵活调整策略，持续推动业务增长。